Рынок риса в Индии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объем рынка риса в Индии вырос с 164,8 млн т в 2018 году до 168,1 млн т в 2020 году. Этот рост поддерживался закупками по минимальным поддерживающим ценам (MSP), которые стимулировали производство, а также увеличением экспорта как басмати, так и небасмати. Начиная с сезона 2018–19 годов, разрешение на использование риса для производства этанола на основе зерна создало новый канал спроса, хотя его полное влияние на динамику предложения проявилось в последующие годы.

Резкий рост экспорта дробленого риса, который достиг 15,8 млн т с апреля по август 2021 года, способствовал увеличению производства и помог поднять внутренний объем рынка до 174,0 млн т в том же году. Однако к 2022 году экспорт дробленого риса вырос более чем в 40 раз по сравнению с 2019 годом, что создало нагрузку на внутреннее предложение и совпало с небольшим снижением объема рынка до 171,2 млн т. В ответ правительство ввело запрет на экспорт дробленого риса и 20%-ную пошлину на небасмати белый рис в сентябре 2022 года, чтобы укрепить внутренние поставки и сдержать продовольственную инфляцию.

После смягчения запрета на экспорт дробленого риса в конце 2022 года объем рынка риса резко восстановился до 189,9 млн т в 2023 году. Сильные внутренние закупки и производство в сезон хариф, наряду с сохранением экспортной пошлины на небасмати, удерживали больше риса внутри страны. Расширенное распределение обогащенного риса через государственные социальные программы обеспечило дополнительный структурированный спрос, в то время как глобальные факторы предложения поддерживали высокие мировые цены, что способствовало экспортным доходам Индии от премиальных сортов.

Производство риса в Индии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн т

По объёму производства риса в 2017–2020 годах Индия занимала второе место в мире.

Крупнейшие производители риса, 2017-2020

Мировая карта производства риса, 2017-2020

В 2020 году в Индии было произведено 182,7 млн тонн риса, что соответствует умеренному росту на 4,4% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 10,2%, что в среднем составляет 3,3% в год. Самый значительный спад был зафиксирован в 2019 году — на 0,8%. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 6,5%.

Годовая динамика производства в Индии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млрд $ США

После двухлетнего роста объём производства риса в Индии снизился. В 2020 году стоимость произведённого риса составила 99,8 млрд долларов США, что указывает на существенное сокращение на 17,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении выросло на 3,1%, что в среднем составляет 1,0% в год. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 121,3 млрд долларов США. Самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 14,8%.

Годовая динамика производства в Индии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млрд $ США

Экспорт риса из Индии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего спада экспорт риса из Индии увеличился. В 2020 году объём экспорта составил 14 611 тыс. тонн, что на 48,8% больше, чем в 2019 году. За период 2017–2020 годов экспорт вырос на 20,5%, со среднегодовым темпом роста 6,4%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 9 819 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 15,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Индии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах роль Ирана (9,4% экспорта в натуральном выражении), Саудовской Аравии (8,8% экспорта в натуральном выражении) и Бенина (6,4% экспорта в натуральном выражении) как покупателей риса из Индии была заметной, но не доминирующей: их совокупная доля составила лишь 24,6% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Индии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году Индия экспортировала риса на сумму 7 980 млн долларов США, что представляет собой значительный рост на 17,3% по сравнению с предыдущим годом. За период 2017–2020 годов экспорт в стоимостном выражении увеличился на 12,8%, со среднегодовым темпом роста 4,1%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 6 801 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 7,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Индии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах рис из Индии поставлялся на множество различных рынков, и даже крупнейшие направления — Иран, Саудовская Аравия и Ирак — вместе представляли лишь 35,2% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Индии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт риса в Индию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Рынок демонстрировал признаки волатильности в наблюдаемый период. Импорт достиг пика в 2018 году и минимума в 2017 году, разница между этими годами составила 3,5 раза. В 2020 году Индия импортировала 5 тыс. тонн риса, что показывает существенное падение на 22,3% по сравнению с предыдущим годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 7 тыс. тонн. Самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 248,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Индию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Анализ импорта в натуральном выражении в 2017–2020 годах показывает широкое распределение по многим рынкам: Судан (17,7% импорта в натуральном выражении), Таиланд (15,8% импорта в натуральном выражении) и Испания (12,8% импорта в натуральном выражении) вместе составляли лишь 46,4% от общего объёма поставок, а значительные 53,6% приходились на других партнёров.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Индию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В эти годы поведение рынка характеризовалось волатильностью. Импорт достиг максимума в 2019 году и минимума в 2017 году, разница между этими годами составила 6,8 раза. В 2020 году стоимость импорта риса в Индию составила 3 млн долларов США, что означает резкое снижение на 70,4% по сравнению с предыдущим годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 11 млн долларов США. Самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 168,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Индию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах основными поставщиками риса в Индию были Россия (36,5% импорта в стоимостном выражении), Таиланд (16,4% импорта в стоимостном выражении) и Испания (9,6% импорта в стоимостном выражении), которые вместе составляли 62,5% от общего объёма импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Индию в денежном выражении, 2017-2020 гг.