Рынок риса в Казахстане

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018-2019 годах объём рынка риса в Казахстане вырос с 395,8 тыс. тонн до 491,6 тыс. тонн. Рост был обеспечен государственной поддержкой фермеров в ключевых регионах, таких как Кызылординская область, что способствовало расширению посевных площадей и внедрению новых сортов. Увеличение собственного производства и развитие рынка, включая экспортные направления, поддержали рост внутреннего предложения.

Однако с 2020 года объём рынка начал снижаться и к 2022 году достиг 334,1 тыс. тонн. Сокращение произошло из-за уменьшения посевных площадей под рис на 9% в 2022 году, что было вызвано снижением государственных субсидий и ростом затрат на производство из-за подорожания удобрений, топлива и электроэнергии. Одновременно активный экспорт риса, впервые в США и с увеличением поставок в Россию на фоне её собственного запрета на вывоз, сократил доступное внутреннее предложение, что привело к росту цен и дальнейшему сжатию потребления.

В 2023 году объём рынка восстановился до 398,5 тыс. тонн, в основном за счёт резкого роста импорта в 2,7 раза, который компенсировал недостаточное собственное производство. Несмотря на падение собственного производства на 3,6%, появление новых перерабатывающих мощностей и продолжение экспорта в страны СНГ поддержали активность рынка.

Производство риса в Казахстане

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители риса, 2017-2020

Мировая карта производства риса, 2017-2020

В 2020 году в Казахстане было произведено 556,8 тыс. тонн риса, что означает небольшое снижение на 0,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 13,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,4%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 482,9 тыс. тонн, а максимальный — в 2019 году — 560,7 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 1,3%, а наибольший рост — в 2019 году — на 16,1%.

Годовая динамика производства в Казахстане в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего роста производство риса в Казахстане сократилось. В 2020 году объём производства риса в стоимостном выражении составил 151,1 млн долларов США, что на 0,6% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 38,7%, со среднегодовым темпом роста в 11,5%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 152,0 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — на 20,0%.

Годовая динамика производства в Казахстане в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт риса из Казахстана

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения экспорт риса из Казахстана увеличился. В 2020 году экспорт составил 105,2 тыс. тонн, что означает значительный рост на 15,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 6,3%, со среднегодовым темпом роста в 2,1%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 91,0 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 6,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Казахстана в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта риса из Казахстана в натуральном выражении были Россия (34,3% экспорта), Таджикистан (33,4% экспорта) и Узбекистан (13,0% экспорта). Вместе эти страны составляли 80,7% от общего объёма экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Казахстана в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

В 2020 году стоимостный объём экспорта риса из Казахстана составил 28 546 тыс. долларов США, что соответствует росту на 15,7% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 29,6%, со среднегодовым темпом роста в 9,0%. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 5,9%, а наибольший рост — в 2018 году — на 19,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Казахстана в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта риса из Казахстана в стоимостном выражении были Таджикистан (32,1% экспорта), Россия (28,6% экспорта) и Узбекистан (12,9% экспорта). В совокупности на эти страны приходилось 73,6% от общего объёма экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Казахстана в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт риса в Казахстан

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В течение анализируемого периода наблюдались заметные колебания на рынке. С 2017 по 2019 год разница между максимальным и минимальным показателями составила 2,7 раза. В 2020 году Казахстан импортировал {value_last_year} тыс. тонн риса, что на 57,0% меньше, чем в предыдущем году. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 22,0 тыс. тонн. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 124,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Казахстан в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Россия была доминирующим рынком для импорта риса в натуральном выражении, занимая 79,0% от общего объёма потоков, в то время как на другие страны приходилась оставшаяся доля.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Казахстан в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Данные показывают нерегулярные изменения, указывающие на волатильность рыночной среды. Объёмы импорта достигли пика в 2019 году и опустились до минимального уровня в 2017 году, с разницей в 2,5 раза. В 2020 году стоимостный объём импорта риса в Казахстан составил 5 416 тыс. долларов США, что означает резкое снижение на 56,1% по сравнению с предыдущим годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 12 336 тыс. долларов США. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 108,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Казахстан в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

На протяжении периода с 2017 по 2020 год Россия явно доминировала в стоимостном выражении импорта риса в Казахстан, занимая 83,2% от общего объёма потоков, в то время как другие страны имели значительно меньшие доли.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Казахстан в денежном выражении, 2017-2020 гг.