Рынок овса в Восточной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка овса в Восточной Азии в 2018 году составлял 931 тыс. тонн. В этот период на рынок вышли новые игроки, такие как OATLY и Calbee, которые начали формировать потребительский интерес к овсяному молоку и премиальным овсяным хлопьям. В 2019 году объём рынка снизился до 870 тыс. тонн, а в 2020 году стабилизировался на уровне около 867 тыс. тонн. В это время категория овсяного молока вступила в фазу быстрого роста, а сегмент овсяных хлопьев продолжил расширяться, хотя общий рынок сдерживался более широкими экономическими условиями.

В 2021 году началась выраженная фаза роста: объём рынка увеличился до 991 тыс. тонн и продолжил рост, достигнув 1 125 тыс. тонн к 2023 году. Этот подъём был в основном обусловлен взрывным ростом категории овсяного молока, где розничные продажи ежегодно увеличивались более чем на 140%, а также растущим спросом на готовые к употреблению овсяные продукты и органический овёс. Поддерживающая государственная политика в отношении выращивания овса и продолжающиеся улучшения цепочек поставок дополнительно способствовали этому расширению.

В 2024 году, хотя данные о полном годовом объёме рынка ещё не доступны, импорт овса оставался высоким на уровне 550 тыс. тонн. Развитие отрасли указывало на зреющий рынок: сегмент овсяного молока сосредоточился на оптимизации операций и новых сценариях потребления, таких как чайные напитки. Ведущие компании, включая West Wheat Foods и OATLY, укрепляли своё присутствие на рынке за счёт инноваций в продуктах и более глубокой интеграции в каналы кофеен, чему способствовала государственная политика по увеличению площадей под посевы овса и модернизации семенных технологий.

Производство овса в Восточной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители овса, 2017-2020

Мировая карта производства овса, 2017-2020

После двухлетнего роста производство овса в Восточной Азии сократилось. В 2020 году в регионе произвели 563,7 тыс. тонн овса, что на 0,9% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 2,8%, со среднегодовым темпом роста 0,9%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 568,7 тыс. тонн. Самый значительный рост произошёл в 2019 году — на 3,0%.

Годовая динамика производства в Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт овса из Восточной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Наблюдаемый период характеризовался высокой волатильностью рынка. Объёмы импорта колебались в 3,9 раза между минимумом 2017 года и максимумом 2019 года. В 2020 году экспорт овса из Восточной Азии составил 0,3 тыс. тонн, что на 37,4% меньше, чем годом ранее. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 0,4 тыс. тонн. Самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 161,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт овса из Восточной Азии был широко распределён между странами-партнёрами: на долю США (8,3% экспорта в натуральном выражении), Вьетнама (4,0%) и Малайзии (3,8%) в совокупности приходилось лишь 16,1% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

На протяжении всего периода рынок демонстрировал нестабильную динамику. Объёмы достигли минимума в 2017 году и пика в 2019 году, с разницей в 3,1 раза. В 2020 году Восточная Азия экспортировала овса на сумму 0,2 млн долларов США, что означает значительное снижение на 15,4% по сравнению с 2019 годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 0,2 млн долларов США. Самый значительный рост произошёл в 2018 году — на 98,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год структура экспорта по странам-партнёрам в стоимостном выражении была сбалансированной, а не концентрированной: на долю США (26,4% экспорта в стоимостном выражении), Малайзии (7,3%) и Вьетнама (4,4%) в совокупности приходилось 38,2% от общего объёма, в то время как на остальные страны приходилось 61,8%.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт овса в Восточную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения поставки овса в Восточную Азию увеличились. В 2020 году импорт составил 303,4 тыс. тонн, оставаясь практически на уровне предыдущего года. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 36,8%, со среднегодовым темпом снижения 14,2%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 302,1 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — на 21,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

На протяжении всего периода с 2017 по 2020 год Австралия доминировала в структуре импорта в натуральном выражении, занимая 73,9% от общего объёма поставок, в то время как доля других рынков была сравнительно невелика.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего снижения поставки овса в Восточную Азию увеличились. В 2020 году импорт составил 99,4 млн долларов США, что означает небольшой рост на 0,7% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 19,9%, со среднегодовым темпом снижения 7,1%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 98,7 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — на 16,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Австралия и Канада продолжали лидировать в списке рынков импорта в стоимостном выражении, вместе занимая 89,1% от общего объёма поставок, в то время как другие партнёры играли вспомогательную роль.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.