Рынок полиамидов в первичных формах в Германии

Выдержки из прошлых версий отчета

Немецкий рынок полиамидов изначально имел прочную основу благодаря устоявшимся производителям, таким как BASF SE, которые обслуживали развитые технические применения в Западной Европе. Однако в 2020 году ситуация резко изменилась из-за пандемии COVID-19, которая привела к резкому падению потребления в Европе и значительному сокращению объёма рынка в Германии на фоне снижения промышленной активности и спроса.

Восстановление началось в 2021 году и ускорилось в 2022-м, чему способствовали стратегические инвестиции в наращивание внутренних мощностей по компаундированию для повышения устойчивости цепочек поставок. Дополнительный импульс росту придал растущий спрос со стороны автомобильного сектора, особенно на полиамиды для электромобилей, где их свойства способствуют облегчению конструкции и управлению теплом.

С 2023 года рынок столкнулся с новым давлением из-за сохраняющейся слабости европейской промышленности. Сокращение импорта из США способствовало волатильности цен, а внутреннее производство первичных форм пластиков снизилось. В этот период сокращения инновации продолжались с растущим вниманием к биоразлагаемым полиамидам, хотя более широкие экономические проблемы оказывали давление на общий объём рынка.

Производство полиамидов в первичных формах в Германии

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство полиамидов в первичных формах в Германии сокращалось второй год подряд. В 2020 году объем производства составил 2 409 млн долларов США, что означает значительное снижение на 15,3% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год производство упало на 22%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 7,9%. Максимальный объем был зафиксирован в 2018 году — 3 362 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 15,4%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 8,9%.

Годовая динамика производства в Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Годовая динамика производства в Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт полиамидов в первичных формах из Германии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт полиамидов в первичных формах из Германии сокращался третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 720,6 тыс. тонн, что на 8,2% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт снизился на 15,4%, со среднегодовым темпом снижения в 5,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Италия (12,6% экспорта в натуральном выражении), Бельгия (11,9% экспорта в натуральном выражении) и Франция (7,1% экспорта в натуральном выражении) были важными покупателями полиамидов в первичных формах из Германии, но их совокупная доля составила лишь 31,6% от общего экспорта в натуральном выражении. Остальные 68,4% распределялись между многими другими партнерами.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт полиамидов в первичных формах из Германии в стоимостном выражении сокращался второй год подряд. В 2020 году объем экспорта составил 2 293 млн долларов США, что соответствует значительному снижению на 16,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт упал на 15,5%, со среднегодовым темпом снижения в 5,5%. Максимальный объем был зафиксирован в 2018 году — 2 975 млн долларов США, а наибольший рост произошел в том же году — на 9,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год экспорт полиамидов в первичных формах из Германии в стоимостном выражении не был сильно сконцентрирован: Бельгия (10,7% экспорта в стоимостном выражении), Италия (10,1% экспорта в стоимостном выражении) и Франция (7,1% экспорта в стоимостном выражении) вместе занимали лишь 27,9% от общего объема.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Германии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт полиамидов в первичных формах в Германию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Импорт полиамидов в первичных формах в Германию в натуральном выражении сокращался второй год подряд. В 2020 году импорт составил 495,3 тыс. тонн, что на 12,6% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 14%, со среднегодовым темпом снижения в 4,9%. Максимальный объем был зафиксирован в 2018 году — 622,3 тыс. тонн, а наибольший рост произошел в том же году — на 8,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В течение периода с 2017 по 2020 год Италия (19,4% импорта в натуральном выражении), Бельгия (16,0% импорта в натуральном выражении) и Нидерланды (14,8% импорта в натуральном выражении) формировали основу импорта в натуральном выражении, вместе занимая 50,3% от общего объема.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт полиамидов в первичных формах в Германию в стоимостном выражении сокращался второй год подряд. В 2020 году Германия импортировала полиамидов на общую сумму 1 390 млн долларов США, что на 21,3% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт снизился на 17,9%, со среднегодовым темпом снижения в 6,4%. Максимальный объем был зафиксирован в 2018 году — 2 079 млн долларов США, а наибольший рост произошел в том же году — на 22,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В течение периода с 2017 по 2020 год Швейцария (20,7% импорта в стоимостном выражении), Бельгия (15,6% импорта в стоимостном выражении) и Италия (15,3% импорта в стоимостном выражении) оставались основными рынками для импорта полиамидов в первичных формах в Германию в стоимостном выражении, совместно занимая 51,6% от общего объема.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Германию в денежном выражении, 2017-2020 гг.