Рынок соевого жмыха в Южной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок соевого шрота в Южной Азии по физическому объёму вырос с 13,3 млн т в 2018 году до пика в 14,2 млн т в 2020 году. После этого объём рынка постепенно сокращался, снизившись до 13,6 млн т в 2022 году, а затем немного восстановился до 13,8 млн т в 2023 году. В стоимостном выражении рынок развивался иначе: его стоимость упала до 5,7 млрд долларов в 2019 году, но затем начался устойчивый рост, который привёл к увеличению стоимости рынка до 8,0 млрд долларов к 2022 году. В 2023 году стоимость составила 7,8 млрд долларов, что отражает значительный рост цен за шестилетний период.

В 2024 году правительство одобрило национальную программу с крупным финансированием для увеличения производства масличных культур и достижения самообеспечения растительными маслами. Также были повышены импортные пошлины на растительные масла, чтобы стимулировать внутренний спрос на масличные культуры, включая сою. Крупные игроки отрасли продолжают работать и расширять интегрированные мощности по экстракции растворителем.

Производство соевого жмыха в Южной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители соевого жмыха, 2017-2020

Мировая карта производства соевого жмыха, 2017-2020

В 2020 году в Южной Азии было произведено 11 792 тысяч тонн соевого шрота, что указывает на умеренный рост на 8,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 21,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,8%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 2,0%, а наибольший рост — в 2018 году, составивший 14,6%.

Годовая динамика производства в Южной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт соевого жмыха из Южной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Данные показывают нерегулярные изменения, что указывает на волатильную рыночную среду. Наименьший объём экспорта был зафиксирован в 2017 году, а пик пришёлся на 2020 год, с разницей в 6,9 раза. В 2020 году трансграничные поставки соевого шрота из Южной Азии составили 38 тысяч тонн, что означает рост на 240,8% по сравнению с 2019 годом. Наибольшее снижение было отмечено в 2019 году — на 68,4%, а наибольший рост — в 2018 году, составивший 540,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год структура партнёров по экспорту в натуральном выражении была сбалансированной, а не концентрированной: Малайзия (12,0% экспорта в натуральном выражении), Оман (8,0%) и Кувейт (4,3%) совместно представляли 24,3% от общего объёма потоков, в то время как многие другие страны составляли оставшиеся 75,7%.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Рынок демонстрировал признаки волатильности в течение наблюдаемого периода. Наименьший объём экспорта был зафиксирован в 2017 году, а пик пришёлся на 2020 год, с разницей в 9,6 раза. В 2020 году Южная Азия экспортировала соевого шрота на 17 миллионов долларов США, что на 272,6% выше, чем в 2019 году. Наибольшее снижение было отмечено в 2019 году — на 72,3%, а наибольший рост — в 2018 году, составивший 833,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год портфель партнёров по экспорту соевого шрота из Южной Азии в стоимостном выражении был довольно широким: Малайзия (12,1% экспорта в стоимостном выражении), Оман (8,7%) и Кувейт (4,6%) вместе представляли лишь 25,4% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт соевого жмыха в Южную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём импорта соевого шрота в Южную Азию составил 2 469 тысяч тонн, что означает значительное снижение на 26,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 5,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,7%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 2 212 тысяч тонн, а максимальное — в 2019 году, составив 3 346 тысяч тонн. Наибольший рост импорта был отмечен в 2019 году — на 51,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура импорта в натуральном выражении в период с 2017 по 2020 год указывает на диверсифицированный набор партнёров: Великобритания (15,4% импорта в натуральном выражении), США (10,1%) и Турция (9,0%) совместно составляли лишь 34,5% от общего объёма потоков, в то время как оставшиеся 65,5% были распределены среди многочисленных более мелких рынков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году Южная Азия импортировала соевого шрота примерно на 1 063 миллиона долларов США, что показывает значительное снижение на 21,2% по сравнению с 2019 годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 004 миллиона долларов США, а максимальное — в 2019 году, составив 1 348 миллионов долларов США. Наибольший рост импорта был отмечен в 2019 году — на 34,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год импорт соевого шрота в Южную Азию в стоимостном выражении был распределён по многим странам, причём Великобритания (15,3% импорта в стоимостном выражении), США (10,2%) и Турция (9,1%) совместно составляли лишь 34,5% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.