Рынок подсолнечного жмыха в Южной Африке

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка подсолнечного шрота в ЮАР вырос с 348 тыс. тонн в 2018 году до 455 тыс. тонн в 2021 году. Резкий скачок на 24% до 431 тыс. тонн в 2019 году был вызван всплеском импорта. В 2020 году объём рынка стабилизировался на уровне 432 тыс. тонн благодаря росту местного производства до 419 тыс. тонн, что компенсировало снижение импорта. Этот рост производства стал возможен благодаря расширению мощностей по переработке подсолнечника внутри страны, что позволило увеличить местное производство масла и шрота.

После достижения пика в 2021 году объём рынка сократился до 376 тыс. тонн в 2022 году и далее до 347 тыс. тонн в 2023 году. Спад сопровождался снижением производства с 411 тыс. тонн в 2021 году до 339 тыс. тонн в 2023 году, а также резким сокращением импорта. В результате объём рынка вернулся к уровням, близким к показателям 2018 года.

На протяжении всего периода отраслевые инициативы были направлены на укрепление местной цепочки создания стоимости. Программа FarmSol Emerging Grower Programme, запущенная в 2020 году, стимулировала фермеров выращивать сорта подсолнечника с высоким содержанием масла через ценовые премии. Дробильный завод CEOCO в Боксбурге стал ключевым перерабатывающим объектом, что подчёркивает фокус на внутренней переработке. На глобальном уровне производство подсолнечника в Украине и России влияло на рыночные ожидания, в то время как собственные мощности ЮАР по переработке продолжали определять зависимость от импорта и ценообразование.

Производство подсолнечного жмыха в Южной Африке

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В мировом масштабе Южная Африка занимала 10-е место по производству жмыха подсолнечника в период с 2018 по 2021 год.

Крупнейшие производители подсолнечного жмыха, 2018-2021

Мировая карта производства подсолнечного жмыха, 2018-2021

После двухлетнего роста объём производства жмыха подсолнечника в Южной Африке снизился. В 2021 году в стране было произведено 410,9 тыс. тонн жмыха подсолнечника, что на 1,9% меньше, чем годом ранее. За период с 2018 по 2021 год производство увеличилось на 24,5%, при среднегодовом темпе роста в 7,6%. Максимальный объём был зафиксирован в 2020 году — 418,7 тыс. тонн, а наибольший рост произошёл в том же году — 24,2%.

Годовая динамика производства в Южной Африке в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт подсолнечного жмыха из Южной Африки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Поставки жмыха подсолнечника из Южной Африки сокращались второй год подряд. В 2021 году страна экспортировала 13,2 тыс. тонн жмыха подсолнечника, что на 34,7% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год экспорт снизился на 40,3%, при среднегодовом темпе падения в 15,8%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 22,3 тыс. тонн, а наибольший рост произошёл в том же году — 0,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Африки в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В период с 2018 по 2021 год три основных рынка — Эсватини, Ботсвана и Намибия — вместе составляли 77,1% от общего объёма экспорта жмыха подсолнечника из Южной Африки.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Африки в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

В 2021 году экспорт жмыха подсолнечника из Южной Африки составил 6 650 тыс. долларов США, что означает резкий рост на 31,1% по сравнению с предыдущим годом. С 2018 по 2021 год экспорт увеличился на 3,7%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,2%. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 5 072 тыс. долларов США, а максимальное — в 2019 году — 6 985 тыс. долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2020 году — 27,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Африки в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В течение периода с 2018 по 2021 год основными рынками для экспорта жмыха подсолнечника из Южной Африки в стоимостном выражении оставались Эсватини (29,1% от общего объёма экспорта), Намибия (25,1%) и Ботсвана (21,5%), которые вместе занимали 75,7% от всех потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Африки в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт подсолнечного жмыха в Южную Африку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В эти годы рынок отличался высокой волатильностью. Импорт достиг пика в 2019 году и упал до минимума в 2020 году, разница между этими годами составила 3,5 раза. В 2021 году поставки иностранного жмыха подсолнечника в Южную Африку составили 57,7 тыс. тонн, что на 73,3% больше, чем в предыдущем году. Минимальный объём был зафиксирован в 2020 году — 33,3 тыс. тонн, а максимальный — в 2019 году — 116,3 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2020 году — 71,4%, а наибольший рост — в 2019 году — 191,4%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Африку в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В течение периода с 2018 по 2021 год Аргентина доминировала в структуре импорта жмыха подсолнечника в натуральном выражении, занимая 92,9% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Южную Африку в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В наблюдаемый период рынок демонстрировал признаки волатильности. Импорт достиг пика в 2019 году и упал до минимума в 2020 году, разница между этими годами составила 4,2 раза. В 2021 году Южная Африка импортировала жмыха подсолнечника на общую сумму 14 594 тыс. долларов США, что означает резкий рост на 143,0% по сравнению с 2020 годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2020 году — 6 007 тыс. долларов США, а максимальное — в 2019 году — 25 390 тыс. долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2020 году — 76,3%, а наибольший рост — в 2019 году — 190,2%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Африку в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В течение периода с 2018 по 2021 год Аргентина почти полностью определяла географическую структуру импорта жмыха подсолнечника в Южную Африку в стоимостном выражении, занимая 94,6% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Южную Африку в денежном выражении, 2018-2021 гг.