Рынок подсолнечного жмыха в Южной Америке

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка жмыха подсолнечного семени в Южной Америке сильно колебался в 2018–2020 годах. В 2018 году он составлял 1069 тыс. тонн, но в 2019 году упал до 685 тыс. тонн из-за резкого роста экспорта. В 2020 году объём восстановился до 871 тыс. тонн по мере нормализации экспортных поставок.

В 2021 году объём рынка резко вырос до 1458 тыс. тонн. Это произошло из-за значительного сокращения экспорта и увеличения внутреннего производства. Рост производства был поддержан изменениями предельно допустимых уровней остатков пестицидов в Аргентине, что повлияло на решения о посевах в цикле 2021/22, а также улучшенной адаптацией подсолнечника к местным агроклиматическим условиям. В 2022 году, несмотря на рост производства до 1622 тыс. тонн, объём рынка сократился до 1124 тыс. тонн из-за сильного мирового спроса на подсолнечное масло и растительные продукты, который привёл к увеличению экспорта.

К 2023 году производство достигло 2002 тыс. тонн, а объём рынка вырос до 1265 тыс. тонн. Ограничения глобального предложения, включая снижение производства подсолнечника в Украине из-за войны и атак на перерабатывающие предприятия, укрепили позиции Южной Америки и стимулировали как производство, так и экспорт. Эта тенденция продолжилась в 2024 году: экспорт подсолнечного масла и побочных продуктов из Аргентины достиг 18-летнего максимума на фоне высоких мировых цен и устойчивого внешнего спроса.

Производство подсолнечного жмыха в Южной Америке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители подсолнечного жмыха, 2017-2020

Мировая карта производства подсолнечного жмыха, 2017-2020

После двухлетнего роста производство жмыха подсолнечника в Южной Америке сократилось. В 2020 году в Южной Америке было произведено 1 156 тыс. тонн жмыха подсолнечника, что на 23,2% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство снизилось на 21,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 7,6%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 1 505 тыс. тонн. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 2,3%.

Годовая динамика производства в Южной Америке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство жмыха подсолнечника в Южной Америке сокращалось второй год подряд. В 2020 году объём производства жмыха подсолнечника в Южной Америке оценивался в 221,1 млн долларов США, что указывает на значительное снижение на 17,5% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство снизилось на 6,2%, со среднегодовым темпом снижения в 2,1%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2018 году — 302,2 млн долларов США. Наибольший рост наблюдался в 2018 году — 28,2%.

Годовая динамика производства в Южной Америке в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт подсолнечного жмыха из Южной Америки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём экспорта жмыха подсолнечника из Южной Америки составил 434,3 тыс. тонн, что на 52,1% меньше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год экспорт снизился на 48,8%, со среднегодовым темпом снижения в 20,0%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 906,8 тыс. тонн. Наибольший рост наблюдался в 2019 году — 69,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год три основных рынка — Нидерланды, Великобритания и Испания — вместе поглотили 57,7% от общего объёма экспорта жмыха подсолнечника из Южной Америки в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году объём экспорта жмыха подсолнечника из Южной Америки достиг 83,1 млн долларов США, что указывает на резкое снижение на 48,6% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт снизился на 39,2%, со среднегодовым темпом снижения в 15,3%. Максимальная стоимость была зафиксирована в 2019 году — 161,5 млн долларов США. Наибольший рост наблюдался в 2019 году — 49,8%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Нидерланды (30,2% от экспорта в стоимостном выражении), Великобритания (17,0% от экспорта в стоимостном выражении) и Саудовская Аравия (7,8% от экспорта в стоимостном выражении) возглавляли структуру экспорта в стоимостном выражении, вместе представляя 55,0% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт подсолнечного жмыха в Южную Америку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. Уровень импорта колебался в 1,7 раза между минимумом в 2019 году и максимумом в 2020 году. В 2020 году импорт жмыха подсолнечника в Южную Америку составил 149,7 тыс. тонн, что на 73,2% больше, чем в предыдущем году. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 86,4 тыс. тонн. Наибольшее снижение наблюдалось в 2019 году — 18,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В течение наблюдаемого периода рынок демонстрировал признаки волатильности. Период характеризовался минимумом в 2019 году и максимумом в 2020 году, с амплитудой колебаний в 1,7 раза. В 2020 году Южная Америка импортировала жмых подсолнечника на сумму, которая на 70,6% превысила показатель предыдущего года. Минимальная стоимость была зафиксирована в 2019 году — 22,3 млн долларов США. Наибольшее снижение наблюдалось в 2019 году — 20,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Канада (1,7% от импорта в стоимостном выражении), Италия (1,4% от импорта в стоимостном выражении) и США (0,7% от импорта в стоимостном выражении) были основными рынками для импорта в стоимостном выражении, вместе составляя 3,8% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг.