Рынок шишек хмеля и лупулина в Латинской Америке и Карибах

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка хмелевых шишек и лупулина в Латинской Америке и Карибском бассейне сократился с 5 150 т в 2018 году до 4 987 т в 2020 году. Это снижение совпало с уменьшением импорта свежих хмелевых шишек в Бразилию, крупнейший рынок региона, что было вызвано глобальным избытком предложения, особенно из США. В тот же период рост сектора крафтового пива в Бразилии, где число пивоварен особенно на юге и юго-востоке увеличивалось, стимулировал интерес к местному выращиванию хмеля. Первоначальные инвестиции мелких производителей и исследования по адаптации сортов, таких как Cascade и Chinook, к тропическим условиям начали закладывать основу для местного производства.

К 2022 году объём рынка резко вырос до 6 637 т, что в основном было обусловлено быстрым ростом индустрии крафтового пива в Бразилии. Количество пивоварен в стране увеличилось на 74% в период с 2018 по 2021 год, что значительно повысило спрос на хмель. Несмотря на улучшение качества и сопоставимые профили эфирных масел у местного хмеля, почти весь хмель, используемый в пивоварении, оставался импортным, что поддерживало высокие объёмы импорта для удовлетворения возросшего спроса со стороны расширяющегося сегмента пивоварен.

В 2023 году объём рынка снизился до 5 724 т. Хотя производство хмеля в Бразилии продолжало расти с увеличением продуктивности, более высоким содержанием лупулина и пионерской ролью сертифицированных питомников саженцев, возникли внутренние рыночные ограничения. По оценкам, 18% производителей столкнулись с трудностями в коммерциализации своей продукции, а продажи в основном ограничивались крафтовыми пивоварами, ценящими ароматические сорта хмеля. Одновременно продолжающаяся глобальная насыщенность рынка и структурный избыток предложения хмеля продолжали влиять на динамику импорта, способствуя общей корректировке объёма.

Производство шишек хмеля и лупулина в Латинской Америке и Карибах

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

Крупнейшие производители шишек хмеля и лупулина, 2017-2020

Мировая карта производства шишек хмеля и лупулина, 2017-2020

Производство хмелевых шишек и лупулина в Латинской Америке и Карибском бассейне растёт третий год подряд. В 2020 году объём производства составил 482,9 т, что осталось практически на уровне предыдущего года.

Годовая динамика производства в Латинской Америке и Карибах в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

После двухлетнего роста стоимость производства хмелевых шишек и лупулина в Латинской Америке и Карибском бассейне снизилась. В 2020 году объём производства оценивался в 7 074 тыс. долларов США, что на 18,7% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 22,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 7,0%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 8 701 тыс. долларов США. Самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 25,5%.

Годовая динамика производства в Латинской Америке и Карибах в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

Экспорт шишек хмеля и лупулина из Латинской Америки и Карибов

Экспорт в натуральном выражении, т

В эти годы рынок отличался высокой волатильностью. Объёмы экспорта хмелевых шишек и лупулина из Латинской Америки и Карибского бассейна в 2020 году составили 23 т, что означает резкое снижение на 48,5% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 6 т, а максимальное — в 2019 году — 45 т. Разница между этими годами составила 7 раз. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — на 85,6%, а наибольший рост — в 2019 году — на 599,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год основными рынками для экспорта в натуральном выражении были США и Германия, на которые вместе приходилось 17,9% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

В этот период наблюдались заметные колебания на рынке. Объём экспорта хмелевых шишек и лупулина из Латинской Америки и Карибского бассейна в 2020 году составил 336 тыс. долларов США, что на 58,3% меньше, чем в 2019 году. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 96 тыс. долларов США, а максимальное — в 2019 году — 806 тыс. долларов США. Разница между этими годами составила 8,4 раза. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — на 82,0%, а наибольший рост — в 2019 году — на 738,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах США и Германия сохранили свои позиции в качестве основных покупателей хмелевых шишек и лупулина из Латинской Америки и Карибского бассейна, на их долю в совокупности приходилось 23,4% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Латинской Америки и Карибов в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт шишек хмеля и лупулина в Латинскую Америку и Карибы

Импорт в натуральном выражении, т

После двухлетнего роста импорт хмелевых шишек и лупулина в Латинскую Америку и Карибский бассейн снизился. В 2020 году импорт составил 4 527 т, что на 3,3% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 23,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 7,2%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 4 682 т. Самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 27,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год на Германию и США приходилось 95,2% от общего объёма импорта в натуральном выражении, в то время как оставшаяся доля распределялась между другими странами с меньшими индивидуальными вкладами.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего роста поставки хмелевых шишек и лупулина в Латинскую Америку и Карибский бассейн снизились. В 2020 году импорт оценивался примерно в 64 003 тыс. долларов США, что на 10,8% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 36,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 10,8%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 71 755 тыс. долларов США. Самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 35,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах США и Германия явно доминировали в структуре партнёров по импорту в стоимостном выражении, в то время как на другие страны в совокупности приходилась оставшаяся доля.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Латинскую Америку и Карибы в денежном выражении, 2017-2020 гг.