Рынок обрушенного и дроблёного риса в Индии

Выдержки из прошлых версий отчета

В период с 2018 по 2020 год объём рынка шлифованного риса в Индии увеличился благодаря государственным программам, таким как PM Kisan SAMPADA, которые стимулировали модернизацию и технологическое обновление в фрагментированном секторе переработки. В это же время с сезона 2018–2019 годов разрешили использовать битый рис для производства этанола, что создало новый внутренний спрос. Однако значительный рост экспорта битого риса, вызванный глобальными геополитическими факторами, начал сокращать внутреннее предложение и влиять на рыночную динамику.

Резкий скачок экспорта битого риса до 3,89 млн тонн в период 2021–2022 годов истощил внутренние запасы, что способствовало сокращению общего объёма рынка к 2021 году. В ответ правительство ввело в сентябре 2022 года запрет на экспорт битого риса и 20%-ную пошлину на небасматичный рис, чтобы обеспечить достаточное предложение для внутренних программ птицеводства, кормов и смешивания этанола, что стабилизировало объём рынка.

К 2023 году рекордный урожай риса и последующее смягчение экспортных ограничений для большинства сортов риса, хотя не для 100% битого риса, способствовали восстановлению объёма рынка до 109,6 млн тонн. Правительство продолжало использовать экспортные пошлины и корректировки политики как инструменты для управления внутренней продовольственной безопасностью и инфляцией, в то время как текущие стимулы для модернизации и устоявшийся спрос со стороны системы публичного распределения обеспечивали базовую стабильность рынка.

Производство обрушенного и дроблёного риса в Индии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн т

В 2017-2020 годах Индия была одним из мировых лидеров по производству шлифованного и дроблёного риса, занимая второе место по объёму производства.

Крупнейшие производители обрушенного и дроблёного риса, 2017-2020

Мировая карта производства обрушенного и дроблёного риса, 2017-2020

В 2020 году в Индии произвели 120,1 млн тонн шлифованного и дроблёного риса, что на 6,5% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 10,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,3%. Самый незначительный спад был зафиксирован в 2019 году — 0,0%.

Годовая динамика производства в Индии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего роста производство шлифованного и дроблёного риса в Индии сократилось. В 2020 году объём производства составил 66 406 млн долларов США, что означает резкое падение на 16,1% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении увеличилось на 3,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,3%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 79 105 млн долларов США. Самый значительный рост произошёл в 2018 году — 12,0%.

Годовая динамика производства в Индии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт обрушенного и дроблёного риса из Индии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения объём экспорта шлифованного и дроблёного риса из Индии увеличился. В 2020 году экспорт составил 14 169 тыс. тонн, что отражает значительный рост на 48,2% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 18,7%, со среднегодовым темпом роста в 5,9%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 9 562 тыс. тонн. Самый существенный спад произошёл в 2019 году — 16,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Индии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017-2020 годах роль Ирана (9,6% экспорта в натуральном выражении), Саудовской Аравии (9,0% экспорта в натуральном выражении) и Бенина (6,5% экспорта в натуральном выражении) как покупателей шлифованного и дроблёного риса из Индии была заметной, но не доминирующей: их совокупная доля составила лишь 25,1% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Индии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году экспорт шлифованного и дроблёного риса из Индии составил 7 833 млн долларов США, что на 16,8% выше, чем в предыдущем году. С 2017 по 2020 год экспорт в стоимостном выражении вырос на 11,8%, со среднегодовым темпом роста в 3,8%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 6 707 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — 7,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Индии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017-2020 годах экспорт шлифованного и дроблёного риса из Индии в стоимостном выражении не был сильно сконцентрирован: Иран (15,2% экспорта в стоимостном выражении), Саудовская Аравия (13,6% экспорта в стоимостном выражении) и Ирак (6,8% экспорта в стоимостном выражении) вместе взяли лишь 35,7% от общего объёма.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Индии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт обрушенного и дроблёного риса в Индию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. Наименьший объём импорта был зафиксирован в 2017 году, а наибольший — в 2018 году, с разницей в 3,4 раза. В 2020 году Индия импортировала около 4 тыс. тонн шлифованного и дроблёного риса, что означает резкое падение на 30,2% по сравнению с предыдущим годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 6 тыс. тонн. Самый значительный рост произошёл в 2018 году — 244,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Индию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017-2020 годах шлифованный и дроблёный рис поставлялся в Индию из широкого круга рынков: Судан (18,8% импорта в натуральном выражении), Таиланд (16,8% импорта в натуральном выражении) и Испания (8,1% импорта в натуральном выражении) вместе составили лишь 43,7% от общего объёма импорта в натуральном выражении, в то время как множество более мелких поставщиков сформировали оставшиеся 56,3%.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Индию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. Наименьший объём импорта был зафиксирован в 2017 году, а пик пришёлся на 2019 год, с разницей в 6,7 раза. В 2020 году импорт шлифованного и дроблёного риса в Индию составил 3 млн долларов США, снизившись на 74,9% по сравнению с предыдущим годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 11 млн долларов США. Самый значительный рост произошёл в 2019 году — 160,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Индию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017-2020 годах Россия (38,4% импорта в стоимостном выражении), Таиланд (17,2% импорта в стоимостном выражении) и Судан (8,3% импорта в стоимостном выражении) продолжали возглавлять список поставщиков шлифованного и дроблёного риса в Индию, совместно занимая 64,0% от общего объёма импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Индию в денежном выражении, 2017-2020 гг.