Рынок соевого масла и фракций в Южной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

В период с 2018 по 2020 год на рынок соевого масла в Южной Азии влияли факторы сельскохозяйственного производства. В 2018 году внедрение улучшенных сортов сои и более эффективных методов ведения хозяйства способствовало выращиванию масличных культур. Однако к 2020 году чрезмерные осадки и атаки вредителей повредили посевы сои в основных производящих штатах, таких как Мадхья-Прадеш и Махараштра, что снизило урожай и привело к падению объёма рынка до 4,4 млн тонн.

Рынок резко вырос до 5,6 млн тонн в 2021 году, чему способствовал пик цен на сою из-за сочетания внутренних и глобальных факторов, включая неблагоприятные погодные условия. Этот скачок цен стимулировал увеличение импорта для удовлетворения спроса. В 2022 году сохраняющиеся высокие мировые цены на сою, достигшие 668,5 долларов США за тонну, сделали импорт менее привлекательным, что привело к сокращению объёма рынка до 4,9 млн тонн.

К 2023 году ограничения глобального предложения пальмового масла, вызванные сильными дождями в Индонезии и Малайзии, подняли цены на пальмовое масло выше цен на соевое, изменив структуру импорта. Несмотря на этот сдвиг, общий объём рынка упал до 3,9 млн тонн. В 2024 году правительство Индии повысило импортные пошлины на растительные масла, включая соевое, чтобы стимулировать внутренний спрос на масличные культуры, что привело к росту розничных цен. Одновременно импорт соевого масла достиг пятилетнего максимума в начале маркетингового года, чему способствовали высокие цены на пальмовое масло и эффект замещения, в то время как запуск Национальной миссии по масличным культурам был направлен на увеличение долгосрочного внутреннего производства.

Производство соевого масла и фракций в Южной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители соевого масла и фракций, 2017-2020

Мировая карта производства соевого масла и фракций, 2017-2020

В 2020 году в Южной Азии было произведено 3 280 тыс. тонн соевого масла и фракций, что на 0,7% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 13,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,2%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 2 568 тыс. тонн, а максимальный — в 2019 году — 3 304 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — на 11,3%, а наибольший рост — в 2019 году — на 28,7%.

Годовая динамика производства в Южной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство соевого масла и фракций в Южной Азии увеличилось второй год подряд. В 2020 году объём производства составил 3 463 млн долларов США, что на 4,9% больше, чем годом ранее. С 2017 по 2020 год производство выросло на 8,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,7%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 2 799 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — на 12,4%, а наибольший рост — в 2019 году — на 18,0%.

Годовая динамика производства в Южной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт соевого масла и фракций из Южной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. С 2017 по 2020 год разница между пиковым и минимальным объёмами составила 63 раза. В 2020 году объём экспорта соевого масла и фракций из Южной Азии достиг 199 тыс. тонн, что на 258,5% больше, чем в 2019 году. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 11,6%, а наибольший рост — в 2018 году — на 1 891,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. С 2017 по 2020 год разница между пиковым и минимальным объёмами составила 60 раз. В 2020 году стоимость экспорта соевого масла и фракций из Южной Азии достигла 210 млн долларов США, что на 278,6% больше, чем в 2019 году. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 19,0%, а наибольший рост — в 2018 году — на 1 868,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт соевого масла и фракций в Южную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт соевого масла и фракций в Южную Азию снижался третий год подряд. В 2020 году объём импорта составил 1 321 тыс. тонн, что на 6,1% меньше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год импорт сократился на 44,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 17,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками соевого масла и фракций в Южную Азию были Аргентина и Бразилия, на которые в совокупности приходилось 82,3% всего импорта, в то время как остальной объём распределялся между более мелкими рынками.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения импорт соевого масла и фракций в Южную Азию вырос. В 2020 году стоимость импорта составила 998 млн долларов США, что на 2,1% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 49%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 20,1%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 977 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 44,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год на Аргентину и Бразилию в совокупности приходилось 81,8% всего импорта в стоимостном выражении, в то время как другие страны формировали диверсифицированный, но менее значительный сегмент.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.