Рынок полимеров этилена в первичных формах в Италии

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок этиленовых полимеров в Италии достиг пика в 2018 году, после чего в 2019 году сократился: объём упал до 2,41 млн т, а стоимость — до 2,64 млрд долл. В 2020 году объём немного восстановился до 2,49 млн т, но стоимость продолжила снижаться, достигнув 2,5 млрд долл. Ценовая динамика в этот период испытывала давление из-за значительного дисбаланса предложения этилена между Европой и США, а также снижения доступности стирола в ЕС после сокращения импорта из России, что повышало производственные затраты.

В 2021 году произошли серьёзные сбои на рынке: экстремальные холода в США привели к остановке почти 90% мощностей по производству полипропилена и 67% — этилена. Ситуацию усугубили логистические проблемы и снижение объёмов переработки на НПЗ в Европе и США из-за падения спроса на топливо во время пандемии. Дефицит сырья поднял цены на полимеры до рекордных уровней, в результате рыночная стоимость выросла до 4,23 млрд долл., несмотря на небольшое снижение физического объёма до 2,46 млн т. В 2022 году объём рынка резко увеличился более чем на 50%, достигнув пика в 3,78 млн т, что указывает на восстановление после ограничений предложения, а стоимость оставалась высокой на уровне 4,34 млрд долл.

В 2023 году последовала коррекция рынка: средние цены на термопласты, включая этиленовые полимеры, упали примерно на 31% после предыдущего роста. Это снижение цен совпало с резким сокращением физического объёма до 2,34 млн т и падением рыночной стоимости до 3,09 млрд долл. К 2024 году европейская полимерная отрасль столкнулась с новым давлением из-за роста затрат на сырьё и проблем в цепочках поставок, что заставило крупных производителей, таких как Trinseo, BASF, Röhm и Wacker, объявить о повышении цен. В ответ рыночная стоимость стабилизировалась на уровне около 3,09 млрд долл., а физический объём немного восстановился до 2,41 млн т.

Производство полимеров этилена в первичных формах в Италии

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего снижения производство этиленовых полимеров в первичных формах в Италии возобновило рост. В 2020 году выпуск этой продукции составил 1 175 млн долларов США, что на 31,9% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 31,2%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 11,7%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 891 млн долларов США, когда произошло самое значительное падение — на 35,4%.

Годовая динамика производства в Италии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

После двухлетнего падения производство этиленовых полимеров в первичных формах в Италии снова начало расти. В 2020 году было произведено 1 173 тыс. тонн этой продукции, что означает резкий рост на 30,4% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 18,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 6,5%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 900 тыс. тонн, когда произошло самое значительное падение — на 22,6%.

Годовая динамика производства в Италии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт полимеров этилена в первичных формах из Италии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт этиленовых полимеров в первичных формах из Италии растёт второй год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 652 тыс. тонн, что на 13,7% больше, чем в прошлом году. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 14,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,5%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 566 тыс. тонн, когда произошло небольшое снижение — на 0,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Италии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт этиленовых полимеров в первичных формах из Италии не был сконцентрирован на нескольких ключевых рынках. Германия (12,7% экспорта в натуральном выражении), Франция (10,2%) и Испания (8,4%) вместе составляли лишь 31,2% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Италии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт этиленовых полимеров в первичных формах из Италии снижается второй год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 825 млн долларов США, что практически не изменилось по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 4,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 1,4%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 900 млн долларов США, когда произошёл рост на 4,5%. Самое значительное падение — на 8,2% — наблюдалось в 2019 году.

Годовая динамика экспорта продукции из Италии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год экспорт этиленовых полимеров в первичных формах из Италии в стоимостном выражении не был сильно сконцентрирован. Германия (12,9% экспорта в стоимостном выражении), Франция (9,2%) и Испания (8,8%) вместе составляли лишь 30,9% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Италии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт полимеров этилена в первичных формах в Италию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста импорт этиленовых полимеров в первичных формах в Италию сократился. В 2020 году объём импорта составил 1 973 тыс. тонн, что на 5,4% меньше, чем в 2019 году. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 2 085 тыс. тонн. Самый значительный рост — на 4,9% — произошёл в 2018 году.

Годовая динамика импорта продукции в Италию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год импорт этиленовых полимеров в первичных формах в Италию в натуральном выражении распределялся по широкому кругу стран-партнёров. Бельгия (16,2% импорта в натуральном выражении), Германия (15,0%) и Франция (13,2%) вместе составляли лишь 44,5% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Италию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт этиленовых полимеров в первичных формах в Италию снижается второй год подряд. В 2020 году объём импорта составил 2 150 млн долларов США, что означает значительное падение на 16,4% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 19,7%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 7,1%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 2 881 млн долларов США, когда произошёл рост на 7,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Италию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Данные за 2017–2020 годы показывают, что импорт этиленовых полимеров в первичных формах в Италию в стоимостном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых направлениях. Бельгия (17,6% импорта в стоимостном выражении), Германия (15,5%) и Франция (12,9%) вместе составляли лишь 46,1% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Италию в денежном выражении, 2017-2020 гг.