Рынок полиамидов в первичных формах в России

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок полиамидов в России увеличился с 87,1 тыс. тонн в 2018 году до пика в 119,0 тыс. тонн в 2021 году. Этот рост изначально обеспечили расширение производственных мощностей и стратегическая ориентация на внутренний рынок. Пандемия COVID-19 в 2020 году дополнительно ускорила импортозамещение, поскольку сбои в цепочках поставок усилили зависимость от местного производства и стимулировали инвестиции в новые сегменты специальных полиамидов.

Затем последовало резкое сокращение: объём рынка упал до 95,1 тыс. тонн в 2022 году и далее до 69,4 тыс. тонн в 2023 году. Основной причиной спада стали международные санкции, которые серьёзно ограничили доступ к импортному сырью и оборудованию, а также логистические проблемы и рост производственных затрат. Производители в ответ сосредоточились на внутренних продажах и сократили экспортные объёмы, при этом государственная политика поддержки импортозамещения частично компенсировала негативные факторы.

Частичное восстановление до 75,0 тыс. тонн произошло в 2024 году благодаря продолжающимся инвестициям в новые мощности по выпуску специализированных полиамидов и сохраняющейся государственной поддержке отечественной переработки полимеров. Это позволило смягчить некоторые текущие трудности, включая ограниченный доступ к зарубежным технологиям.

Производство полиамидов в первичных формах в России

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

После двухлетнего спада производство полиамидов в первичных формах в России возобновило рост. В 2021 году объём производства составил 198,1 тыс. тонн, что на 22,7% больше, чем годом ранее. За период с 2018 по 2021 год производство выросло на 14,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,6%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2020 году — 161,5 тыс. тонн. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 3,6%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт полиамидов в первичных формах из России

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения объём экспорта полиамидов в первичных формах из России начал расти. В 2021 году экспорт составил 109,4 тыс. тонн, что на 21,6% больше, чем в 2020 году. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2020 году — 90,0 тыс. тонн. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 9,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год крупнейшими покупателями полиамидов в первичных формах из России были Индия (34,3% экспорта в натуральном выражении), Китай (29,6%) и Германия (10,3%). Вместе они формировали 74,3% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В эти годы рынок демонстрировал высокую волатильность. Разница между максимумом в 2018 году и минимумом в 2020 году составила 2 раза. В 2021 году объём экспорта полиамидов в первичных формах из России в денежном выражении достиг 217,2 млн долларов США, что на 90,2% больше, чем годом ранее. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2020 году — 114,2 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2020 году — на 29,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

На протяжении 2018–2021 годов основными рынками для экспорта полиамидов в первичных формах из России в стоимостном выражении оставались Индия (34,1% экспорта), Китай (27,0%) и Германия (10,6%). Вместе они занимали 71,7% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт полиамидов в первичных формах в Россию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт полиамидов в первичных формах в Россию растёт второй год подряд. В 2021 году импорт составил 29,8 тыс. тонн, что на 21,3% больше, чем годом ранее. За период с 2018 по 2021 год импорт вырос на 26,5%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,2%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2019 году — 22,7 тыс. тонн. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 3,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год наибольший вклад в импорт полиамидов в первичных формах в Россию в натуральном выражении внесли Беларусь (31,7% импорта), Германия (19,7%) и Испания (13,6%). Вместе они составляли 65,0% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

После двухлетнего спада импорт полиамидов в первичных формах в Россию возобновил рост. В 2021 году Россия импортировала полиамидов на сумму около 96,4 млн долларов США, что на 53,0% больше, чем в 2020 году. За период с 2018 по 2021 год импорт вырос на 31,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 9,7%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2020 году — 63,0 млн долларов США. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 8,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг., млн $ США

В период с 2018 по 2021 год Германия (22,4% импорта в стоимостном выражении), Беларусь (21,9%) и Испания (15,0%) вместе поглощали 59,3% от общего объёма импорта полиамидов в первичных формах в Россию, что делает их основными направлениями поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг.