Рынок льняного жмыха в Западной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок льняного жмыха в Западной Европе значительно вырос с 220 тыс. тонн в 2018 году до 345 тыс. тонн в 2022 году. Основным драйвером роста стало резкое увеличение импорта, который за этот период вырос более чем в три раза. Внутреннее производство колебалось, но оставалось важным источником предложения.

После пика в 2022 году объём рынка снизился до 331 тыс. тонн в 2023 году. В этот период произошли ключевые изменения в отрасли: французский альянс Linoléa собрал урожай льна с 30 тыс. гектаров в 2021 году и планирует увеличить площадь до 50 тыс. гектаров к 2024 году, что расширяет сырьевую базу для производства жмыха. Одновременно крупный игрок Lesieur объявил о переходе на 100% французское льняное масло в продукте Isio 4 к 2024 году, что стимулирует местную переработку и использование побочных продуктов.

В 2024 году на рынок повлияли продолжающиеся инвестиции в модернизацию производственных мощностей, повышающие выход жмыха. Более строгие требования ЕС к маркировке аллергенов и растущий спрос на устойчивые растительные белки в кормах для животных способствуют интеграции льняного жмыха в цепочки создания стоимости.

Производство льняного жмыха в Западной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители льняного жмыха, 2017-2020

Мировая карта производства льняного жмыха, 2017-2020

После двухлетнего роста производство льняного жмыха в Западной Европе сократилось. В 2019 году был зафиксирован максимальный объём производства — 316,5 тыс. тонн, что на 7,6% больше, чем в предыдущем году. Однако в 2020 году производство упало до 283,7 тыс. тонн, что означает значительное снижение на 10,4% по сравнению с 2019 годом.

Годовая динамика производства в Западной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт льняного жмыха из Западной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт льняного жмыха из Западной Европы снижался третий год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 25,4 тыс. тонн, что на 68,8% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 76,3%, при среднегодовом темпе снижения в 38,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта льняного жмыха из Западной Европы были Великобритания (3,4% от общего объёма экспорта), Италия (2,9%) и Польша (1,9%). Вместе эти три страны составляли 8,2% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего падения экспорт льняного жмыха из Западной Европы в денежном выражении вырос. В 2019 году был зафиксирован минимальный объём — 50 394 тыс. долларов США, что на 5,0% меньше, чем в 2018 году. Однако в 2020 году экспорт достиг 55 526 тыс. долларов США, что означает значительный рост на 10,2% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 4,1%, при среднегодовом темпе роста в 1,3%.

Годовая динамика экспорта продукции из Западной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год крупнейшую долю в экспорте льняного жмыха в денежном выражении занимали Великобритания (3,2% от общей стоимости экспорта), Италия (3,1%) и Польша (2,6%). Вместе эти три страны составляли 8,9% от общего объёма экспортных потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Западной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт льняного жмыха в Западную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Объём импорта льняного жмыха в Западную Европу рос третий год подряд. В 2020 году импорт составил 36,0 тыс. тонн, что на 45,6% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 59,1%, при среднегодовом темпе роста в 16,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год не было единого доминирующего рынка для импорта льняного жмыха в Западную Европу. Россия (3,5% от общего объёма импорта), Эстония (2,3%) и Казахстан (1,4%) вместе составляли лишь 7,2% от общего объёма импорта, в то время как множество более мелких партнёров имели скромные индивидуальные доли.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В 2019 году был зафиксирован минимальный объём импорта льняного жмыха в Западную Европу в денежном выражении — 44 321 тыс. долларов США, что на 3,1% меньше, чем в предыдущем году. Однако в 2020 году импорт достиг 50 418 тыс. долларов США, что означает рост на 13,8% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт увеличился на 13%, при среднегодовом темпе роста в 4,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Западную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год импорт льняного жмыха в Западную Европу в денежном выражении зависел от широкого круга стран-партнёров. Россия (2,9% от общей стоимости импорта), Эстония (2,0%) и Казахстан (1,4%) вместе составляли лишь 6,3% от общего объёма импортных потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Западную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.