Рынок остатков крахмалоагарного производства в Южной Корее

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок остатков производства крахмала в Южной Корее с 2018 по 2019 год сохранял высокую зависимость от импорта из-за закрытия большинства заводов по производству сладкого картофельного крахмала, что оставило лишь четырех крупных производителей. Объем рынка оставался значительным и достиг 1193 тыс. тонн в 2019 году. В этот период местные производители начали внедрять ИИ-логистику и экологичные процессы для повышения конкурентоспособности, а ужесточение стандартов устойчивости, таких как RoHS и требования к углеродному следу, увеличило производственные затраты, способствуя росту стоимости рынка до 281,4 млн долларов.

Пандемия COVID-19 в 2020 году вызвала бум электронной коммерции, что повысило спрос на промышленный крахмал для производства гофрированного картона на 6% и усилило интерес к биоразлагаемой упаковке на основе крахмала. Этот спрос смягчил падение рынка, и объем снизился лишь незначительно — до 1142,5 тыс. тонн. К 2021 году высокие первоначальные затраты на производство производных крахмала стали барьером для новых участников, а стремление отрасли диверсифицировать импорт и снизить стоимость сырья совпало с резким падением импортного объема до 774 тыс. тонн. Это сократило физический размер рынка до 974 тыс. тонн, но растущий спрос со стороны пищевой, фармацевтической и бумажной промышленности поднял стоимость рынка до 344,1 млн долларов, что указывает на переход к сегментам с более высокой добавленной стоимостью.

С 2022 года пилотные проекты под руководством правительства по переработке побочных продуктов пищевой промышленности в высококачественные корма для животных, поддержанные регуляторными изменениями для признания ресурсов и расширения перечня кормовых материалов, стимулировали восстановление рынка. Объем рынка восстановился до 1136,5 тыс. тонн в 2022 году, а стоимость выросла до 435,9 млн долларов. В 2023 году фокус Агентства сельского развития на апсайклинге сельскохозяйственных побочных продуктов и создании базы данных по разделению крахмала дополнительно способствовал технологическим инновациям и увеличению добавленной стоимости, что привело к значительному росту внутреннего производства до 251,1 тыс. тонн и стоимости рынка до 455,4 млн долларов. В 2024 году усилия отрасли продолжают концентрироваться на апсайклинге остатков крахмала, повышении устойчивости и внедрении ИИ и зеленых процессов для укрепления конкурентоспособности на фоне сохраняющейся зависимости от импорта.

Производство остатков крахмалоагарного производства в Южной Корее

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В мировом масштабе Южная Корея занимала 13-е место среди производителей остатков от производства крахмала в период с 2017 по 2020 год.

Крупнейшие производители остатков крахмалоагарного производства, 2017-2020

Мировая карта производства остатков крахмалоагарного производства, 2017-2020

В 2020 году в Южной Корее было произведено 213,7 тыс. тонн остатков от производства крахмала, что означает снижение на 4,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 4,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,6%. Наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — 0,3%.

Годовая динамика производства в Южной Корее в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего спада производство остатков от производства крахмала в Южной Корее выросло. В 2020 году стоимость произведённых остатков составила 122,9 млн долларов США, что на 1,3% больше, чем в прошлом году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 10,6%, со среднегодовым темпом снижения в 3,7%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 121,4 млн долларов США, а наибольшее падение произошло в том же году — 11,3%.

Годовая динамика производства в Южной Корее в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт остатков крахмалоагарного производства из Южной Кореи

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего сокращения экспорт остатков от производства крахмала из Южной Кореи увеличился. В 2020 году экспорт составил 21,5 тыс. тонн, что на 10,2% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт снизился на 19,9%, со среднегодовым темпом снижения в 7,1%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 19,5 тыс. тонн, а наибольшее падение произошло в том же году — 21,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Кореи в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными покупателями остатков от производства крахмала из Южной Кореи были Малайзия (37,3% экспорта в натуральном выражении), Япония (36,8%) и Вьетнам (21,0%), вместе составляя 95,1% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Кореи в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения объём экспорта остатков от производства крахмала из Южной Кореи вырос. В 2020 году Южная Корея экспортировала остатков на сумму 12,3 млн долларов США, что на 16,4% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 25%, со среднегодовым темпом снижения в 9,1%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 10,6 млн долларов США, а наибольшее падение произошло в том же году — 30,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Кореи в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта остатков от производства крахмала из Южной Кореи по стоимости были Малайзия (38,0% экспорта), Япония (36,4%) и Вьетнам (20,5%), вместе занимая 94,9% от общего объёма.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Кореи в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт остатков крахмалоагарного производства в Южную Корею

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста поставки остатков от производства крахмала в Южную Корею снизились. В 2020 году импорт составил 950,2 тыс. тонн, что означает умеренное снижение на 4,0% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 13,5%, со среднегодовым темпом роста в 4,3%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 989,4 тыс. тонн, а наибольший рост произошёл в том же году — 9,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Корею в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Китай был основным поставщиком остатков от производства крахмала в Южную Корею в натуральном выражении, занимая 98,7% от общего объёма.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Корею в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт остатков от производства крахмала в Южную Корею увеличился третий год подряд. В 2020 году Южная Корея импортировала остатков на сумму 194,6 млн долларов США, что отражает значительный рост на 14,1% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 57,5%, со среднегодовым темпом роста в 16,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Корею в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Китай явно доминировал в списке поставщиков остатков от производства крахмала в Южную Корею по стоимости, занимая 97,9% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Корею в денежном выражении, 2017-2020 гг.