Рынок соевого жмыха в Западной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка соевого шрота в Западной Европе в 2018–2020 годах сначала вырос, а затем сократился. Рост до 9 806 тыс. тонн в 2019 году был обусловлен в первую очередь увеличением потребления в кормах для животных, особенно для птицы и свиней. В следующем году объём рынка упал до 9 304 тыс. тонн из-за пандемии COVID-19, которая нарушила глобальные цепочки поставок и временно затруднила импорт и распределение.

После резкого падения до 7 639 тыс. тонн в 2021 году рынок восстановился до 9 204 тыс. тонн в 2022 году. Этот подъём поддержали растущий спрос на соевое масло для биотоплива, что увеличило производство шрота как побочного продукта, а также усиление внимания потребителей и регуляторов к органическим и не-ГМО соевым продуктам. В 2023 году объём снова снизился до 8 201 тыс. тонн, что отражает сохраняющуюся волатильность рынка.

Производство соевого жмыха в Западной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители соевого жмыха, 2017-2020

Мировая карта производства соевого жмыха, 2017-2020

На протяжении рассматриваемого периода рынок демонстрировал нестабильную динамику. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2017 году, а пик производства пришёлся на 2020 год — разница между этими годами составила 2 раза. В 2020 году в Западной Европе было произведено 6 151 тыс. тонн соевого шрота, что на 5,4% больше, чем в предыдущем году. Наибольший рост производства наблюдался в 2018 году — 98,0%, а наибольшее снижение произошло в 2019 году — 3,7%.

Годовая динамика производства в Западной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В течение периода наблюдались заметные колебания рыночных показателей. Минимальное значение было зафиксировано в 2017 году, а максимальное — в 2018 году, разница между ними составила 2,2 раза. В 2020 году объём производства соевого шрота в Западной Европе оценивался в 2 754 млн долларов США, что на 9,1% выше показателя 2019 года. Наибольший рост стоимости производства произошёл в 2018 году — 116,2%, достигнув максимума в 2 876 млн долларов США, а наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — 12,2%.

Годовая динамика производства в Западной Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт соевого жмыха из Западной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт соевого шрота из Западной Европы растёт третий год подряд. В 2020 году регион экспортировал 5 206 тыс. тонн, что на 3,0% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 9,9%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 3,2%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура экспорта в натуральном выражении в 2017–2020 годах указывает на диверсифицированный набор партнёров: Дания (13,2% экспорта), Великобритания (7,2%) и Чехия (6,4%) вместе составляли лишь 26,8% от общего объёма поставок, в то время как оставшиеся 73,2% распределялись между многочисленными более мелкими рынками.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость экспорта соевого шрота из Западной Европы составила 2 331 млн долларов США, что на 6,6% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт вырос на 13,1%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 4,2%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — 3,6%, а наибольший рост произошёл в 2018 году — 10,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах портфель партнёров по экспорту соевого шрота из Западной Европы в стоимостном выражении был довольно широким: Дания (12,6% экспорта), Великобритания (7,2%) и Чехия (6,1%) вместе представляли лишь 25,9% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт соевого жмыха в Западную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году импорт соевого шрота в Западную Европу составил 8 359 тыс. тонн, что на 7,4% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 10,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 3,6%. Наименьший объём импорта был зафиксирован в 2018 году — 7 950 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — 14,8%, а наибольший рост наблюдался в 2019 году — 13,6%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В течение 2017–2020 годов Бразилия (51,4% импорта в натуральном выражении), Аргентина (10,0%) и Индия (3,1%) формировали ключевую группу партнёров по импорту соевого шрота в Западную Европу, вместе представляя 64,5% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт соевого шрота в Западную Европу снижается второй год подряд. В 2020 году его объём составил 3 607 млн долларов США, что на 1,9% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 5,9%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,0%. Максимальная стоимость импорта была зафиксирована в 2018 году — 4 021 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 8,6%, а наибольший рост наблюдался в 2018 году — 4,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах Бразилия (50,5% импорта в стоимостном выражении), Аргентина (9,5%) и Индия (3,6%) были крупнейшими поставщиками соевого шрота в Западную Европу, вместе формируя 63,6% от общего объёма импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.