Рынок кукурузных отрубей, высевок и остатков в Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок кукурузных отрубей, высевок и остатков в Африке вырос с 3 392 тыс. т в 2018 году до 4 645 тыс. т в 2023 году. В 2020 году произошёл резкий скачок на 24%, что совпало с глобальными сбоями в цепочках поставок во время пандемии COVID-19. Эти сбои изменили торговые потоки и стимулировали внутреннюю мельничную деятельность. Позже, в 2022 году, спрос усилился за счёт растущего использования отрубей и зародышей в качестве ингредиентов в кормах для животных, что создало новый канал сбыта для побочных продуктов помола. Восходящий тренд продолжился в 2023 году благодаря увеличению посевных площадей под кукурузу на 5,8% в ключевых производящих регионах, что повысило доступность сырья для мельниц.

Объёмный рост происходил на фоне стабильной мощности сектора кукурузного помола около 3,7 млн т в год. Постоянные технологические улучшения, такие как обеззародышивание и контролируемое кондиционирование, повышали выход продукции и её качество. Рынок оставался сконцентрированным среди нескольких крупных игроков, хотя появление небольших, рентабельных общинных мельниц добавило активности в отрасль, не меняя фундаментально структуру предложения.

После пика в 2020 году объём рынка незначительно снизился в 2021 году до 4 057 тыс. т, что отражает обычные колебания в производстве и торговле. Однако общая траектория оставалась положительной, достигнув рекордного объёма в 4 645 тыс. т к 2023 году, поскольку факторы, стимулирующие спрос на остатки помола, оставались благоприятными.

Производство кукурузных отрубей, высевок и остатков в Африке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители кукурузных отрубей, высевок и остатков, 2017-2020

Мировая карта производства кукурузных отрубей, высевок и остатков, 2017-2020

Производство кукурузных отрубей, сечки и остатков в Африке растёт третий год подряд. В 2020 году в Африке было произведено 4 234 тыс. тонн этой продукции, что на 26,7% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год объём производства вырос на 28,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,7%.

Годовая динамика производства в Африке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт кукурузных отрубей, высевок и остатков из Африки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт кукурузных отрубей, сечки и остатков из Африки снижается второй год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 68,5 тыс. тонн, что означает умеренное снижение на 8,4% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 14,5%, при среднегодовом темпе снижения в 5,1%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 107,9 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 30,7%, а наибольший рост — в 2018 году, на 34,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год важными покупателями кукурузных отрубей, сечки и остатков из Африки были Вьетнам (10,2% экспорта в натуральном выражении), Южная Корея (1,2%) и Индия (1,1%). Однако их совокупная доля составила лишь 12,5% от общего объёма экспорта, а оставшиеся 87,5% распределились между множеством других партнёров.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Африки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Экспорт кукурузных отрубей, сечки и остатков из Африки в денежном выражении снижается второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 16 877 тыс. долларов США, что означает резкое падение на 30,4% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 3,7%, при среднегодовом темпе снижения в 1,3%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 25 841 тыс. долларов США, а наибольший рост произошёл в том же году — на 47,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

Структура партнёров по экспорту в денежном выражении в 2017–2020 годах оставалась раздробленной. Вьетнам (13,4% экспорта в денежном выражении), Южная Корея (1,2%) и Индия (0,9%) вместе составляли лишь 15,5% от общего объёма потоков, при этом ни одна страна не достигла доминирующей доли.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Африки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт кукурузных отрубей, высевок и остатков в Африку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году импорт кукурузных отрубей, сечки и остатков в Африку составил 143,1 тыс. тонн, что на 26,5% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 32,5%, при среднегодовом темпе снижения в 12,3%. Наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — на 11,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Соединённые Штаты стабильно занимали наибольшую долю в импорте кукурузных отрубей, сечки и остатков в Африку в натуральном выражении, составляя 46,5% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Африку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего роста импорт кукурузных отрубей, сечки и остатков в Африку в денежном выражении снизился. В 2020 году импорт достиг 41 610 тыс. долларов США, что отражает существенное снижение на 19,9% по сравнению с предыдущим годом. Между 2017 и 2020 годами импорт сократился на 18%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 6,4%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 51 952 тыс. долларов США, а наибольший рост произошёл в том же году — на 2,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

На протяжении 2017–2020 годов ключевыми партнёрами по импорту в денежном выражении оставались Соединённые Штаты (61,6% импорта в денежном выражении), Бразилия (0,5%) и Украина (0,5%). Вместе они составляли 62,7% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Африку в денежном выражении, 2017-2020 гг.