Рынок риса в Юго-Восточной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Производство риса в Юго-Восточной Азии в 2018 году составило 200,6 млн тонн, чему способствовала либерализация рынка и появление новых игроков, усиливших конкуренцию. Однако в 2019 году выпуск упал до 191,7 млн тонн, а объём рынка сократился с 189,6 млн тонн до 181,6 млн тонн, после чего в 2020 году показатели стабилизировались на этом уровне.

В 2021 году производство восстановилось до 196,1 млн тонн, а объём рынка вырос до 187,0 млн тонн, и до 2023 года сохранялась стабильность. По стоимости рынок снижался до 2021 года, но с 2022 года начался резкий рост, достигший 134,6 млрд долларов США в 2023 году. Этот скачок стоимости был вызван экспортными ограничениями Индии с октября 2022 по июнь 2023 года, которые сократили мировые поставки риса и подняли цены.

В 2024 году погодные условия Эль-Ниньо привели к засухе и снижению осадков, угрожая урожаям, а возвращение Индии к экспорту риса усилило конкуренцию на мировом рынке, вынудив региональных экспортёров корректировать стратегии.

Производство риса в Юго-Восточной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн т

Крупнейшие производители риса, 2017-2020

Мировая карта производства риса, 2017-2020

Производство риса в Юго-Восточной Азии снизилось второй год подряд. В 2019 году объём производства составил 191,0 млн тонн, что практически не изменилось по сравнению с 2020 годом. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 200,6 млн тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 4,5%, а наибольший рост наблюдался в 2018 году — также на 4,5%.

Годовая динамика производства в Юго-Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., млн т

Экспорт риса из Юго-Восточной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего сокращения экспорт риса из Юго-Восточной Азии начал расти. В 2020 году регион экспортировал 12 570 тыс. тонн риса, что соответствует умеренному увеличению на 7,9% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год экспорт снизился на 32,2%, при среднегодовом темпе роста -12,2%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 11 650 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 25,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт риса из Юго-Восточной Азии распределялся по многочисленным рынкам. Даже крупнейшие направления — Китай (15,2% экспорта в натуральном выражении), Бенин (7,6%) и Южная Африка (4,6%) — вместе составляли лишь 27,4% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость поставок риса из Юго-Восточной Азии достигла 7 890 млн долларов США, что означает небольшой рост на 5,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт в денежном выражении снизился на 14,8%, при среднегодовом темпе роста -5,2%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 7 449 млн долларов США, а максимальный — в 2018 году (9 602 млн долларов США). Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 22,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах рис из Юго-Восточной Азии поставлялся во множество стран. Даже крупнейшие рынки сбыта — Китай, Бенин и США — вместе составляли лишь 28,5% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт риса в Юго-Восточную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Рынок демонстрировал волатильность в течение наблюдаемого периода. Объёмы импорта колебались, достигнув минимума в 2019 году (1 565 тыс. тонн) и максимума в 2020 году (3 144 тыс. тонн), что означает двукратную разницу между этими годами. В 2020 году импорт риса в Юго-Восточную Азию вырос на 100,9% по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 42,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Юго-Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах основными источниками импорта риса в натуральном выражении были Индия (8,8% импорта), Пакистан (7,8%) и Китай (1,9%). Вместе эти три страны обеспечивали 18,5% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Юго-Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В эти годы рынок отличался высокой волатильностью. Максимальный показатель был зафиксирован в 2018 году (2 576 млн долларов США), а минимальный — в 2017 году, с разницей в 2,1 раза между пиком и минимумом. В 2020 году стоимость импорта риса в Юго-Восточную Азию составила 2 276 млн долларов США, что соответствует умеренному росту на 4,7% по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 15,6%, а наибольший рост — в 2018 году (на 110,7%).

Годовая динамика импорта продукции в Юго-Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

На протяжении 2017–2020 годов основу импорта риса в стоимостном выражении формировали Индия (10,1% импорта), Пакистан (6,7%) и Китай (2,6%). Вместе на эти три страны приходилось 19,4% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Юго-Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.