Рынок шин для легковых автомобилей в Германии

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок легковых шин в Германии сократился с 73,3 млн шт. в 2018 году до 56,9 млн шт. в 2020 году. Первоначальный спад в 2018 году затронул сегмент замены, где продажи незначительно снизились. После стабилизации на уровне 58–59 млн шт. в 2021–2022 годах рынок замены в 2023 году показал небольшой рост на 0,23%, что указывало на ограничение роста из-за насыщения.

В 2024 году последовало заметное расширение: общий объём рынка достиг 64,0 млн шт. Этот подъём в основном был обусловлен сильным сдвигом потребительских предпочтений в пользу всесезонных шин, доля которых выросла с 33% до 36%, что увеличило продажи в сегменте замены на 6,8%. Умеренный рост цен сохранялся под влиянием торгового соглашения ЕС–Меркосур, международных тарифов и ужесточения экологических норм ЕС.

Производство шин для легковых автомобилей в Германии

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство шин для легковых автомобилей в Германии сокращалось второй год подряд. В 2020 году выпуск шин для легковых автомобилей составил 2 088 млн долларов США, что означает резкое падение на 29,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство снизилось на 29,6%, при среднегодовом темпе роста (CAGR) в 11,0%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 2 967 млн долларов США. Наибольший рост наблюдался в 2018 году и составил 0,0%.

Годовая динамика производства в Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. ед.

Производство шин для легковых автомобилей в Германии сокращалось третий год подряд. В 2020 году в Германии было произведено 36 268 тыс. единиц шин для легковых автомобилей, что на 26,6% меньше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год производство упало на 36,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 14,0%.

Годовая динамика производства в Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. ед.

Экспорт шин для легковых автомобилей из Германии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. ед.

Экспорт шин для легковых автомобилей из Германии сокращался третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 54 617 тыс. единиц, что на 20,4% меньше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год экспорт снизился на 26,6%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 9,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. ед.

В период с 2017 по 2020 год географическая структура экспорта в натуральном выражении была рассредоточена: Франция (15,6% экспорта в натуральном выражении), Великобритания (7,6%) и Италия (6,9%) вместе составляли лишь 30,1% от общего объёма потоков, и ни один партнёр не выделялся как явно доминирующий.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Объём экспорта шин для легковых автомобилей из Германии сокращался второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 3 401 млн долларов США, что на 17,0% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт снизился на 20,2%, при среднегодовом темпе роста (CAGR) в 7,2%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 4 321 млн долларов США. Наибольший рост наблюдался в 2018 году и составил 1,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Рыночная база экспорта в стоимостном выражении в 2017–2020 годах была широкой: Франция (13,1% экспорта в стоимостном выражении), Великобритания (7,7%) и США (7,3%) вместе составляли лишь 28,1% от общего объёма потоков, а оставшиеся 71,9% распределялись между многочисленными другими странами.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт шин для легковых автомобилей в Германию

Импорт в натуральном выражении, тыс. ед.

Объёмы импорта шин для легковых автомобилей в Германию сокращались второй год подряд. В 2020 году объём импорта составил 75 244 тыс. единиц, что означает значительное падение на 12,9% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 18,1%, при среднегодовом темпе роста (CAGR) в 6,4%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 92 035 тыс. единиц. Наибольший рост наблюдался в 2018 году и составил 0,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. ед.

Географическая структура импорта в натуральном выражении в 2017–2020 годах была рассредоточена: Польша (10,0% импорта в натуральном выражении), Китай (9,0%) и Румыния (8,1%) вместе формировали лишь 27,2% от общего объёма потоков, а оставшиеся 72,8% распределялись между широким кругом других стран.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт шин для легковых автомобилей в Германию сокращался второй год подряд. В 2020 году импорт составил 3 788 млн долларов США, что означает существенное падение на 10,4% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 14%, при среднегодовом темпе роста (CAGR) в 4,9%. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 4 657 млн долларов США. Наибольший рост наблюдался в 2018 году и составил 5,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов импорт шин для легковых автомобилей в Германию в стоимостном выражении не концентрировался на нескольких ключевых рынках: Нидерланды (9,9% импорта в стоимостном выражении), Румыния (9,1%) и Франция (8,2%) вместе составляли лишь 27,2% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг.