Рынок пшеницы и меслина в Германии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка пшеницы и меслина в Германии вырос с 18 723 тыс. тонн в 2018 году до 20 702 тыс. тонн в 2019 году. Этот рост в основном обеспечила отмена обязательного требования GLÖZ‑8 о выводе земель под пар, введённая из-за войны в Украине. Мера позволила фермерам дважды подряд засевать пшеницу, что увеличило внутреннее производство и предложение. В 2020 году объём рынка сократился до 16 881 тыс. тонн. В том же году Немецкое сельскохозяйственное общество опубликовало документ DLG‑Merkblatt 421, установивший единые условия для торговли зерном и усиливший договорные обязательства по поставкам, что ввело новые операционные рамки для сектора.

В 2021 году объём рынка восстановился до 18 276 тыс. тонн при стабильных регуляторных условиях, новых крупных политик не сообщалось. В 2022 году стоимость рынка значительно выросла до 7 403 млн долларов США, что в основном было вызвано глобальным ростом цен после эскалации конфликта в Украине, хотя физический объём увеличился умеренно — до 20 521 тыс. тонн. В 2023 году объём рынка незначительно снизился до 19 825 тыс. тонн. Регуляторная поддержка продолжилась: действие правил севооборота GLÖZ‑7 было приостановлено до 2024 года, чтобы позволить повторное выращивание пшеницы в ответ на влияние продолжающейся войны на безопасность поставок.

С 2024 года вступили в силу новые правила GLÖZ‑7 для сезона 2024/25, требующие как минимум двух основных культур в течение трёх лет и разрешающие промежуточные посевы пшеницы. Одновременно поправки к Кодексу о пищевых продуктах и кормах ввели обновлённые требования к маркировке и упаковке зернопродуктов, формируя условия для будущего рынка.

Производство пшеницы и меслина в Германии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Германия занимала 9-е место в мире по производству пшеницы и меслина.

Крупнейшие производители пшеницы и меслина, 2017-2020

Мировая карта производства пшеницы и меслина, 2017-2020

В 2020 году в Германии было произведено 22 172 тыс. тонн пшеницы и меслина, что означает постепенное снижение на 3,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 9,4%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,2%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 20 264 тыс. тонн. Наибольшее падение произошло в 2018 году — на 17,2%, а наибольший рост — в 2019 году, на 13,8%.

Годовая динамика производства в Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость производства пшеницы и меслина в Германии составила 5 055 млн долларов США, что на 2,6% меньше, чем годом ранее. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 4 499 млн долларов США, а максимальное — в 2019 году, 5 191 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 10,4%, а наибольший рост — в 2019 году, на 15,4%.

Годовая динамика производства в Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт пшеницы и меслина из Германии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт пшеницы и меслина из Германии растёт второй год подряд. В 2020 году Германия экспортировала 9 293 тыс. тонн пшеницы и меслина, что на 67,0% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 18%, со среднегодовым темпом роста в 5,7%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 5 242 тыс. тонн, а наибольшее падение произошло в том же году — на 33,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год структура экспорта в натуральном выражении была довольно разрозненной: Нидерланды (15,7% экспорта), Саудовская Аравия (11,9%) и Бельгия (10,9%) вместе составляли лишь 38,5% от общего объёма, и ни один партнёр не выделялся как явно доминирующий.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт пшеницы и меслина из Германии в стоимостном выражении увеличивается второй год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 2 119 млн долларов США, что на 69,2% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 31,1%, со среднегодовым темпом роста в 9,5%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 164 млн долларов США, а наибольшее падение произошло в том же году — на 28,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах экспорт пшеницы и меслина из Германии в стоимостном выражении был распределён относительно равномерно: Нидерланды (15,5% экспорта), Саудовская Аравия (11,2%) и Бельгия (11,1%) вместе составляли лишь 37,7% от общего объёма.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт пшеницы и меслина в Германию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения импорт пшеницы и меслина в Германию возобновил рост. В 2020 году импорт составил 4 002 тыс. тонн, что означает значительное увеличение на 24,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 3,5%, со среднегодовым темпом снижения в 1,2%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 3 203 тыс. тонн, а наибольшее падение произошло в том же году — на 13,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах Чехия (46,0% импорта в натуральном выражении), Польша (16,5%) и Франция (11,1%) занимали наибольшую долю в импорте пшеницы и меслина в Германию, вместе составляя 73,5% от общего объёма.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость импорта пшеницы и меслина в Германию составила 911 млн долларов США, что на 23,3% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 7,8%, со среднегодовым темпом роста в 2,5%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 739 млн долларов США, а наибольшее падение произошло в том же году — на 13,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах три основных рынка — Чехия, Польша и Франция — вместе составляли 67,7% от общего объёма импорта пшеницы и меслина в Германию в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг.