Рынок рапсового, сурепного или горчичного масла и фракций в Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2020 год европейский рынок рапсового масла формировался под влиянием растущего спроса на биодизель, чему способствовали обсуждения обязательных норм его смешивания с дизельным топливом. Засуха и вредители в 2019 году снизили производство рапса в ЕС, что привело к увеличению импорта для поддержания предложения. Несмотря на пандемию COVID-19 в 2020 году, спрос на рапсовое масло оставался устойчивым, а производство расширилось, поскольку фермеры в Нидерландах и других странах ЕС увеличили посевные площади и внедрили улучшенные озимые сорта.

В период с 2021 по 2022 год дальнейшее ускорение произошло благодаря политике ЕС в области возобновляемой энергии (RED II), стимулировавшей спрос на биодизель. Война в Украине нарушила экспорт подсолнечного масла, что резко увеличило спрос на рапсовое масло как заменитель и подняло цены до рекордных уровней. В ответ посевные площади под рапсом в ЕС выросли примерно на 18%, а крупные переработчики, такие как французская группа Avril, расширили производственные мощности на 30%. Хотя высокие затраты на ресурсы давили на маржу, экспорт в третьи страны, такие как Китай и Норвегия, оставался сильным.

В 2023 году производство рапсового масла в ЕС достигло 12,1 млн тонн, чему способствовали увеличенные посевные площади и продолжающаяся политическая поддержка биодизеля. Несмотря на небольшое снижение производства в Польше, общий объём в ЕС достиг пятилетнего максимума. Цены стабилизировались на фоне достаточного предложения, а импорт из Австралии и Украины помог удовлетворить спрос. Интерес потребителей к здоровым растительным маслам также поддерживал потребление, при этом объём рынка вырос до 9,4 млн тонн.

Производство рапсового, сурепного или горчичного масла и фракций в Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители рапсового, сурепного или горчичного масла и фракций, 2017-2020

Мировая карта производства рапсового, сурепного или горчичного масла и фракций, 2017-2020

В 2020 году в Европе было произведено 8 887 тысяч тонн рапсового, сурепкового или горчичного масла и фракций, что на 1,1% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 2,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 0,7%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 1,0%, а наибольший рост — в 2018 году, составивший 2,1%.

Годовая динамика производства в Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость производства рапсового, сурепкового или горчичного масла и фракций в Европе составила 10 835 миллионов долларов США, что на 16,3% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 24,5%, со среднегодовым темпом снижения в 8,9%. Наибольшее падение было отмечено в 2018 году — на 23,7%, а наибольший рост — в 2019 году, составивший 18,3%.

Годовая динамика производства в Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт рапсового, сурепного или горчичного масла и фракций из Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём экспорта рапсового, сурепкового или горчичного масла и фракций из Европы составил 3 406 тысяч тонн, что на 48,7% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 74,2%, со среднегодовым темпом роста в 20,3%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 9,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными рынками для экспорта в натуральном выражении были Норвегия (9,7% от общего объёма экспорта), Китай (7,1%) и Израиль (1,2%), которые вместе составляли 18,1% от всех поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт рапсового, сурепкового или горчичного масла и фракций из Европы увеличивался второй год подряд. В 2020 году его стоимость достигла 4 153 миллионов долларов США, что на 23,1% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 28,7%, со среднегодовым темпом роста в 8,8%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 3 113 миллионов долларов США, а наибольшее снижение также произошло в 2018 году — на 3,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год ключевую роль в экспорте в стоимостном выражении играли Норвегия (9,1% от общей стоимости экспорта), Китай (6,5%) и Израиль (1,4%), которые вместе занимали 17,0% от всех потоков рапсового, сурепкового или горчичного масла и фракций из Европы.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт рапсового, сурепного или горчичного масла и фракций в Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста объёмы импорта рапсового, сурепкового или горчичного масла и фракций в Европу снизились. В 2020 году импорт составил 2 327 тысяч тонн, что на 1,6% меньше, чем в прошлом году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 16,3%, со среднегодовым темпом роста в 5,2%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 2 364 тысячи тонн, а наибольший рост произошёл в 2018 году — на 15,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Канада играла центральную роль в импорте в натуральном выражении, на её долю приходилось 0,6% от всех потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт рапсового, сурепкового или горчичного масла и фракций в Европу увеличивался второй год подряд. В 2020 году его стоимость достигла 3 494 миллионов долларов США, что на 18,8% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 22,3%, со среднегодовым темпом роста в 6,9%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 2 829 миллионов долларов США, а наибольшее снижение также произошло в 2018 году — на 1,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Канада была основным рынком для поставок рапсового, сурепкового или горчичного масла и фракций в Европу, поглощая 0,6% от общего импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.