Рынок подсолнечного жмыха в Западной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка жмыха подсолнечного в Западной Европе сокращался несколько лет подряд: с 2 763 тыс. тонн в 2018 году до 2 044 тыс. тонн в 2021 году. При этом его стоимостной показатель оставался относительно стабильным в диапазоне от 680 до 700 млн долларов. Перелом наступил в 2022 году, когда физический объём восстановился до 2 194 тыс. тонн, а стоимость резко выросла до 854,1 млн долларов. Основными драйверами этого роста стали растущий спрос потребителей на более здоровые варианты подсолнечного масла — высокоолеиновое и холодного отжима, а также появление новых продуктовых сегментов, таких как витаминизированные био-масла.

Одновременно война в Украине нарушила глобальные цепочки поставок подсолнечного масла, что привело к значительной волатильности цен на сырьё и росту издержек. Крупные игроки рынка, включая Archer Daniels Midland, Bunge и Cargill, расширили свои продуктовые портфели в ответ на эти тенденции. В 2023 году рынок стабилизировался на уровне 2 166 тыс. тонн и 849,1 млн долларов, чему способствовали продолжающиеся инвестиции в устойчивые технологии производства, такие как методы экстракции без использования растворителей.

Производство подсолнечного жмыха в Западной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители подсолнечного жмыха, 2017-2020

Мировая карта производства подсолнечного жмыха, 2017-2020

Производство подсолнечного шрота в Западной Европе сокращалось третий год подряд. В 2020 году в регионе было произведено 790 тыс. тонн подсолнечного шрота, что на 7,1% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год производство упало на 44,3%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 17,7%.

Годовая динамика производства в Западной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость произведённого в Западной Европе подсолнечного шрота составила 258,8 млн долларов США, что на 8,2% выше показателя предыдущего года. За период с 2017 по 2020 год стоимость производства снизилась на 17,9%, что соответствует среднегодовому темпу падения в 6,3%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 239,1 млн долларов США, а максимальное — в 2018 году — 361,5 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 33,9%, а наибольший рост — в 2018 году — на 14,8%.

Годовая динамика производства в Западной Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт подсолнечного жмыха из Западной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт подсолнечного шрота из Западной Европы сокращался второй год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 535 тыс. тонн, что на 12,7% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт снизился на 25,4%, со среднегодовым темпом падения в 9,3%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 744 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 17,7%, а наибольший рост — в 2018 году — на 3,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год экспорт подсолнечного шрота из Западной Европы в натуральном выражении не был сконцентрирован на нескольких ключевых рынках. Великобритания (16,9% экспорта в натуральном выражении), Ирландия (4,1%) и Италия (3,0%) вместе составляли лишь 23,9% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году Западная Европа экспортировала подсолнечного шрота на сумму 175,1 млн долларов США, что на 1,7% выше показателя 2019 года. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 9,9%, со среднегодовым темпом роста в 3,2%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 197,2 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — на 12,7%, а наибольший рост — в 2018 году — на 23,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год экспорт подсолнечного шрота из Западной Европы в стоимостном выражении опирался на широкий круг стран-партнёров. Великобритания (14,3% экспорта в стоимостном выражении), Чехия (3,2%) и Ирландия (3,1%) вместе занимали лишь 20,5% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт подсолнечного жмыха в Западную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году поставки подсолнечного шрота в Западную Европу достигли 2 208 тыс. тонн, что на 2,1% меньше, чем в предыдущем году. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 2 143 тыс. тонн, а максимальный — в 2019 году — 2 254 тыс. тонн. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 5,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год крупнейшую долю импорта подсолнечного шрота в натуральном выражении занимали Украина (37,1% импорта в натуральном выражении), Аргентина (11,8%) и Россия (8,8%). Вместе они составляли 57,7% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году объём импорта подсолнечного шрота в Западную Европу составил 603,1 млн долларов США, что на 1,6% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 15,2%, со среднегодовым темпом роста в 4,8%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 520,6 млн долларов США, а максимальное — в 2019 году — 613,2 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 17,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год основу импорта подсолнечного шрота в стоимостном выражении составляли Украина (36,2% импорта в стоимостном выражении), Аргентина (10,3%) и Россия (8,7%). Вместе они занимали 55,2% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.