Рынок полимеров этилена в первичных формах в России

Выдержки из прошлых версий отчета

Производство этиленовых полимеров в первичных формах в России выросло с 2,2 млн т в 2018 году до 3,2 млн т в 2020 году. Этот рост обеспечили ввод новых крупных производственных мощностей, реализация инвестиционных проектов в отрасли, а также политика импортозамещения, стимулировавшая внутренний выпуск. В 2020 году пандемия COVID-19 вызвала сбои в логистике и цепочках поставок, однако Минэнерго представило планы развития производства этилена до 2025 года, направленные на дальнейшее расширение.

С 2021 по 2023 год производство продолжило увеличиваться, достигнув 3,5 млн т. Санкции и ограничения на импорт сырья и оборудования дополнительно стимулировали развитие отечественного производства. Запуск новых производственных комплексов, например, в Тульской области и Новомосковске, способствовал росту выпуска, особенно полимеров премиального качества. Одновременно ужесточение требований к экологической безопасности и утилизации полимерных отходов начало влиять на отрасль.

В 2024–2025 годах рост производства сохранился, достигнув 3,8 млн т. Эту тенденцию поддержали инвестиции в расширение мощностей и модернизацию оборудования, включая запуск второй очереди комплекса в Новомосковске. Политика импортозамещения оставалась ключевым фактором, а усиление регулирования в области маркировки и прослеживаемости продукции, наряду с развитием вторичного рынка полимеров, формировало новые условия для отрасли.

Производство полимеров этилена в первичных формах в России

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Производство полимеров этилена в первичных формах в России растёт третий год подряд. В 2021 году в стране было произведено 3 500 тыс. тонн этой продукции, что на 9,4% больше, чем годом ранее. С 2018 по 2021 год объёмы производства выросли на 59,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 16,8%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт полимеров этилена в первичных формах из России

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт полимеров этилена в первичных формах из России увеличивается третий год подряд. В 2021 году объём экспорта составил 1 336 тыс. тонн, что на 26,5% превышает показатель предыдущего года. За период с 2018 по 2021 год экспорт вырос на 303,7%, при среднегодовом темпе роста в 59,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год основными направлениями экспорта полимеров этилена в натуральном выражении оставались Китай (48,9% от общего объёма), Казахстан (12,9%) и Беларусь (8,3%). На эти три страны в совокупности приходилось 70,1% всего российского экспорта этой продукции.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Рынок демонстрировал нестабильную динамику на протяжении всего периода. В 2019 году объёмы экспорта в денежном выражении достигли минимума, составив 374 млн долларов США, а в 2021 году выросли до 1 568 млн долларов США, что в 4,2 раза больше. По сравнению с 2020 годом, в 2021 году наблюдался значительный рост на 90,6%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — на 9,6%, а самый большой прирост — в 2020 году, на 119,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

С 2018 по 2021 год крупнейшими покупателями российских полимеров этилена в первичных формах по стоимости были Китай (39,0% от общего экспорта), Казахстан (15,6%) и Беларусь (10,6%). Их совокупная доля в экспорте достигла 65,2%.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт полимеров этилена в первичных формах в Россию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт полимеров этилена в первичных формах в Россию снижается второй год подряд. В 2021 году объём импорта составил 646 тыс. тонн, что на 4,2% меньше, чем в предыдущем году. Максимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 844 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2020 году — на 20,1%, а самый значительный рост — в 2019 году, на 28,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год импорт полимеров этилена в первичных формах в Россию распределялся между множеством рынков. Узбекистан (14,6% от общего импорта в натуральном выражении), Беларусь (13,0%) и Южная Корея (11,5%) вместе занимали лишь 39,1% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2021 году объём импорта полимеров этилена в первичных формах в Россию в денежном выражении составил 1 156 млн долларов США, что на 45,6% больше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год импорт вырос на 13,9%, при среднегодовом темпе роста в 4,4%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 794 млн долларов США, когда произошло наибольшее снижение на 27,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

С 2018 по 2021 год крупнейшими, но не доминирующими поставщиками полимеров этилена в первичных формах в Россию по стоимости были Южная Корея (12,2% от общего импорта), Германия (11,8%) и Узбекистан (11,0%). Их совокупная доля составила 35,0% от общего импорта, при этом рынок оставался фрагментированным с множеством более мелких партнёров.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг.