Рынок пшеничных отрубей, высевок и остатков в Китае

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018 году рынок пшеничных отрубей в Китае регулировался Государственным управлением по запасам зерна, при этом постепенно формировалась конкурентная среда. В 2019 году объём рынка снизился до 22 141 тыс. тонн из-за низкой рентабельности в животноводческом секторе, что сократило спрос на отруби как кормовой материал. Пандемия COVID-19 в 2020 году уменьшила производство муки, сократив внутреннее предложение отрубей, но объём рынка вырос до 22 300 тыс. тонн благодаря значительному увеличению импорта, который компенсировал дефицит.

Рост продолжился в 2021 году, достигнув 22 556 тыс. тонн, чему способствовало расширение мощностей и увеличение импорта пшеницы, что сдерживало цены. В 2022 году объём рынка поднялся до 22 999 тыс. тонн, в основном за счёт импорта, который составил 840 тыс. тонн, поскольку проблемы в глобальных цепочках поставок и низкая загрузка мельниц стимулировали ввоз. К 2023 году рынок достиг 23 989 тыс. тонн, при этом импорт пшеницы достиг 20-летнего максимума, а контракт на поставку зерна с Россией оказал психологическое воздействие, поддерживая приток отрубей, несмотря на слабый спрос на муку и падение цен.

Производство пшеничных отрубей, высевок и остатков в Китае

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Китай занимал первое место в мире по производству пшеничных отрубей, крупок и остатков.

Крупнейшие производители пшеничных отрубей, высевок и остатков, 2017-2020

Мировая карта производства пшеничных отрубей, высевок и остатков, 2017-2020

В 2020 году в Китае было произведено 21 940 тыс. тонн пшеничных отрубей, крупок и остатков, что практически не изменилось по сравнению с 2019 годом. Максимальный объём производства был зафиксирован в 2018 году — 22 160 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 1,0%, а наибольший рост — в 2018 году, также на 1,0%.

Годовая динамика производства в Китае в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство пшеничных отрубей, крупок и остатков в Китае снижалось второй год подряд. В 2020 году стоимость этой продукции составила 5 544 млн долларов США, оставаясь практически на уровне 2019 года. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 9,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,1%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 7 076 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 21,3%, а наибольший рост — в 2018 году, на 15,9%.

Годовая динамика производства в Китае в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт пшеничных отрубей, высевок и остатков из Китая

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения объёмы экспорта пшеничных отрубей, крупок и остатков из Китая выросли. В 2020 году экспорт составил 1,3 тыс. тонн, что на 17,9% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 5,6%, со среднегодовым темпом роста в 1,8%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 1,1 тыс. тонн, когда произошло наибольшее снижение — на 10,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Китая в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах Гонконг был основным рынком для пшеничных отрубей, крупок и остатков из Китая, на его долю приходилось 88,6% всего экспорта в натуральном выражении, в то время как другие направления формировали менее значительную часть.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Китая в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

В 2020 году Китай экспортировал пшеничных отрубей, крупок и остатков на сумму 322 тыс. долларов США, что означает значительный рост на 17,4% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 4%, со среднегодовым темпом снижения в 1,4%. Минимальная стоимость была зафиксирована в 2019 году — 274 тыс. долларов США, когда произошло наибольшее падение — на 28,7%. Максимальная стоимость была достигнута в 2018 году — 385 тыс. долларов США.

Годовая динамика экспорта продукции из Китая в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах Гонконг был ключевым покупателем пшеничных отрубей, крупок и остатков из Китая, на его долю приходилось 85,2% всего экспорта в стоимостном выражении, в то время как остальная часть распределялась между разнообразной группой других стран.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Китая в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт пшеничных отрубей, высевок и остатков в Китай

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Рынок демонстрировал нестабильную динамику на протяжении всего периода. Наименьший объём импорта был зафиксирован в 2017 году, а наибольший — в 2020 году, с разницей в 3,7 раза. В 2020 году объём импорта пшеничных отрубей, крупок и остатков в Китай составил 360,4 тыс. тонн, что на 79,0% больше, чем годом ранее. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 4,8%, а наибольший рост — в 2018 году, на 114,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Китай в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах основными поставщиками пшеничных отрубей, крупок и остатков в Китай оставались Казахстан (36,4% импорта в натуральном выражении), Индонезия (35,3%) и Сингапур (12,6%), совместно формируя 84,4% всего импорта в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Китай в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В эти годы рынок отличался высокой волатильностью. Разница между максимальным и минимальным значениями с 2017 по 2020 год составила 4,3 раза. В 2020 году Китай импортировал пшеничных отрубей, крупок и остатков на сумму, которая увеличилась на 108,9% по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 16,4%, а наибольший рост — в 2018 году, на 144,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Китай в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах основными поставщиками пшеничных отрубей, крупок и остатков в Китай в стоимостном выражении оставались Индонезия (44,9% импорта), Казахстан (28,2%) и Сингапур (13,5%), совместно составляя 86,7% всего импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Китай в денежном выражении, 2017-2020 гг.