Рынок соевого жмыха в Центральной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка соевого шрота в Центральной Азии увеличился с 285 тыс. тонн в 2018 году до 376 тыс. тонн в 2023 году. В 2021 году наблюдался значительный рост до 433 тыс. тонн, затем последовало сокращение и умеренное восстановление в 2023 году. В стоимостном выражении рынок вырос с 151 млн долларов до 252 млн долларов за тот же шестилетний период, причём наиболее заметный рост пришёлся на 2021 год.

Основным источником предложения на рынке были импортные поставки. Импорт увеличился с 243 тыс. тонн в 2018 году до пика в 383 тыс. тонн в 2021 году, после чего несколько снизился. Внутреннее производство также росло — с 70 тыс. тонн до 104 тыс. тонн за рассматриваемый период, что способствовало общему расширению рынка.

На рыночную конъюнктуру влияют глобальные отраслевые тенденции. К ним относятся давление на цепочки поставок из-за таких событий, как засуха в Аргентине, растущий спрос на соевое масло для производства биотоплива, а также изменения в регулировании, например, Регламент ЕС о вырубке лесов, который требует устойчивого происхождения и прослеживаемости соевых производных.

Производство соевого жмыха в Центральной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Крупнейшие производители соевого жмыха, 2017-2020

Мировая карта производства соевого жмыха, 2017-2020

Производство соевого шрота в Центральной Азии увеличилось второй год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 71 822 тонны соевого шрота, что на 1,3% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 2,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 0,8%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 70 034 тонны. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 4,9%, а наибольший рост — в 2019 году — на 1,3%.

Годовая динамика производства в Центральной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

После двухлетнего снижения объём производства соевого шрота в Центральной Азии вновь вырос. В 2020 году стоимость произведённого соевого шрота в регионе составила 35 660 тысяч долларов США, что означает значительный рост на 18,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 5,7%, со среднегодовым темпом снижения в 1,9%. Самый низкий показатель был зарегистрирован в 2019 году — 30 089 тысяч долларов США. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 12,3%.

Годовая динамика производства в Центральной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

Экспорт соевого жмыха из Центральной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В течение анализируемого периода наблюдались заметные колебания на рынке. Экспорт соевого шрота из Центральной Азии достиг минимума в 2019 году — 16,9 тысяч тонн, а затем резко вырос до пика в 2020 году — 55,3 тысяч тонн, что отражает увеличение на 226,8% по сравнению с 2019 годом. Разница между этими годами составила 3,3 раза. Наибольшее снижение экспорта произошло в 2019 году — на 38,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Центральной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт соевого шрота из Центральной Азии в натуральном выражении был распределён относительно равномерно. Германия (12,8% экспорта), Швеция (5,5%) и Дания (4,9%) вместе составляли лишь 23,3% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Центральной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Рынок демонстрировал признаки волатильности в наблюдаемый период. Экспорт соевого шрота из Центральной Азии в стоимостном выражении достиг минимума в 2019 году — 7,2 миллиона долларов США, а затем вырос до пика в 2020 году — 27,4 миллиона долларов США, что на 282,5% больше, чем годом ранее. Разрыв между этими годами составил 3,8 раза. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 45,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Центральной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Анализ экспорта соевого шрота из Центральной Азии в стоимостном выражении за 2017–2020 годы показывает широкое распределение по многим рынкам. Германия (15,9% экспорта), Швеция (8,4%) и Дания (6,6%) вместе составляли лишь 30,9% от общего объёма, в то время как значительные 69,1% приходились на других партнёров.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Центральной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт соевого жмыха в Центральную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт соевого шрота в Центральную Азию увеличивается третий год подряд. В 2020 году импорт составил 313,9 тысяч тонн, что означает существенный рост на 15,2% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 63,3%, со среднегодовым темпом роста в 17,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Центральную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Россия (32,1% импорта в натуральном выражении), Латвия (26,0%) и Аргентина (21,2%) продолжали возглавлять список поставщиков соевого шрота в Центральную Азию, совместно занимая 79,3% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Центральную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт соевого шрота в Центральную Азию в стоимостном выражении растёт третий год подряд. В 2020 году импорт составил 154,0 миллиона долларов США, что на 16,7% выше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 62,3%, со среднегодовым темпом роста в 17,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Центральную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Россия (31,3% импорта в стоимостном выражении), Латвия (26,6%) и Аргентина (21,8%) оставались основными поставщиками соевого шрота в Центральную Азию, совместно формируя 79,7% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Центральную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.