Рынок риса в Центральной Америке

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2020 год производство риса в Центральной Америке оставалось относительно стабильным, колеблясь в диапазоне от 1 364 до 1 428 тыс. тонн. Объём рынка, однако, менялся: в 2019 году он упал до 2 195 тыс. тонн из-за резкого сокращения импорта, а в 2020 году восстановился до 2 842 тыс. тонн. В этот период Никарагуа увеличила посевные площади и повысила урожайность благодаря программам передачи технологий, что позволило ей покрывать около 70% внутреннего потребления и поддерживать региональное производство.

Начиная с 2021 года импорт значительно вырос, достигнув 1 617 тыс. тонн в том же году и увеличившись до 2 130 тыс. тонн к 2024 году, в то время как производство постепенно снизилось до 1 338 тыс. тонн к 2023 году. Этот сдвиг был вызван изменениями торговой политики: в Гондурасе постепенное снижение тарифов в рамках CAFTA ослабило защиту местных производителей, что стимулировало импорт и сократило местные урожаи. В Коста-Рике политика «Ruta del Arroz» снизила импортные пошлины и отменила контроль цен, что привело к удвоению импорта риса и сокращению национального производства. Дополнительное давление на фермеров оказали международные ценовые факторы из-за войны России и Украины.

К 2024 году импорт достиг 2 130 тыс. тонн, что указывает на сохраняющуюся зависимость от иностранного риса, несмотря на меры защиты местных производителей в таких странах, как Панама. Правительства отреагировали указами для поддержки местных фермеров, но структурная зависимость региона от импорта сохранилась.

Производство риса в Центральной Америке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители риса, 2017-2020

Мировая карта производства риса, 2017-2020

В 2020 году в Центральной Америке было произведено 1 428 тыс. тонн риса, что означает рост на 4,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 10,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,3%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 1,2%, а наибольший рост — в 2018 году, когда производство выросло на 6,4%.

Годовая динамика производства в Центральной Америке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего роста производство риса в Центральной Америке сократилось. В 2020 году стоимость произведённого риса составила 889 млн долларов США, что на 16,2% ниже показателя 2019 года. С 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении выросло на 7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 2,3%. Максимальное значение было достигнуто в 2019 году — 1 061 млн долларов США, а наибольший рост произошёл в 2018 году — на 19,4%.

Годовая динамика производства в Центральной Америке в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт риса из Центральной Америки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём экспорта риса из Центральной Америки увеличился второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 31 тыс. тонн, что на 61,6% выше, чем в предыдущем году. Однако за период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 3,8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,3%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 16 тыс. тонн, а наибольшее падение произошло в том же году — на 50,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Центральной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными покупателями риса из Центральной Америки оставались Венесуэла (10,2% экспорта в натуральном выражении), США (8,9%) и Колумбия (2,8%). Вместе они формировали 22,0% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Центральной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Стоимость экспорта риса из Центральной Америки выросла второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 19,6 млн долларов США, что на 29,2% выше, чем в предыдущем году. Тем не менее, за период с 2017 по 2020 год экспорт в стоимостном выражении сократился на 6,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,2%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 11,7 млн долларов США, а наибольшее падение произошло в том же году — на 44,2%. Наибольший рост наблюдался в 2019 году — на 29,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Центральной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Венесуэла (18,5% экспорта в стоимостном выражении), США (14,3%) и Колумбия (5,2%) вместе поглощали 38,0% от общего объёма экспорта риса из Центральной Америки, что делает их основными направлениями.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Центральной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт риса в Центральную Америку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году импорт риса в Центральную Америку составил 1 445 тыс. тонн, что отражает резкий рост на 69,7% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 10,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,5%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 851 тыс. тонн, а наибольшее снижение произошло в том же году — на 38,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Центральную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год США (64,7% импорта в натуральном выражении), Бразилия (11,1%) и Уругвай (7,6%) оставались основными поставщиками в структуре импорта, вместе формируя 83,4% от общего объёма.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Центральную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. Импорт в стоимостном выражении достиг минимума в 2019 году и максимума в 2020 году, разница между этими годами составила 2,1 раза. В 2020 году Центральная Америка импортировала риса на сумму 346,1 млн долларов США, что соответствует резкому росту на 114,5% по сравнению с 2019 годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 346,1 млн долларов США, а наибольшее снижение произошло в том же году — на 52,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Центральную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год США (65,0% импорта в стоимостном выражении), Уругвай (9,1%) и Бразилия (8,2%) внесли наибольший вклад в импорт, совместно составляя 82,4% от общего объёма.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Центральную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг.