Рынок кукурузного масла и фракций в Соединённых Штатах

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка кукурузного масла и его фракций в США значительно сократился с 1,4 млн т в 2018 году до примерно 1 млн т к 2023 году. Первоначально это снижение было вызвано растущей настороженностью потребителей к высокоочищенному маслу из генетически модифицированной кукурузы, а также опасениями по поводу омега-6 кислот, что уменьшило спрос на продукт в пищевой промышленности. Одновременно сокращение федерального мандата на производство этанола из кукурузы после 2018 года снизило стимулы для использования кукурузного масла в производстве биотоплива, создав дополнительное давление на рынок.

Частичное восстановление началось в 2021 году, когда резкий рост спроса на биодизель, поддержанный стандартами Агентства по охране окружающей среды США по возобновляемому топливу на 2023–2025 годы, создал новый сильный канал сбыта кукурузного масла в качестве сырья. Этот спрос со стороны биотопливной отрасли помог поднять объём рынка выше 1 млн т, даже несмотря на продолжающийся сдвиг потребительских предпочтений в сторону не-ГМО и органических сортов. Технологические усовершенствования в извлечении масла на этаноловых заводах, такие как улучшенные ферментные растворы, также повысили коэффициенты извлечения и поддержали предложение в этот период.

К 2024 году затраты на соответствие регуляторным требованиям, связанным с безопасностью пищевых продуктов, маркировкой и рекламой, продолжали формировать отрасль, в то время как рынок адаптировался к изменениям в торговле, которые привели к сокращению импорта и экспорта. Хотя потребление в США переживало спад, мировое потребление кукурузного масла выросло умеренно, что отражает различные региональные динамики, обусловленные политикой в области биотоплива, торговыми потоками и устойчивым спросом со стороны потребителей, заботящихся о здоровье.

Производство кукурузного масла и фракций в Соединённых Штатах

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Соединённые Штаты были крупнейшим в мире производителем кукурузного масла и его фракций.

Крупнейшие производители кукурузного масла и фракций, 2017-2020

Мировая карта производства кукурузного масла и фракций, 2017-2020

В 2020 году в США было произведено 1 171 тыс. тонн кукурузного масла и его фракций, что на 0,9% больше, чем в предыдущем году. Однако за период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 30,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 11,5%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 1 161 тыс. тонн, а максимальный — в 2018 году, составив 1 708 тыс. тонн. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 32,0%, тогда как самый значительный рост наблюдался в 2018 году — на 1,2%.

Годовая динамика производства в Соединённых Штатах в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего снижения объём производства кукурузного масла и его фракций в США увеличился. В 2020 году стоимость произведённой продукции составила 1 085 млн долларов США, что означает существенный рост на 14,2% в годовом исчислении. Тем не менее, за период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 30,3%, со среднегодовым темпом снижения в 11,3%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 949 млн долларов США, а наибольшее падение произошло в том же году — на 34,9%.

Годовая динамика производства в Соединённых Штатах в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт кукурузного масла и фракций из Соединённых Штатов

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт кукурузного масла и его фракций из США сокращался третий год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 214,3 тыс. тонн, что на 18,8% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год экспорт снизился на 53,8%, со среднегодовым темпом падения в 22,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Соединённых Штатов в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах экспорт кукурузного масла и его фракций из США был распределён между множеством стран. Саудовская Аравия (21,0% от общего объёма экспорта), Египет (13,0%) и Кувейт (10,5%) вместе составляли лишь 44,5% от всех поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Соединённых Штатов в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт кукурузного масла и его фракций из США снижался третий год подряд. В 2020 году его стоимость составила 198,4 млн долларов США, что означает умеренное сокращение на 8,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт упал на 53,6%, со среднегодовым темпом снижения в 22,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Соединённых Штатов в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах крупнейшими покупателями кукурузного масла и его фракций из США были Саудовская Аравия (22,0% от стоимости экспорта), Египет (13,3%) и Кувейт (11,9%). Однако их совокупная доля составила лишь 47,2% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении, что указывает на диверсифицированную географическую структуру.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Соединённых Штатов в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт кукурузного масла и фракций в Соединённые Штаты

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём импорта кукурузного масла и его фракций в США составил 22,5 тыс. тонн, что на 22,7% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 30,1%, со среднегодовым темпом снижения в 11,3%. Наибольший рост был зафиксирован в 2019 году — на 3,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Соединённые Штаты в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах Канада была ключевым поставщиком кукурузного масла и его фракций в США, обеспечивая 86,9% от общего объёма импорта в натуральном выражении, в то время как остальная часть приходилась на диверсифицированную группу других стран.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Соединённые Штаты в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Объём импорта кукурузного масла и его фракций в США сокращался третий год подряд. В 2020 году его стоимость составила 22,5 млн долларов США, что означает значительное снижение на 14,8% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт упал на 34,5%, со среднегодовым темпом снижения в 13,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Соединённые Штаты в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Канада доминировала в импорте кукурузного масла и его фракций в США в стоимостном выражении, занимая 81,9% от общего объёма, тогда как оставшаяся доля распределялась между рядом более мелких рынков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Соединённые Штаты в денежном выражении, 2017-2020 гг.