Рынок соевого жмыха в ЭКОВАС

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2021 год объём рынка соевого шрота в ЭКОВАС вырос с 626,8 тыс. тонн до 899,9 тыс. тонн. Основным драйвером этого роста стало увеличение внутреннего производства, которое в 2020 году подскочило более чем на 60%. Рост мирового спроса на соевое масло для производства биотоплива привёл к увеличению переработки соевых бобов, что повысило выпуск шрота. В 2021 году введение европейских правил прослеживаемости для борьбы с обезлесением начало влиять на структуру импорта, однако регион продолжил наращивать закупки.

После пика 2021 года объём рынка сократился до 854,4 тыс. тонн в 2022 году и далее до 750,4 тыс. тонн в 2023 году. Эта коррекция совпала с рекордными урожаями сои в Южной Америке, которые вызвали мировой избыток шрота и снизили цены. В ответ экспорт из ЭКОВАС резко вырос, достигнув 291,1 тыс. тонн в 2023 году, что уменьшило внутреннее предложение. Геополитическая напряжённость и волатильность цен на нефть также способствовали неопределённости на рынке в этот период.

В 2024 году импорт соевого шрота в регион вырос до 460,1 тыс. тонн, а экспорт оставался высоким на уровне 280,7 тыс. тонн. Рынок продолжает формироваться под влиянием ужесточающихся европейских правил должной осмотрительности по обезлесению и сильного спроса на соевые бобы как заменитель других растительных масел, что воздействует как на потоки поставок, так и на стимулы для переработки.

Производство соевого жмыха в ЭКОВАС

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители соевого жмыха, 2017-2020

Мировая карта производства соевого жмыха, 2017-2020

В 2020 году в ЭКОВАС было произведено 645,1 тыс. тонн соевого шрота, что означает резкий рост на 62,3% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 76,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 20,8%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 2,8%.

Годовая динамика производства в ЭКОВАС в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость производства соевого шрота в ЭКОВАС составила 255,8 млн долларов США, что указывает на значительный рост на 65,5% в годовом исчислении. За период 2017-2020 годов производство выросло на 78,3%, с совокупным годовым темпом роста в 21,3%. Наибольшее снижение было отмечено в 2019 году — на 3,4%.

Годовая динамика производства в ЭКОВАС в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт соевого жмыха из ЭКОВАС

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Данные показывают нерегулярные изменения, что свидетельствует о волатильной рыночной среде. Экспорт достиг минимального уровня в 2019 году, а пика — в 2020 году, с колебанием в 25 раз. В 2020 году ЭКОВАС экспортировал 48,2 тыс. тонн соевого шрота, что означает рост на 2 364,6% по сравнению с 2019 годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 2,0 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 86,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из ЭКОВАС в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период 2017-2020 годов основными рынками для экспорта в натуральном выражении были Франция (53,3% экспорта), Нидерланды (10,8% экспорта) и Марокко (4,5% экспорта), вместе составляя 68,6% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из ЭКОВАС в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Рынок демонстрировал нестабильную динамику на протяжении всего периода. Экспорт достиг минимального уровня в 2019 году и пика в 2020 году, с изменением в 25 раз. В 2020 году стоимость экспорта соевого шрота из ЭКОВАС составила 19,1 млн долларов США, что на 2 412,7% выше, чем годом ранее. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 0,8 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 86,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из ЭКОВАС в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017-2020 годах основными рынками для экспорта в стоимостном выражении были Франция (59,2% экспорта), Нидерланды (11,9% экспорта) и Марокко (5,0% экспорта), вместе составляя 76,2% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из ЭКОВАС в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт соевого жмыха в ЭКОВАС

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году ЭКОВАС импортировал 107,1 тыс. тонн соевого шрота, что означает рост на 25,3% по сравнению с предыдущим годом. За период 2017-2020 годов импорт увеличился на 34,4%, с совокупным годовым темпом роста в 10,4%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 6,8%.

Годовая динамика импорта продукции в ЭКОВАС в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период 2017-2020 годов Аргентина стабильно обеспечивала 88,6% от общего импорта в натуральном выражении, что указывает на высокую концентрацию на этом рынке, в то время как остальная часть распределялась между другими странами.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в ЭКОВАС в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году импорт соевого шрота в ЭКОВАС составил 107,1 млн долларов США, что означает рост на 33,5% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 34,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 10,3%. Наибольшее снижение было отмечено в 2019 году — на 22,0%.

Годовая динамика импорта продукции в ЭКОВАС в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017-2020 годах Аргентина оставалась доминирующим партнёром по импорту соевого шрота в стоимостном выражении для ЭКОВАС, с долей в 87,9% от общего объёма потоков, в то время как другие рынки формировали длинный хвост распределения.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в ЭКОВАС в денежном выражении, 2017-2020 гг.