Рынок соевого масла и фракций в Соединённых Штатах

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка соевого масла и его фракций в США увеличился с 9 944 тыс. тонн в 2018 году до 11 259 тыс. тонн в 2021 году, хотя в 2020 году наблюдалось временное сокращение до 10 226 тыс. тонн. Начиная с 2022 года, рост рынка стал определяться регуляторными и политическими факторами. Внедрение требований USDA к маркировке генетически модифицированных ингредиентов повлияло на разработку продуктов, а роль соевого масла как ключевого сырья для биодизеля, на которое приходилось 44% общего объёма, поддерживала спрос.

В 2023 году окончательное утверждение EPA объёмов по стандарту возобновляемого топлива для этого года дополнительно стимулировало производство биотоплива. Кроме того, отзыв FDA разрешений на использование частично гидрогенизированных масел в пищевых продуктах сместил спрос в сторону альтернатив, таких как соевое масло, что способствовало достижению объёма рынка в 12 271 тыс. тонн. Регуляторные изменения продолжились в 2024 году: EPA скорректировало доли сырья для биотоплива, а Национальная ассоциация переработчиков масличных культур акцентировала увеличение внутренних мощностей по переработке для удовлетворения спроса как на продукты питания, так и на топливо.

Производство соевого масла и фракций в Соединённых Штатах

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год США занимали второе место в мире по производству соевого масла и его фракций.

Крупнейшие производители соевого масла и фракций, 2017-2020

Мировая карта производства соевого масла и фракций, 2017-2020

Производство соевого масла и его фракций в США растёт третий год подряд. В 2020 году в стране было произведено 11 331 тыс. тонн, что практически не изменилось по сравнению с 2019 годом. За период 2017–2020 годов объём производства вырос на 9,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,0%.

Годовая динамика производства в Соединённых Штатах в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство соевого масла и его фракций в США увеличивается третий год подряд. В 2020 году стоимость произведённой продукции составила 8 955 млн долларов США, что на 3,5% выше показателя предыдущего года. С 2017 по 2020 год производство выросло на 4,4%, что в среднем составляет 1,5% в год.

Годовая динамика производства в Соединённых Штатах в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт соевого масла и фракций из Соединённых Штатов

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году экспорт соевого масла и его фракций из США составил 1 239 тыс. тонн, что означает резкий рост на 30,1% по сравнению с прошлым годом. За период 2017–2020 годов экспорт увеличился на 15,8% со среднегодовым темпом роста 5,0%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 952 тыс. тонн, тогда же наблюдалось наибольшее снижение — на 13,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Соединённых Штатов в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах основными покупателями соевого масла и его фракций из США были Южная Корея (27,9% экспорта в натуральном выражении), Мексика (14,5%) и Доминиканская Республика (13,9%). Вместе они обеспечили 56,3% всего экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Соединённых Штатов в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего спада экспорт соевого масла и его фракций из США возобновил рост. В 2020 году его объём составил 979,1 млн долларов США, что на 34,2% больше, чем в 2019 году. За период 2017–2020 годов экспорт вырос на 10,8% со среднегодовым темпом роста 3,5%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 729,8 млн долларов США, тогда же произошло наибольшее снижение — на 16,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Соединённых Штатов в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах лидерами по закупкам соевого масла и его фракций из США в стоимостном выражении стали Южная Корея (26,1% экспорта), Мексика (15,5%) и Доминиканская Республика (13,2%). Их совокупная доля достигла 54,9% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Соединённых Штатов в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт соевого масла и фракций в Соединённые Штаты

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста импорт соевого масла и его фракций в США сократился. В 2020 году страна импортировала 134 тыс. тонн, что на 20,9% меньше, чем в предыдущем году. За период 2017–2020 годов импорт снизился на 2,6% со среднегодовым темпом падения 0,9%. Самый высокий показатель был зафиксирован в 2019 году — 170 тыс. тонн, тогда же произошло наибольшее увеличение — на 19,6% в 2018 году.

Годовая динамика импорта продукции в Соединённые Штаты в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах Канада практически монополизировала импорт соевого масла и его фракций в США в натуральном выражении, обеспечив 95,9% всех поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Соединённые Штаты в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста импорт соевого масла и его фракций в США снизился. В 2020 году его объём составил 110,3 млн долларов США, что на 16,8% меньше, чем годом ранее. С 2017 по 2020 год импорт сократился на 4,7%, что в среднем составляет 1,6% в год. Самый высокий показатель был зафиксирован в 2019 году — 132,5 млн долларов США, тогда же произошло наибольшее увеличение — на 12,3% в 2018 году.

Годовая динамика импорта продукции в Соединённые Штаты в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах импорт соевого масла и его фракций в США в стоимостном выражении был сильно сконцентрирован на Канаде, которая обеспечила 93,4% всех поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Соединённые Штаты в денежном выражении, 2017-2020 гг.