Рынок соевого жмыха в МЕРКОСУР

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок соевого шрота в МЕРКОСУР демонстрировал значительную волатильность в период с 2018 по 2023 год. Объём рынка сократился с 21 203 тыс. тонн в 2018 году до 16 550 тыс. тонн в 2019 году, затем резко вырос до 24 677 тыс. тонн в 2020 году и до 26 392 тыс. тонн в 2021 году. В 2022 году последовало резкое падение до 17 116 тыс. тонн, а в 2023 году объём восстановился до 26 163 тыс. тонн. Эта динамика определялась ключевыми факторами регионального предложения, торговой политики и спроса.

Существенное снижение регионального урожая сои в 2018 году, особенно в Аргентине и Парагвае, ограничило сырьевую базу для производства шрота, что способствовало сокращению объёма рынка в следующем году. Рост рынка в 2020 и 2021 годах произошёл без сообщений о конкретных дестабилизирующих факторах. Резкое падение в 2022 году совпало с улучшением доступа на рынок для соевых продуктов в рамках соглашения МЕРКОСУР–ЕС, что стимулировало экспорт и снизило внутреннее предложение. Сильное восстановление в 2023 году было обусловлено стабильным спросом со стороны комбикормовой промышленности и устойчивыми закупками китайцами бразильской сои, что поддержало высокую активность переработки и объём рынка.

Производство соевого жмыха в МЕРКОСУР

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители соевого жмыха, 2017-2020

Мировая карта производства соевого жмыха, 2017-2020

После двухлетнего спада производство соевого шрота в МЕРКОСУР возобновило рост. В 2019 году был зафиксирован минимальный объём производства — 62 578 тыс. тонн. В 2020 году производство составило 65 924 тыс. тонн, что на 5,3% выше показателя предыдущего года. Наибольшее снижение производства произошло в 2018 году — на 3,9%.

Годовая динамика производства в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2019 году стоимость произведённого соевого шрота в МЕРКОСУР достигла минимального значения — 20 538 млн долларов США. В 2020 году этот показатель вырос до 22 526 млн долларов США, увеличившись на 9,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства выросла на 2,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 0,8%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 24 655 млн долларов США. Наибольший рост стоимости производства произошёл в 2018 году — на 12,3%, а наибольшее снижение — в 2019 году — на 16,7%.

Годовая динамика производства в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт соевого жмыха из МЕРКОСУР

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2019 году экспорт соевого шрота из МЕРКОСУР достиг максимального объёма — 46 041 тыс. тонн, что на 8,0% больше, чем в предыдущем году. В 2020 году экспортные поставки составили 41 266 тыс. тонн, сократившись на 10,4% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год объём экспорта снизился на 7,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год географическая структура экспорта соевого шрота из МЕРКОСУР отличалась высокой диверсификацией. На три крупнейших рынка — Вьетнам (10,2% от общего объёма экспорта), Индонезию (10,1%) и Нидерланды (6,6%) — в совокупности приходилось лишь 26,9% от всех поставок. Оставшиеся 73,1% распределялись между многочисленными странами-партнёрами с меньшими долями.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт соевого шрота из МЕРКОСУР в стоимостном выражении сокращался второй год подряд. В 2018 году был зафиксирован максимальный объём экспорта — 16 472 млн долларов США, что на 11,4% больше, чем в предыдущем году. В 2020 году экспорт составил 14 100 млн долларов США, снизившись на 6,7% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год стоимостной объём экспорта уменьшился на 4,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,6%. Наибольшее падение экспортной выручки произошло в 2019 году — на 8,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Индонезия (10,2% от стоимости экспорта), Вьетнам (9,9%) и Нидерланды (7,4%) были заметными, но не доминирующими покупателями соевого шрота из МЕРКОСУР. Их совокупная доля в стоимостном выражении составляла лишь 27,5% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт соевого жмыха в МЕРКОСУР

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего спада импорт соевого шрота в МЕРКОСУР возобновил рост. В 2019 году был зафиксирован минимальный объём импорта — 12 тыс. тонн, что на 47,0% меньше, чем в предыдущем году. В 2020 году импорт составил 19 тыс. тонн, резко увеличившись на 58,3% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год объём импорта снизился на 45,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 18,4%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Боливия и США формировали основную группу поставщиков соевого шрота в МЕРКОСУР в натуральном выражении, однако их совокупная доля составляла лишь 2,1% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕРКОСУР в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость импорта соевого шрота в МЕРКОСУР составила 10 млн долларов США, снизившись на 30,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год стоимостной объём импорта уменьшился на 33,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 12,8%. Наибольший рост импортных расходов произошёл в 2019 году — на 28,9%.

Годовая динамика импорта продукции в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год импорт соевого шрота в МЕРКОСУР в стоимостном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых рынках. На три крупнейших поставщика — США (4,6% от стоимости импорта), Боливию (1,4%) и Испанию (1,1%) — в совокупности приходилось лишь 7,1% от общего объёма импортных поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в МЕРКОСУР в денежном выражении, 2017-2020 гг.