Рынок соевого жмыха в Латинской Америке и Карибах

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка соевого шрота в Латинской Америке и Карибском бассейне в 2018 году составлял 34,2 млн тонн, но в 2019 году снизился до 30,5 млн тонн. Затем в 2020 году произошёл резкий рост до 38,8 млн тонн благодаря увеличению спроса на растительные продукты и белки, что повысило потребление соевых продуктов. В 2021 году объём рынка продолжил расти, достигнув 42,5 млн тонн, поскольку восстановление после пандемии и более сильный внутренний спрос на соевое масло для биодизеля в Бразилии стимулировали переработку сои и производство шрота.

Однако в 2022 году неблагоприятные погодные условия в конкурирующих регионах, таких как США и Аргентина, изменили глобальные поставки, что привело к росту экспорта из Латинской Америки и сокращению регионального объёма рынка до 32,3 млн тонн. В 2023 году последовало новое расширение — рынок вырос до 41,3 млн тонн. Это было обусловлено устойчивым мировым спросом на биодизель, который увеличил переработку сои, а также возросшими потребностями животноводческого сектора в Северном полушарии, поддержавшими цены и потребление соевого шрота.

Регуляторные изменения в Бразилии, связанные с ожиданием более высокого мандата на смешивание биодизеля, дополнительно укрепили внутренний спрос на соевое масло и его побочные продукты.

Производство соевого жмыха в Латинской Америке и Карибах

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители соевого жмыха, 2017-2020

Мировая карта производства соевого жмыха, 2017-2020

После двухлетнего спада производство соевого шрота в Латинской Америке и Карибском бассейне возобновило рост. В 2019 году был зафиксирован минимальный объём производства — 68 946 тысяч тонн. В 2020 году производство составило 72 411 тысяч тонн, что на 5,0% больше, чем в предыдущем году. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 2,7%.

Годовая динамика производства в Латинской Америке и Карибах в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2019 году стоимость производства соевого шрота в Латинской Америке и Карибском бассейне достигла минимального значения — 22 874 миллионов долларов США. В 2018 году был зафиксирован максимальный показатель — 27 129 миллионов долларов США. В 2020 году стоимость производства составила 25 012 миллионов долларов США, увеличившись на 9,3% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 2,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,0%. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 15,7%, а наибольший рост — в 2018 году — на 11,6%.

Годовая динамика производства в Латинской Америке и Карибах в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт соевого жмыха из Латинской Америки и Карибов

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2019 году объём экспорта соевого шрота из Латинской Америки и Карибского бассейна достиг максимального значения — 46 922 тысячи тонн, увеличившись на 7,6% по сравнению с предыдущим годом. В 2020 году экспорт составил 42 250 тысяч тонн, что на 10,0% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 5,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год структура экспорта соевого шрота из Латинской Америки и Карибского бассейна была сбалансированной, а не концентрированной. Вьетнам и Индонезия каждый занимали по 9,8% от общего объёма экспорта, а Нидерланды — 6,4%. Вместе эти три страны обеспечивали 26,0% от общего объёма поставок, в то время как на остальные страны приходилось 74,0%.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт соевого шрота из Латинской Америки и Карибского бассейна сокращался второй год подряд. В 2018 году стоимость экспорта достигла максимального значения — 17 005 миллионов долларов США, увеличившись на 11,8% по сравнению с предыдущим годом. В 2019 году произошло наибольшее снижение — на 8,5%. В 2020 году экспорт составил 14 594 миллиона долларов США, что на 6,3% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 4,0%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год экспорт соевого шрота из Латинской Америки и Карибского бассейна в стоимостном выражении распределялся по большому количеству рынков. Индонезия занимала 9,9% от общего объёма экспорта, Вьетнам — 9,6%, а Нидерланды — 7,2%. Вместе эти три страны обеспечивали лишь 26,6% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт соевого жмыха в Латинскую Америку и Карибы

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём импорта соевого шрота в Латинскую Америку и Карибский бассейн увеличивался третий год подряд. В 2020 году импорт составил примерно 8 673 тысячи тонн, что на 1,8% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 21,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками соевого шрота в Латинскую Америку и Карибский бассейн в натуральном выражении оставались США и Китай, которые вместе обеспечивали 60,8% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2018 году стоимость импорта соевого шрота в Латинскую Америку и Карибский бассейн достигла максимального значения — 3 592 миллиона долларов США, увеличившись на 16,9% по сравнению с предыдущим годом. В 2019 году произошло наибольшее снижение — на 7,3%. В 2020 году импорт составил 3 524 миллиона долларов США, что на 5,8% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 14,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками соевого шрота в Латинскую Америку и Карибский бассейн в стоимостном выражении были США, которые занимали 61,1% от общего объёма импорта, и Китай — 0,7%.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в денежном выражении, 2017-2020 гг.