Рынок подсолнечного жмыха в АСЕАН

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка подсолнечного шрота в странах АСЕАН значительно сократился с 341,7 тыс. тонн в 2018 году до 152,9 тыс. тонн в 2022 году. Основной причиной стало резкое падение импорта — с 245 тыс. тонн до 53,8 тыс. тонн, то есть более чем на 75%.

В 2022 году объём рынка упал ещё на 24% до 152,9 тыс. тонн, что в значительной степени было вызвано сбоями в цепочках поставок из-за войны в Украине. Конфликт нарушил глобальные поставки подсолнечного масла, что привело к волатильности цен и снижению доступности подсолнечных продуктов в регионе. К 2023 году рынок немного стабилизировался — объём вырос до 158,9 тыс. тонн.

В 2024 году сохраняющиеся геополитические напряжённости продолжают влиять на логистику, в то время как растущая забота о здоровье среди потребителей стимулирует спрос на продукты из подсолнечника. Технологические усовершенствования в методах экстракции масла также повышают эффективность производства, что может способствовать восстановлению рынка.

Производство подсолнечного жмыха в АСЕАН

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители подсолнечного жмыха, 2017-2020

Мировая карта производства подсолнечного жмыха, 2017-2020

После двухлетнего спада производство жмыха подсолнечного в АСЕАН возобновило рост. В 2020 году в регионе было произведено 100,0 тыс. тонн жмыха подсолнечного, что означает небольшое увеличение на 3,6% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 9,7%, при среднегодовом темпе роста 3,3%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 96,5 тыс. тонн. Наибольшее падение произошло в 2019 году — 9,0%.

Годовая динамика производства в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт подсолнечного жмыха из АСЕАН

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Наблюдаемый период характеризовался высокой волатильностью рынка. Самый низкий объём экспорта был зафиксирован в 2017 году, а пик пришёлся на 2018 год, при этом разница между этими годами составила 20 раз. В 2020 году объём экспорта жмыха подсолнечного из АСЕАН составил 0,7 тыс. тонн, что на 52,5% ниже показателя предыдущего года. Максимальное значение было достигнуто в 2018 году — 9,4 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 83,5%, а самый значительный рост был зафиксирован в 2018 году — 1 948,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными, но не доминирующими покупателями жмыха подсолнечного из АСЕАН были Индия (27,4% экспорта в натуральном выражении), Великобритания (7,0%) и Бельгия (6,1%). Вместе они составляли 40,4% от общего объёма экспорта, при этом остальная часть приходилась на множество более мелких партнёров.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Данные демонстрируют нерегулярные изменения, что указывает на волатильную рыночную среду. Экспортные показатели колебались от минимума в 2017 году до максимума в 2018 году, с разницей в 38 раз. В 2020 году экспорт жмыха подсолнечного из АСЕАН составил 344 тыс. долларов США, что означает значительное снижение на 11,6% по сравнению с 2019 годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 3 792 тыс. долларов США. Наибольшее падение произошло в 2019 году — 89,7%, а самый существенный рост наблюдался в 2018 году — 3 700,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год жмых подсолнечный из АСЕАН поставлялся во множество стран, и даже крупнейшие направления — Индия, Великобритания и Бельгия — вместе составляли лишь 47,3% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт подсолнечного жмыха в АСЕАН

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём импорта жмыха подсолнечного в АСЕАН из-за рубежа достиг 158,1 тыс. тонн, что соответствует росту на 12,8% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 16,1%, при среднегодовом темпе роста 5,7%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 140,2 тыс. тонн, а максимальный — в 2018 году — 245,0 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 42,8%, а самый значительный рост наблюдался в 2018 году — 30,1%.

Годовая динамика импорта продукции в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Украина оставалась ключевым направлением поставок жмыха подсолнечного в АСЕАН, на её долю приходилось 83,6% от общего объёма импорта в натуральном выражении, в то время как другие направления были гораздо менее значимыми.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В 2020 году объём импорта жмыха подсолнечного в АСЕАН составил 42 702 тыс. долларов США, что на 19,2% выше показателя предыдущего года. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 3,9%, при среднегодовом темпе роста 1,3%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 35 837 тыс. долларов США, а максимальное — в 2018 году — 62 180 тыс. долларов США. Наибольшее падение произошло в 2019 году — 42,4%, а самый существенный рост наблюдался в 2018 году — 39,9%.

Годовая динамика импорта продукции в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

На протяжении всего периода с 2017 по 2020 год Украина оставалась основным направлением импорта в стоимостном выражении, занимая 84,4% от общего объёма поставок, в то время как оставшаяся доля распределялась между различными более мелкими рынками.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг.