Рынок соевого жмыха в Субсахарской Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2020 год производство соевого шрота в странах Африки к югу от Сахары резко выросло. Это было обусловлено увеличением переработки сои в ЮАР для производства кормов для животных, а также реализацией в Кении проекта по развитию масличных культур, который был направлен на утроение внутреннего производства растительных масел. Рост местного предложения, наряду со снижением зависимости ЮАР от импорта, способствовал увеличению объёма рынка до 2,9 млн тонн к 2020 году.

Объём рынка достиг пика в 3,2 млн тонн в 2021 году, а затем стабилизировался на уровне около 3,1 млн тонн к 2023 году. В этот период соевая промышленность ЮАР продолжала инвестировать в перерабатывающие мощности и наращивание экспорта. В то же время в Кении возник дефицит сырья, что привело к росту стоимости кормов для животных более чем на 60% и стимулировало планы по строительству нового завода по производству растительного масла мощностью 85 тыс. тонн в год для переработки местных масличных культур.

Стремление региона к большей самодостаточности подчёркивалось устойчивым расширением отрасли в ЮАР за счёт сборов на селекцию и внедрения технологий. Это позволило заместить импорт местной продукцией и превратить страну в растущего экспортёра соевого шрота.

Производство соевого жмыха в Субсахарской Африке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители соевого жмыха, 2017-2020

Мировая карта производства соевого жмыха, 2017-2020

Производство соевого шрота в странах Африки к югу от Сахары увеличивалось третий год подряд. В 2020 году объём производства составил 2 118 тыс. тонн, что на 31,0% выше показателя 2019 года. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 67,2%, при среднегодовом темпе роста 18,7%.

Годовая динамика производства в Субсахарской Африке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт соевого жмыха из Субсахарской Африки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В эти годы рынок отличался высокой волатильностью. Экспорт достиг минимума в 2019 году — 73 тыс. тонн, а в 2020 году составил 258 тыс. тонн, что на 253,4% больше, чем в предыдущем году. Разница между максимальным значением в 2017 году и минимальным в 2019 году составила 3,6 раза. Наибольшее падение экспорта произошло в 2018 году — на 66,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Субсахарской Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными рынками для экспорта соевого шрота из стран Африки к югу от Сахары были Франция (5,7% от общего объёма поставок) и Нидерланды (1,1%).

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Субсахарской Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году страны Африки к югу от Сахары экспортировали соевого шрота на сумму 142,1 млн долларов США, что на 34,0% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт в денежном выражении вырос на 35,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста 10,6%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 22,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Субсахарской Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Франция и Нидерланды вместе обеспечили 5,9% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении, оставаясь ключевыми рынками для соевого шрота из стран Африки к югу от Сахары.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Субсахарской Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт соевого жмыха в Субсахарскую Африку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году импорт соевого шрота в страны Африки к югу от Сахары составил 1 034 тыс. тонн, что на 6,1% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 4%, при среднегодовом темпе снижения 1,3%. Минимальный объём импорта был зафиксирован в 2018 году — 1 004 тыс. тонн, а максимальный — в 2019 году (1 101 тыс. тонн). Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 6,8%, а наибольший рост — в 2019 году (9,7%).

Годовая динамика импорта продукции в Субсахарскую Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах основными поставщиками соевого шрота в страны Африки к югу от Сахары были Аргентина (68,3% от общего объёма импорта), Индия (3,7%) и Парагвай (1,4%). Вместе они обеспечили 73,4% всех поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Субсахарскую Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году страны Африки к югу от Сахары импортировали соевого шрота на сумму 416,9 млн долларов США, что на 2,6% больше, чем в 2019 году. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 406,3 млн долларов, а максимальное — в 2018 году (443,1 млн долларов). Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 8,3%, а наибольший рост — в 2018 году (8,1%).

Годовая динамика импорта продукции в Субсахарскую Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах ключевыми партнёрами по импорту соевого шрота в стоимостном выражении были Аргентина (63,7% от общего объёма), Индия (4,5%) и Парагвай (1,5%). Вместе они обеспечили 69,7% всех поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Субсахарскую Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг.