Рынок риса в Восточной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Производство риса в Восточной Азии начало постепенно снижаться с 2018 года. На это повлияла сельскохозяйственная политика, сократившая посевные площади в ключевых провинциях, таких как Хэйлунцзян, где субсидии за оставление земли под паром побуждали фермеров выводить её из оборота. Политика минимальных закупочных цен на рис способствовала слабости рынка, сдерживая рост цен. После небольшого восстановления в 2020 году объёмы производства остались ниже уровня 2018 года.

Объём рынка достиг пика в 234,7 млн метрических тонн в 2021 году, а затем сокращался в течение двух последующих лет. Спад совпал со значительным сокращением государственных закупок по схеме минимальных цен, что уменьшило объём риса, поступающего в официальные каналы. В 2023 году объём рынка риса упал до 226,0 млн метрических тонн. Это произошло на фоне восстановления спроса со стороны общепита и учреждений после пандемии COVID-19 и повышения эффективности логистики.

Национальная политика минимальных закупочных цен продолжала обеспечивать поддержку доходов фермеров, хотя её реализация стала более целевой. В 2024 году политика оставалась активной с корректировкой сроков, в то время как демографическое давление и меняющиеся розничные модели, такие как групповые закупки в сообществах, начали влиять на долгосрочные тенденции потребления.

Производство риса в Восточной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн т

Крупнейшие производители риса, 2017-2020

Мировая карта производства риса, 2017-2020

После двухлетнего снижения объём производства риса в Восточной Азии увеличился. В 2020 году в регионе было произведено 229,2 млн тонн риса, что практически не изменилось по сравнению с предыдущим годом. Минимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 228,0 млн тонн, что означало снижение на 0,9%.

Годовая динамика производства в Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млрд $ США

После двухлетнего падения стоимость производства риса в Восточной Азии выросла. В 2020 году объём производства оценивался в 97,1 млрд долларов США, что на 2,4% выше показателя прошлого года. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства снизилась на 30,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 11,4%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 94,9 млрд долларов США, а наибольшее падение произошло в 2018 году — на 24,5%.

Годовая динамика производства в Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млрд $ США

Экспорт риса из Восточной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Данные показывают нерегулярные изменения, что свидетельствует о волатильности рынка. Наименьший объём экспорта риса из Восточной Азии был зафиксирован в 2017 году, а пик пришёлся на 2019 год — разница между этими годами составила 2,6 раза. В 2020 году регион экспортировал 2 398 тыс. тонн риса, что на 13,8% меньше, чем в 2019 году. Максимальное значение было достигнуто в 2019 году — 2 782 тыс. тонн, а наибольший рост произошёл в 2018 году — на 100,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Кот-д'Ивуар (13,4% экспорта в натуральном выражении), Египет (10,1%) и Турция (5,7%) были заметными, но не доминирующими покупателями риса из Восточной Азии — их совокупная доля составила лишь 29,2% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего роста стоимость экспорта риса из Восточной Азии снизилась. В 2020 году объём экспорта составил 1 016 млн долларов США, что на 12,2% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 55,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 15,8%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 1 158 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в 2018 году — на 52,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах рис из Восточной Азии поставлялся на широкий спектр рынков: Кот-д'Ивуар (9,2% экспорта в стоимостном выражении), Египет (6,8%) и Турция (4,3%) вместе составили лишь 20,3% от общего объёма экспорта, в то время как множество более мелких направлений сформировали оставшиеся 79,7%.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт риса в Восточную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения объём импорта риса в Восточную Азию увеличился. В 2020 году регион импортировал примерно 4 526 тыс. тонн риса, что на 15,9% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 18%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 6,4%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 3 904 тыс. тонн, что означало снижение на 16,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Вьетнам (30,8% импорта в натуральном выражении), Таиланд (26,5%) и США (10,4%) продолжали возглавлять список поставщиков риса в Восточную Азию, совместно занимая 67,8% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего падения объём импорта риса в Восточную Азию вырос. В 2020 году импорт достиг 2 702 млн долларов США, что на 13,9% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 2,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 0,9%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 2 372 млн долларов США, что означало снижение на 13,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах основными поставщиками риса в Восточную Азию были Таиланд (28,3% импорта в стоимостном выражении), Вьетнам (27,1%) и США (14,8%) — их совокупная доля составила 70,2% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.