Рынок пластмассовых дверей, окон и рам в России

Выдержки из прошлых версий отчета

В 2018–2019 годах производство пластиковых дверей и окон в России увеличилось благодаря активному развитию крупных производителей, выходу на рынок новых игроков и запуску современных производственных мощностей. Внедрение стандартов энергоэффективности и ужесточение требований к маркировке также способствовали модернизации отрасли. Однако рост экспорта привёл к сокращению внутреннего рынка до 16,9 млн единиц в 2020 году, а пандемия COVID-19 вызвала временные сбои в поставках компонентов.

С 2021 года ужесточение санкций на импорт стимулировало импортозамещение и расширение местного производства. Компании запустили новые линии и расширили ассортимент продукции, включая инновационные изделия. В 2022 году сокращение возможностей для экспорта из-за санкций вызвало резкий рост внутреннего рынка до 26,9 млн единиц, несмотря на экономическую нестабильность и повышение затрат на сырьё и логистику.

После пика в 2022 году объёмы производства и рынка начали снижаться, и к 2025 году производство достигло 21,5 млн единиц, что близко к уровню 2018 года.

Производство пластмассовых дверей, окон и рам в России

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. м²

В 2021 году в России было произведено 32 648 тыс. м² пластиковых дверей, окон и рам, что на 19,5% больше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год производство выросло на 22%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 6,9%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2020 году — на 0,8%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. м²

Экспорт пластмассовых дверей, окон и рам из России

Экспорт в натуральном выражении, тыс. ед.

После двухлетнего роста объём экспорта пластиковых дверей, окон и рам из России сократился. В 2021 году экспорт составил 6 510 тыс. единиц, что означает постепенное снижение на 9,5% по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год экспорт увеличился на 27,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,5%. Максимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 7 189 тыс. единиц. Наибольший рост наблюдался в 2019 году — на 24,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. ед.

В период с 2018 по 2021 год основными покупателями пластиковых дверей, окон и рам из России были Казахстан (40,7% экспорта в натуральном выражении), Беларусь (36,5% экспорта в натуральном выражении) и Монголия (8,4% экспорта в натуральном выражении), которые вместе обеспечили 85,7% общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Экспорт пластиковых дверей, окон и рам из России растёт третий год подряд. В 2021 году экспорт составил 17 402 тыс. долларов США, увеличившись на 28,0% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год экспорт вырос на 99,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 25,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В течение 2018–2021 годов основную группу рынков по стоимости экспорта составляли Казахстан (39,1% экспорта в стоимостном выражении), Беларусь (31,7% экспорта в стоимостном выражении) и Израиль (10,6% экспорта в стоимостном выражении), которые вместе обеспечили 81,4% общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт пластмассовых дверей, окон и рам в Россию

Импорт в натуральном выражении, тыс. ед.

Данные показывают нерегулярные изменения, что указывает на волатильность рынка. Объёмы импорта достигли минимума в 2020 году и пика в 2021 году, с разницей в 2,3 раза. В 2021 году импорт пластиковых дверей, окон и рам в Россию составил 2 501 тыс. единиц, что соответствует росту на 134,5% по сравнению с 2020 годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 1 067 тыс. единиц. Наибольшее снижение наблюдалось в 2020 году — на 10,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. ед.

В течение 2018–2021 годов основную группу рынков по импорту в натуральном выражении составляли Беларусь (60,3% импорта в натуральном выражении), Польша (15,9% импорта в натуральном выражении) и Германия (4,1% импорта в натуральном выражении), которые вместе обеспечили 80,3% общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Объём импорта пластиковых дверей, окон и рам в Россию растёт второй год подряд. В 2021 году импорт достиг 7 787 тыс. долларов США, что означает значительный рост на 54,4% по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год импорт увеличился на 44,2%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 13,0%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 4 832 тыс. долларов США. Наибольшее снижение наблюдалось в 2019 году — на 10,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В течение 2018–2021 годов три крупнейших рынка — Беларусь, Польша и Германия — оставались центральными для импорта в стоимостном выражении, вместе занимая 72,1% общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг.