Рынок полимеров пропилена и других олефинов в первичных формах в России

Выдержки из прошлых версий отчета

С 2018 по 2021 год объём рынка полимеров пропилена и других олефинов в России вырос с 1 356 тыс. тонн до 1 670 тыс. тонн. Этот рост был обусловлен в первую очередь вводом в эксплуатацию новых крупных производственных мощностей, таких как Приморский ГХК и Ангарский полимерный завод, что увеличило внутреннее предложение. Государственная политика, направленная на создание благоприятного инвестиционного климата и поддержку глубокой переработки нефтегазового сырья, также стимулировала развитие рынка на фоне роста внутреннего спроса, вызванного импортозамещением и развитием переработки пластмасс.

Геополитические риски и международные санкции привели к сокращению рынка до 1 494 тыс. тонн в 2022 году, нарушив торговые потоки. Однако запуск крупного комплекса «ЗапСибНефтехим» компании СИБУР смягчил спад. В 2023 году рынок восстановился до 1 717 тыс. тонн благодаря активному росту внутренней переработки пластмасс и вводу второй очереди комплекса высокомолекулярных полимеров «Полипласт». В 2024 году объём рынка незначительно снизился до 1 668 тыс. тонн на фоне сохраняющейся геополитической напряжённости, хотя активное развитие новых производственных мощностей и технологий продолжалось.

К 2025 году отрасль сохранила траекторию развития благодаря продолжающемуся вводу мощностей и модернизации, что обеспечило уровень производства около 2 170 тыс. тонн. СИБУР оставался ключевым игроком, а последовательная политика импортозамещения продолжала поддерживать внутреннее потребление и инвестиции в нефтехимический сектор.

Производство полимеров пропилена и других олефинов в первичных формах в России

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Производство полимеров пропилена или других олефинов в первичных формах в России растёт третий год подряд. В 2021 году объём производства составил 2 201 тыс. тонн, что на 10,8% больше, чем годом ранее. С 2018 по 2021 год производство выросло на 51%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 14,7%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт полимеров пропилена и других олефинов в первичных формах из России

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В эти годы рынок демонстрировал волатильность. Объёмы экспорта колебались в 2,5 раза, достигнув минимума в 2019 году и максимума в 2021 году. В 2021 году Россия экспортировала 822,3 тыс. тонн полимеров пропилена или других олефинов в первичных формах, что на 12,2% больше, чем в 2020 году. Минимальный показатель был зафиксирован в 2019 году — 323,4 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 4,4%, а наибольший рост — в 2020 году, составив 126,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год ключевыми рынками для экспорта в натуральном выражении были Турция (19,7% экспорта), Беларусь (16,8%) и Китай (15,3%). Вместе они обеспечивали 51,9% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Наблюдаемый период отмечен волатильностью на рынке. Экспорт в денежном выражении достиг минимума в 2019 году и максимума в 2021 году, разница между этими годами составила 3,1 раза. В 2021 году поставки полимеров пропилена или других олефинов в первичных формах из России оценивались в 1 142 млн долларов США, что на 73,2% больше, чем годом ранее. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 374 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 13,0%, а наибольший рост — в 2020 году, составив 76,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

Структура экспорта в стоимостном выражении в 2018–2021 годах указывает на диверсифицированный набор партнёров: Беларусь (19,7% экспорта), Турция (17,7%) и Китай (12,0%) вместе обеспечивали лишь 49,4% от общего объёма, в то время как оставшиеся 50,6% распределялись между многочисленными меньшими рынками.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт полимеров пропилена и других олефинов в первичных формах в Россию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт полимеров пропилена или других олефинов в первичных формах в Россию увеличивается второй год подряд. В 2021 году объём импорта составил 304,5 тыс. тонн, что на 15,8% больше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год импорт вырос на 31,5%, со среднегодовым темпом роста в 9,5%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 229,0 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 1,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В 2018–2021 годах импорт в натуральном выражении полимеров пропилена или других олефинов в первичных формах в Россию опирался на широкий круг стран-партнёров. Южная Корея (13,1% импорта), Азербайджан (12,9%) и Туркменистан (12,5%) вместе обеспечивали лишь 38,6% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего спада импорт полимеров пропилена или других олефинов в первичных формах в Россию в стоимостном выражении возобновил рост. В 2021 году импорт составил 579 млн долларов США, что на 62,0% больше, чем в 2020 году. С 2018 по 2021 год импорт вырос на 45,5%, со среднегодовым темпом роста в 13,3%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 357 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 7,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В 2018–2021 годах важными поставщиками полимеров пропилена или других олефинов в первичных формах в Россию в стоимостном выражении были Южная Корея (13,2% импорта), Бельгия (11,4%) и Азербайджан (10,7%), но их совокупная доля достигала лишь 35,3% от общего объёма импорта, в то время как оставшиеся 64,7% распределялись между многими другими партнёрами.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг.