Рынок ПК в первичных формах в России

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок поликарбонатов в России вырос с 75,5 тыс. т в 2018 году до 102,6 тыс. т в 2020 году. В 2018 году импорт сдерживали высокие цены на иностранный гранулят и долгие сроки поставок. Нехватка сырья для производства листов также стимулировала запуск новых отечественных проектов по выпуску гранулята. К 2020 году рост спроса обеспечили восстановление экономики после пандемии и увеличение потребления поликарбонатов в электронике, автомобилестроении и строительных материалах.

Объём рынка сократился до 88,9 тыс. т в 2021 году из-за ожидания запрета на экспорт из ЕС в Россию, что снизило импорт, в то время как российские производители нарастили экспорт. В 2022 году запрет ЕС вступил в силу, резко сократив импорт и опустив рынок до 74,3 тыс. т. В этот же период ускорилось развитие отечественного производства: открылось более 20 новых заводов по выпуску листового поликарбоната, а группа Plazit-Polygal Vostok расширила линии по производству монолитных листов.

В 2023 году рынок восстановился до 106,0 тыс. т благодаря росту внутреннего выпуска. В 2024 году последовала умеренная коррекция — объём составил 95,9 тыс. т.

Производство ПК в первичных формах в России

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Производство поликарбоната в первичных формах в России растёт второй год подряд. В 2021 году было произведено 99,6 тыс. тонн поликарбоната в первичных формах, что означает значительный рост на 15,3% по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год производство увеличилось на 26%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 8,0%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 76,8 тыс. тонн. Наибольшее снижение также произошло в 2019 году — на 2,8%.

Годовая динамика производства в России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт ПК в первичных формах из России

Экспорт в натуральном выражении, т

Объёмы экспорта поликарбоната в первичных формах из России растут второй год подряд. В 2021 году экспорт составил 29 598 тонн, что означает резкий рост на 48,5% по сравнению с 2020 годом. За период с 2018 по 2021 год экспорт увеличился на 30%, со среднегодовым темпом роста в 9,1%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 17 538 тонн. Наибольшее снижение также произошло в 2019 году — на 23,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг., т

В период с 2018 по 2021 год основными направлениями экспорта поликарбоната в первичных формах из России оставались Китай (46,4% экспорта в натуральном выражении), Италия (11,3%) и Беларусь (9,9%). Их совокупная доля составила 67,5% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Рынок демонстрировал нестабильную динамику на протяжении всего периода. Объёмы экспорта достигли минимума в 2019 году и пика в 2021 году, с разницей в 3,1 раза. В 2021 году Россия экспортировала поликарбоната в первичных формах на сумму 93 548 тыс. долларов США, что означает резкий рост на 199,1% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 30 528 тыс. долларов США. Наибольшее снижение также произошло в 2019 году — на 47,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В 2018–2021 годах основными покупателями поликарбоната в первичных формах из России оставались Китай (39,1% экспорта в стоимостном выражении), Италия (12,9%) и Беларусь (11,9%). Их совокупная доля составила 63,9% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из России в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт ПК в первичных формах в Россию

Импорт в натуральном выражении, т

В эти годы рынок характеризовался высокой волатильностью. Объёмы импорта колебались в 1,9 раза между минимумом в 2021 году и максимумом в 2020 году. В 2021 году Россия импортировала 19 134 тонны поликарбоната в первичных формах, что означает значительное снижение на 46,7% по сравнению с предыдущим годом. Максимальный объём был зафиксирован в 2020 году — 35 886 тонн. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 71,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., т

В 2018–2021 годах основными источниками импорта поликарбоната в первичных формах в Россию были Бельгия (22,2% импорта в натуральном выражении), Германия (17,7%) и Испания (12,2%). Их совокупная доля составила 52,1% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Объёмы импорта поликарбоната в первичных формах в Россию снижаются второй год подряд. В 2021 году объём импорта составил 65 451 тыс. долларов США, что означает значительное снижение на 11,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2018 по 2021 год импорт увеличился на 2,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 0,9%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 76 904 тыс. долларов США. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 20,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В 2018–2021 годах географическая структура импорта поликарбоната в первичных формах в Россию в стоимостном выражении оставалась высокодиверсифицированной: Германия (19,6% импорта в стоимостном выражении), Бельгия (17,8%) и Южная Корея (10,6%) вместе составили лишь 47,9% от общего объёма поставок, а оставшиеся 52,1% пришлись на множество более мелких рынков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Россию в денежном выражении, 2018-2021 гг.