Рынок семян хлопчатника в Южной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок хлопковых семян в Южной Европе демонстрировал заметные колебания в период с 2018 по 2023 год. Рост в 2019 году был обусловлен растущим внедрением гибридных семян хлопка и новых сортов, представленных крупными компаниями, такими как Bayer и Corteva Agriscience, что повысило производительность и качество волокна. Однако в 2020 году эта динамика прервалась из-за пандемии COVID-19, которая нарушила глобальные цепочки поставок и снизила спрос, что привело к сокращению объёма рынка.

Частичное восстановление произошло в 2021 году по мере улучшения постпандемической ситуации, чему способствовали продолжающиеся инвестиции в технологии обработки семян и поддержка со стороны сельскохозяйственной политики Европейского союза, регулирующей выращивание хлопка. Несмотря на этот отскок, объём рынка снова снизился в 2022 году, что совпало с запуском передовых сортов семян от таких игроков, как Armor Seed, а также с более широкими глобальными факторами, такими как климатические условия, повлиявшие на урожайность.

К 2023 году рынок упал до 324 тыс. тонн, что значительно ниже уровня начала периода. Это продолжающееся снижение происходило на фоне расширения сегмента гибридных семян и изменений в регулировании ЕС на период 2023-2027 годов, но также было обусловлено экологическими факторами, влияющими на производство хлопка в регионе.

Производство семян хлопчатника в Южной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители семян хлопчатника, 2017-2020

Мировая карта производства семян хлопчатника, 2017-2020

После двухлетнего роста объём производства хлопковых семян в Южной Европе снизился. В 2019 году было произведено 688 тысяч тонн, что стало максимальным показателем за период. Однако в 2020 году производство составило 584 тысячи тонн, что означает значительное снижение на 15,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 24,4%, при среднегодовом темпе роста 7,5%. Самый большой прирост был зафиксирован в 2018 году — 21,5%.

Годовая динамика производства в Южной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт семян хлопчатника из Южной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Данные показывают нерегулярные изменения, что указывает на волатильность рынка. В 2018 году экспорт хлопковых семян из Южной Европы достиг минимального значения — 105,9 тысячи тонн, снизившись на 25,0%. В 2019 году экспорт вырос до максимального уровня — 208,6 тысячи тонн, что означает увеличение на 97,0%. В 2020 году экспорт составил 208,3 тысячи тонн, оставаясь практически на том же уровне, что и годом ранее. Разница между пиком в 2019 году и минимумом в 2018 году составила 2 раза.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год портфель партнёров по экспорту хлопковых семян из Южной Европы в натуральном выражении был довольно широким. Саудовская Аравия (14,7% экспорта), Объединённые Арабские Эмираты (3,1%) и Южная Корея (2,9%) вместе составляли лишь 20,7% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Экспорт хлопковых семян из Южной Европы в денежном выражении растёт третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 72 458 тысяч долларов США, увеличившись на 10,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 33,3%, при среднегодовом темпе роста 10,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год экспорт хлопковых семян из Южной Европы в денежном выражении характеризовался широким распределением по рынкам. Саудовская Аравия (12,8% экспорта), Объединённые Арабские Эмираты (2,5%) и Южная Корея (2,2%) вместе составляли лишь 17,5% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт семян хлопчатника в Южную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём импорта хлопковых семян в Южную Европу составил 102,9 тысячи тонн, что означает заметное снижение на 10,7% по сравнению с предыдущим годом. В 2018 году импорт достиг минимального значения — 78,9 тысячи тонн, снизившись на 36,9%. В 2019 году импорт вырос на 46,0%. За период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 17,7%, что эквивалентно среднегодовому снижению на 6,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год импорт хлопковых семян в Южную Европу в натуральном выражении распределялся по большому числу рынков. Того (2,3% импорта), Австрия (1,1%) и Аргентина (1,0%) вместе составляли лишь 4,3% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В 2020 году Южная Европа импортировала хлопковых семян на сумму 49 154 тысячи долларов США, что на 17,2% больше, чем годом ранее. В 2019 году импорт достиг минимального значения — 41 931 тысяча долларов США, снизившись на 14,8%. В 2018 году импорт составил максимальный уровень — 49 212 тысяч долларов США. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 4,7%, при среднегодовом темпе роста 1,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год импорт хлопковых семян в Южную Европу в денежном выражении характеризовался широким распределением по рынкам. Того (1,9% импорта), Израиль (1,1%) и Франция (1,0%) вместе составляли лишь 4,0% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.