Рынок рапсового жмыха в Южной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок рапсового жмыха в Южной Азии значительно вырос в объёме и стоимости с 2018 по 2023 год. Объём рынка увеличился с 5 213 тыс. тонн до 7 690 тыс. тонн, а стоимость рынка более чем удвоилась, поднявшись с 1 509 млн долларов США до 2 945 млн долларов США. Этот рост был обусловлен существенным увеличением внутреннего производства, которое выросло более чем на 2 200 тыс. тонн за этот период.

Рост внутреннего предложения дополнялся увеличением импорта, что способствовало общему размеру рынка. Экспорт оставался относительно скромным и резко сократился в последние годы, что дополнительно направило предложение на внутренний рынок. Устойчивая траектория роста указывает на усиление регионального спроса на рапсовый жмых как кормовой ингредиент.

В 2024 году были запущены крупные политические инициативы, напрямую направленные на укрепление основ рынка. Национальная миссия по масличным культурам (NMEO-Oilseeds) нацелена на увеличение производства ключевых масличных культур, таких как рапс-горчица, за счёт улучшения семян, кластерного земледелия и развития инфраструктуры. Одновременно правительство повысило импортные пошлины на сырые растительные масла для защиты местных фермеров. Эти меры призваны повысить доступность сырья и эффективность переработки, что напрямую увеличивает предложение и качество рапсового жмыха.

Производство рапсового жмыха в Южной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители рапсового жмыха, 2017-2020

Мировая карта производства рапсового жмыха, 2017-2020

Производство рапсового жмыха в Южной Азии растёт третий год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 5 589 тыс. тонн рапсового жмыха, что означает умеренный рост на 6,4% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 23,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 7,3%.

Годовая динамика производства в Южной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость произведённого рапсового жмыха в Южной Азии составила 1 540 млн долларов США, что отражает ограниченный рост на 6,7% по сравнению с предыдущим годом. За период 2017-2020 годов производство выросло на 31,2% со среднегодовым темпом роста в 9,5%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 2,8%, а наибольший рост — в 2018 году, когда показатель увеличился на 26,4%.

Годовая динамика производства в Южной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт рапсового жмыха из Южной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году Южная Азия экспортировала 95,2 тыс. тонн рапсового жмыха, что соответствует небольшому росту на 2,8% по сравнению с предыдущим годом. За период 2017-2020 годов экспорт увеличился на 27,1% со среднегодовым темпом роста в 8,3%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 112,8 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 17,9%, а наибольший рост — в 2018 году, когда показатель вырос на 50,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

За период 2017-2020 годов Вьетнам (42,4% экспорта в натуральном выражении), Мьянма (1,1%) и Индонезия (0,6%) вместе поглотили 44,2% всего экспорта рапсового жмыха из Южной Азии, что делает их основными направлениями поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

В 2020 году поставки рапсового жмыха из Южной Азии оценивались в 26 234 тыс. долларов США, что на 3,2% больше, чем в предыдущем году. За период 2017-2020 годов экспорт вырос на 34,9% со среднегодовым темпом роста в 10,5%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 32 680 тыс. долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 22,2%, а наибольший рост — в 2018 году, когда показатель увеличился на 68,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

На протяжении 2017-2020 годов Вьетнам (40,9% экспорта в стоимостном выражении), Мьянма (1,2%) и Индонезия (0,8%) оставались ключевыми партнёрами по экспорту, вместе составляя 42,9% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт рапсового жмыха в Южную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Рынок демонстрировал признаки волатильности в наблюдаемый период. Наименьший объём импорта был зафиксирован в 2019 году, а наибольший — в 2017 году, с разницей в 3,1 раза. В 2020 году объём импорта рапсового жмыха в Южную Азию составил 190,1 тыс. тонн, что на 182,1% больше, чем в предыдущем году. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 67,4 тыс. тонн, а наибольшее снижение произошло в том же году — на 66,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

За период 2017-2020 годов Швейцария и Объединённые Арабские Эмираты возглавляли список рынков по импорту рапсового жмыха в Южную Азию в натуральном выражении, вместе составляя 2,1% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В эти годы рынок характеризовался волатильностью. Наименьший объём импорта был зафиксирован в 2019 году, а наибольший — в 2017 году, с разницей в 3,2 раза. В 2020 году поставки рапсового жмыха в Южную Азию оценивались в 52 805 тыс. долларов США, что на 195,2% больше, чем годом ранее. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 17 889 тыс. долларов США, а наибольшее снижение произошло в том же году — на 68,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

За период 2017-2020 годов Швейцария и Объединённые Арабские Эмираты оставались основными рынками по импорту в стоимостном выражении, вместе составляя 2,2% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.