Рынок соевого жмыха в Боливии

Выдержки из прошлых версий отчета

Внутренний рынок соевого шрота в Боливии сократился с 629 тыс. тонн в 2018 году до 458 тыс. тонн в 2019 году. Это снижение произошло на фоне введения и сохранения моратория на импортные пошлины для соевого шрота, целью которого было удешевление сырья для животноводства и аквакультуры. Однако собственное производство сои покрывало лишь 13 дней годовой потребности комбикормовой промышленности, что создавало структурную зависимость от импорта, хотя фактический импорт оставался нулевым. Основными причинами падения рынка стали сокращение производства и рост экспорта. В 2020 году объём рынка восстановился до 536 тыс. тонн.

С 2021 по 2023 год рынок продолжал демонстрировать волатильность. В 2021 году он снизился до 504 тыс. тонн, а в 2022 году резко упал до 277 тыс. тонн, что совпало со значительным увеличением экспорта до 2 248 тыс. тонн. Перелом наступил в 2023 году, когда внутренний рынок вырос до 464 тыс. тонн. Это восстановление произошло на фоне роста экспортной выручки боливийского сектора масличных культур, включая соевый шрот, которая достигла примерно 921 млн долларов США. На рынке доминируют крупные игроки, такие как Gravetal Bolivia S.A., Industrias de Aceite S.A. и Cargill Bolivia S.A., которые занимают существенные доли в производстве и экспорте.

Производство соевого жмыха в Боливии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017-2020 годах Боливия входила в число ведущих мировых производителей соевого шрота, занимая 11-е место по объёму производства.

Крупнейшие производители соевого жмыха, 2017-2020

Мировая карта производства соевого жмыха, 2017-2020

В 2020 году в Боливии было произведено 2 166 тыс. тонн соевого шрота, что соответствует умеренному росту на 4,9% по сравнению с предыдущим годом. За период 2017-2020 годов производство увеличилось на 2,2%, при среднегодовом темпе роста 0,7%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 2 064 тыс. тонн, а максимальный — в 2018 году — 2 179 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 5,3%.

Годовая динамика производства в Боливии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость произведённого соевого шрота в Боливии составила 651,8 млн долларов США, что означает уверенный рост на 11,9% по сравнению с предыдущим годом. За период 2017-2020 годов стоимость производства увеличилась на 7,6%, при среднегодовом темпе роста 2,5%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 582,4 млн долларов США, а максимальное — в 2018 году — 746,8 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 22,0%, а наибольший рост — в 2018 году — на 23,3%.

Годовая динамика производства в Боливии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт соевого жмыха из Боливии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём экспорта соевого шрота из Боливии увеличивается третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 1 630 тыс. тонн, что на 1,5% больше, чем в 2019 году. За период 2017-2020 годов экспорт вырос на 12,2%, при среднегодовом темпе роста 3,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Боливии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017-2020 годах Перу (с долей 45,7% от общего объёма) и Колумбия (35,1%) вместе формировали 80,8% всего экспорта в натуральном выражении, в то время как на остальных партнёров приходился оставшийся объём.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Боливии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость экспортированного соевого шрота из Боливии составила 490,6 млн долларов США, что означает постепенный рост на 8,3% в годовом исчислении. В период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 18,1%, что эквивалентно среднегодовому темпу роста 5,7%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 531,2 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 14,7%, а наибольший рост — в 2018 году — на 27,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Боливии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017-2020 годов Перу и Колумбия оставались основными покупателями соевого шрота из Боливии, их совокупная доля в стоимостном выражении составляла 81,1% от общего объёма экспорта, а на другие страны приходился остаток.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Боливии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт соевого жмыха в Боливию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Рынок демонстрировал нестабильную динамику на протяжении всего периода. Объёмы импорта соевого шрота в Боливии значительно колебались: с минимума в 2017 году до максимума в 2018 году разница составила 11 364 раза. В 2020 году импорт составил 0,0 тыс. тонн, что означает резкий рост на 1 136 263,6% по сравнению с 2019 годом.

Годовая динамика импорта продукции в Боливию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017-2020 годах структура импорта в натуральном выражении в основном зависела от США и Бразилии, которые совместно занимали 99,9% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Боливию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году Боливия импортировала соевого шрота примерно на 0,0 млн долларов США, что соответствует росту на 232 502,1% по сравнению с предыдущим годом. За период 2017-2020 годов импорт увеличился на 251 932%, при среднегодовом темпе роста 1 260,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Боливию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017-2020 годах импорт соевого шрота в Боливию в стоимостном выражении был в основном ориентирован на США и Бразилию, чья совокупная доля достигала 99,6% от общего объёма.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Боливию в денежном выражении, 2017-2020 гг.