Рынок соевого масла и фракций в Южной Корее

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка соевого масла в Южной Корее увеличился с 479 тыс. тонн в 2018 году до 642 тыс. тонн в 2021 году, в основном за счёт роста импорта. Снижение стоимости импорта сои до 2019 года повысило доступность сырья для переработчиков. Параллельно изменения в промышленной политике, направленные на повышение конкурентоспособности производства, косвенно поддержали перерабатывающие мощности. В 2021 году рост ускорился благодаря ужесточению экологической политики, включая программы распределённой энергетики, что увеличило спрос на устойчивые и экологичные пищевые масла.

В 2022 году объём рынка сократился до 571 тыс. тонн, вероятно, из-за ужесточения правил безопасности пищевых продуктов и управления химическими веществами, которые ввели более строгие требования к маркировке и обращению, временно повлияв на цепочки поставок. Восстановление последовало в 2023 году — потребление достигло 634 тыс. тонн, чему способствовала сегментация рынка на линии продуктов для здоровья и экологичные товары. Изменение потребительских циклов, инфляция и экономическое давление изменили модели покупок, сместив спрос в сторону этих новых сегментов.

Предварительные данные по импорту за 2024 год показывают снижение до 354 тыс. тонн, что указывает на влияние общих экономических факторов, таких как высокие мировые цены на сырьё и процентные ставки, которые сказались на поставках и стоимости сырья. Это произошло несмотря на рекордный урожай сои в США, обеспечивший улучшенное качество и доступность. Текущие регуляторные изменения, включая Пятую национальную стратегию по биоразнообразию и пересмотренные правила контроля химических веществ, продолжают формировать операционную среду рынка.

Производство соевого масла и фракций в Южной Корее

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017-2020 годах Южная Корея входила в число ведущих мировых производителей соевого масла и фракций, занимая 27-е место по объёму производства.

Крупнейшие производители соевого масла и фракций, 2017-2020

Мировая карта производства соевого масла и фракций, 2017-2020

Производство соевого масла и фракций в Южной Корее растёт второй год подряд. В 2020 году было произведено 198,0 тыс. тонн, что означает умеренный рост на 4,2% по сравнению с 2019 годом. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 189,8 тыс. тонн, что стало самым значительным снижением за период — на 2,8%.

Годовая динамика производства в Южной Корее в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт соевого масла и фракций из Южной Кореи

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Данные показывают нерегулярные изменения, что указывает на волатильность рынка. Объёмы экспорта колебались в 5,9 раза между максимумом 2017 года и минимумом 2018 года. В 2020 году экспорт соевого масла и фракций из Южной Кореи составил 2,2 тыс. тонн, что означает постепенное улучшение на 9,4% по сравнению с 2019 годом. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 1,8 тыс. тонн, что стало самым значительным снижением за период — на 83,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Кореи в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017-2020 годах основными направлениями экспорта соевого масла и фракций из Южной Кореи в натуральном выражении были Бангладеш (47,3% экспорта), Россия (18,3%) и Япония (7,9%), совокупная доля которых составила 73,5% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Кореи в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Рынок демонстрировал нестабильную динамику на протяжении всего периода. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году, а самый высокий — в 2017 году, с разницей в 3,8 раза. В 2020 году Южная Корея экспортировала соевого масла и фракций на 3,7 млн долларов США, что означает значительный рост на 24,0% в годовом исчислении. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 2,8 млн долларов США, что стало самым значительным снижением за период — на 73,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Кореи в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017-2020 годах Бангладеш (33,0% экспорта в стоимостном выражении), Россия (20,9%) и Япония (10,6%) занимали наибольшую долю в экспорте, вместе составляя 64,5% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Кореи в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт соевого масла и фракций в Южную Корею

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт соевого масла и фракций в Южную Корею растёт второй год подряд. В 2020 году импорт составил 391,2 тыс. тонн, что означает устойчивый рост на 11,5% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 26,3%, что эквивалентно среднегодовому темпу роста в 8,1%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 291,0 тыс. тонн, что стало самым значительным снижением за период — на 6,1%. Самый высокий рост был отмечен в 2019 году — на 20,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Корею в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017-2020 годах доминирующую позицию в импорте в натуральном выражении занимали Соединённые Штаты, на которые приходилось 79,2% от общего объёма поставок, в то время как остальная доля распределялась между различными меньшими направлениями.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Корею в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт соевого масла и фракций в Южную Корею в стоимостном выражении растёт второй год подряд. В 2020 году импорт составил 312,3 млн долларов США, что означает устойчивый рост на 18,6% по сравнению с предыдущим годом. За период 2017-2020 годов импорт увеличился на 17%, со среднегодовым темпом роста в 5,4%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2018 году — 239,8 млн долларов США, что стало самым значительным снижением за период — на 10,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Корею в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017-2020 годах основным направлением импорта в стоимостном выражении были Соединённые Штаты, на которые приходилось 77,8% от общего объёма поставок, в то время как другие рынки формировали длинный хвост меньших партнёров.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Корею в денежном выражении, 2017-2020 гг.