Рынок хлопкового жмыха в Бразилии

Выдержки из прошлых версий отчета

Производство хлопкового жмыха в Бразилии в период с 2018 по 2023 год отличалось высокой волатильностью. Объёмы колебались от 1,3 млн тонн до минимума в 1,0 млн тонн, достигая пиков в 1,7 млн тонн. Эти колебания в первую очередь были связаны с доступностью хлопкового семени, которая зависит от решений по посевам хлопчатника, а также со спросом со стороны секторов биодизеля и комбикормов.

Высокий уровень производства в 2018 году был обеспечен значительным расширением посевных площадей под хлопчатник на 65% за предыдущие четыре сезона, что удвоило предложение хлопкового семени. Этому способствовал выход на рынок нового крупного игрока — Icofort Agroindustrial, который запустил один из самых современных в Бразилии заводов по экстракции хлопкового масла, увеличив перерабатывающие мощности. После спада в 2019 году выпуск резко вырос в 2020 году благодаря продолжающемуся расширению площадей и растущему использованию хлопкового масла для производства биодизеля, поскольку несколько заводов получили разрешение на применение этого сырья.

Производство снова снизилось в 2022 году из-за слабого спроса на хлопковый жмых и масло, что привело к падению цен в ключевых регионах, таких как Мату-Гросу. Рынок сильно восстановился в 2023 году, достигнув 1,8 млн тонн. Этому способствовали инвестиции в технологии экстракции для повышения качества, а также возросшая конкурентоспособность хлопкового жмыха как белкового корма для животных, на которую повлияли более широкие изменения налоговой политики, затронувшие рынки растительного белка и масел.

Производство хлопкового жмыха в Бразилии

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год Бразилия занимала третье место в мире по объёму производства хлопкового жмыха.

Крупнейшие производители хлопкового жмыха, 2018-2021

Мировая карта производства хлопкового жмыха, 2018-2021

В 2021 году в Бразилии произвели 1 532 тыс. тонн хлопкового жмыха, что означает умеренное снижение на 8,9% по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год производство выросло на 17,1%, при среднегодовом темпе роста в 5,4%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 1 048 тыс. тонн, а максимальный — в 2020 году — 1 682 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 19,9%, а наибольший рост — в 2020 году — на 60,5%.

Годовая динамика производства в Бразилии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2021 году стоимость производства хлопкового жмыха в Бразилии составила 438,9 млн долларов США, снизившись на 3,7% в годовом исчислении. За период с 2018 по 2021 год производство выросло на 52,8%, при среднегодовом темпе роста в 15,2%. Минимальная стоимость была зафиксирована в 2019 году — 284,5 млн долларов США, а максимальная — в 2020 году — 455,7 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2020 году — на 60,2%.

Годовая динамика производства в Бразилии в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

Экспорт хлопкового жмыха из Бразилии

Экспорт в натуральном выражении, т

Данные показывают нерегулярные изменения, что указывает на волатильность рынка. В период с 2018 по 2020 год разница между пиком и минимумом составила 33 раза. В 2021 году объём экспорта хлопкового жмыха из Бразилии составил 72 тонны, что означает резкий рост на 60,7% по сравнению с предыдущим годом. Минимальный объём был зафиксирован в 2020 году — 45 тонн, а наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 86,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Бразилии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., т

В период с 2018 по 2021 год основными покупателями хлопкового жмыха из Бразилии были Оман (32,8% экспорта в натуральном выражении), Бангладеш (30,1% экспорта в натуральном выражении) и Саудовская Аравия (16,9% экспорта в натуральном выражении), которые вместе составили 79,7% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Бразилии в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

В эти годы рынок характеризовался высокой волатильностью. С пика в 2018 году до минимума в 2020 году экспорт изменился в 27 раз. В 2021 году стоимость экспорта хлопкового жмыха из Бразилии составила 20,6 тыс. долларов США, что означает резкий рост на 70,0% в годовом исчислении. Минимальная стоимость была зафиксирована в 2020 году — 12,1 тыс. долларов США, а наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 83,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Бразилии в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В период с 2018 по 2021 год ключевыми направлениями экспорта по стоимости были Оман (31,8% экспорта в стоимостном выражении), Бангладеш (28,0% экспорта в стоимостном выражении) и Япония (16,0% экспорта в стоимостном выражении), которые вместе составили 75,8% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Бразилии в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт хлопкового жмыха в Бразилию

Импорт в натуральном выражении, т

Объёмы импорта хлопкового жмыха в Бразилию снижались второй год подряд. В 2021 году импорт составил 141 тонну, что на 1,2% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год импорт сократился на 22,3%, что эквивалентно среднегодовому снижению на 8,1%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 253 тонны, а наибольшее снижение произошло в 2020 году — на 43,6%. Наибольший рост импорта был отмечен в 2019 году — на 39,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Бразилию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., т

В период с 2018 по 2021 год база партнёров по импорту в натуральном выражении была крайне узкой: только Соединённые Штаты обеспечивали 100,0% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Бразилию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В 2021 году стоимость импорта хлопкового жмыха в Бразилию составила 256,9 тыс. долларов США, что отражает значительный рост на 11,1% по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год импорт сократился на 12,7%, при среднегодовом темпе снижения в 4,4%. Минимальная стоимость была зафиксирована в 2020 году — 231,1 тыс. долларов США, а максимальная — в 2019 году — 407,2 тыс. долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2020 году — на 43,2%, а наибольший рост — в 2019 году — на 38,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Бразилию в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В период с 2018 по 2021 год импорт хлопкового жмыха в Бразилию по стоимости был почти полностью связан с Соединёнными Штатами, чья доля составила 100,0% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Бразилию в денежном выражении, 2018-2021 гг.