Рынок остатков крахмалоагарного производства в Западной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок остатков производства крахмала в Западной Европе в 2019 году резко сократился: объём упал до 3 410 тыс. тонн с 4 878 тыс. тонн годом ранее. Основной причиной стало значительное увеличение экспорта в другие европейские рынки, такие как Испания и Нидерланды, что снизило доступность продукции внутри региона. В тот же период усиление внимания к устойчивому развитию и сокращению отходов привело к более широкому внедрению систем рекуперации крахмала в пищевой промышленности. Это оптимизировало использование ресурсов, но совпало со снижением объёмов производства.

В 2020 году объём рынка частично восстановился до 3 627 тыс. тонн. Этому способствовали разработка и запуск новых модифицированных крахмальных продуктов с чистой этикеткой и улучшенными функциональными свойствами, что стимулировало спрос. Однако торговые ограничения и волатильность цен на сельскохозяйственное сырьё, особенно на кукурузу, создали давление на издержки производителей. В последующие годы спрос на отдельные сегменты, такие как преджелатинизированный крахмал для детского питания и хлебобулочных изделий, обеспечил некоторую стабильность. При этом растущее внимание к маркировочным нормам и устойчивому развитию подталкивало компании к внедрению более экологичных производственных практик.

В 2023 году произошло значительное падение: объём рынка снизился до 2 878 тыс. тонн. На это повлияло открытие более 25 новых заводов по переработке крахмала из маниоки и тапиоки в Юго-Восточной Азии, что изменило глобальную динамику предложения и торговые потоки. Одновременно технологические инновации и инвестиции в автоматизацию и искусственный интеллект для экстракции крахмала в Европе были направлены на повышение эффективности производства и устойчивости, но не смогли компенсировать общее сокращение рынка.

Производство остатков крахмалоагарного производства в Западной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители остатков крахмалоагарного производства, 2017-2020

Мировая карта производства остатков крахмалоагарного производства, 2017-2020

В 2020 году в Западной Европе было произведено 3 534 тыс. тонн остатков от производства крахмала, что на 5,2% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 6,6%, при среднегодовом темпе роста 2,2%. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 4 637 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 27,6%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — 39,9%.

Годовая динамика производства в Западной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2020 году стоимость производства остатков от производства крахмала в Западной Европе составила 2 447 млн долларов США, что на 5,0% выше показателя предыдущего года. За период с 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении увеличилось на 7,6%, при среднегодовом темпе роста 2,5%. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 3 674 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 36,5%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — 61,5%.

Годовая динамика производства в Западной Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт остатков крахмалоагарного производства из Западной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объёмы экспорта остатков от производства крахмала из Западной Европы растут второй год подряд. В 2020 году экспорт составил 567 тыс. тонн, что означает постепенный рост на 4,4% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 3,3%, что соответствует среднегодовому темпу роста 1,1%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 497 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2018 году — на 9,6%, а наибольший рост был отмечен в 2019 году — 9,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год географическая структура экспорта остатков от производства крахмала в натуральном выражении оставалась высокодиверсифицированной. Великобритания (2,3% экспорта), Чехия (1,4%) и США (1,1%) вместе составляли лишь 4,8% от общего объёма поставок, а оставшиеся 95,2% приходились на множество более мелких рынков.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году экспорт остатков от производства крахмала из Западной Европы в стоимостном выражении составил 392,8 млн долларов США, что означает умеренный рост на 4,2% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 4,2%, при среднегодовом темпе роста 1,4%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 377,1 млн долларов США, а максимальное — в 2018 году — 393,7 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 4,2%, а наибольший рост был отмечен в 2018 году — 4,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год экспорт остатков от производства крахмала в стоимостном выражении распределялся по широкому кругу стран-партнёров. США (11,1% экспорта), Великобритания (5,9%) и Италия (3,3%) вместе составляли лишь 20,3% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт остатков крахмалоагарного производства в Западную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего сокращения импорт остатков от производства крахмала в Западную Европу возобновил рост. В 2020 году Западная Европа импортировала 594 тыс. тонн остатков от производства крахмала, что означает значительный рост на 11,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 22,5%, при среднегодовом темпе снижения 8,1%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 594 тыс. тонн. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 19,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год импорт остатков от производства крахмала в Западную Европу в натуральном выражении осуществлялся из широкого круга стран-партнёров. Польша (23,3% импорта), Венгрия (3,1%) и Китай (2,7%) вместе составляли лишь 29,1% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году Западная Европа импортировала остатков от производства крахмала на сумму 322,3 млн долларов США, что означает значительный рост на 12,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении увеличился на 12,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста 4,0%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 286,1 млн долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — на 6,5%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год импорт остатков от производства крахмала в Западную Европу в стоимостном выражении распределялся по многим странам. Китай (8,7% импорта), Польша (6,4%) и Испания (6,3%) вместе составляли лишь 21,4% от общего объёма поставок.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.