Рынок подсолнечного жмыха в САДК

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок подсолнечного шрота в SADC вырос с 714 тыс. тонн в 2018 году до 883 тыс. тонн в 2021 году. Основными факторами роста стали увеличение производства подсолнечника в провинции Мпумаланга и запуск программ поддержки начинающих фермеров, которые начали выращивать сорта с высоким содержанием масла. Это повысило местные мощности по переработке. Кроме того, начало войны России и Украины в 2020 году нарушило глобальные поставки подсолнечного масла, что стимулировало рост внутренней переработки и производства шрота в регионе.

После пика в 2021 году рынок сократился до 721 тыс. тонн к 2023 году. Спад совпал с сохраняющимися сбоями в цепочках поставок из-за геополитической напряженности, что резко снизило импорт и ограничило общую доступность. Хотя местные производственные инициативы, направленные на импортозамещение, продолжались, они не смогли полностью компенсировать падение входящих поставок в этот период.

Производство подсолнечного жмыха в САДК

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители подсолнечного жмыха, 2017-2020

Мировая карта производства подсолнечного жмыха, 2017-2020

Производство жмыха подсолнечного в SADC увеличилось второй год подряд. В 2020 году в SADC было произведено 867,5 тыс. тонн жмыха подсолнечного, что означает значительный рост на 13,7% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 12,9%, со среднегодовым темпом роста 4,1%. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 750,7 тыс. тонн. Самый большой спад произошёл в 2018 году — 2,3%.

Годовая динамика производства в САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт подсолнечного жмыха из САДК

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста объём экспорта жмыха подсолнечного из SADC сократился. В 2020 году экспорт составил 115,2 тыс. тонн, что означает резкое падение на 14,6% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год экспорт увеличился на 55,1%, со среднегодовым темпом роста 15,7%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 134,8 тыс. тонн. Самый значительный рост произошёл в 2019 году — 50,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В течение 2017–2020 годов Кения и Индия занимали ведущие позиции в структуре экспорта в натуральном выражении, совместно обеспечивая 76,4% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

В течение периода наблюдались заметные колебания на рынке. Пик экспорта пришёлся на 2018 год, а минимум — на 2017 год, с разницей в 2,6 раза. В 2020 году объём экспорта жмыха подсолнечного из SADC составил 28 527 тыс. долларов США, что означает резкое улучшение на 29,6% по сравнению с предыдущим годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 49 360 тыс. долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — 55,4%. Самый большой рост был отмечен в 2018 году — 163,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В течение 2017–2020 годов структура экспорта в стоимостном выражении в основном формировалась Кенией и Индией, которые вместе обеспечивали 76,0% от общего объёма потоков.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт подсолнечного жмыха в САДК

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

Данные показывают нерегулярные изменения, что указывает на волатильную рыночную среду. Объёмы достигли максимума в 2019 году и упали до минимума в 2018 году, с разницей в 2,7 раза. В 2020 году SADC импортировал в общей сложности 52,6 тыс. тонн жмыха подсолнечного, что означает резкое снижение на 62,9% по сравнению с 2019 годом. Минимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 52,6 тыс. тонн. Максимальный объём был отмечен в 2019 году — 141,9 тыс. тонн. Самый значительный рост произошёл в 2019 году — 170,0%.

Годовая динамика импорта продукции в САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В течение 2017–2020 годов Аргентина (68,5% импорта в натуральном выражении), Румыния (1,0% импорта в натуральном выражении) и Украина (0,6% импорта в натуральном выражении) сформировали ключевую группу партнёров по импорту жмыха подсолнечного в SADC, совместно обеспечивая 70,1% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в САДК в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Данные показывают нерегулярные изменения, что указывает на волатильную рыночную среду. Наибольший объём импорта был зафиксирован в 2019 году, а наименьший — в 2020 году, с разницей в 2,8 раза. В 2020 году поставки жмыха подсолнечного в SADC из-за рубежа составили 11 380 тыс. долларов США, что означает резкое снижение на 64,1% по сравнению с предыдущим годом. Максимальное значение было отмечено в 2019 году — 31 743 тыс. долларов США. Самый значительный рост произошёл в 2019 году — 120,0%.

Годовая динамика импорта продукции в САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах Аргентина (63,9% импорта в стоимостном выражении), Румыния (1,2% импорта в стоимостном выражении) и Украина (0,8% импорта в стоимостном выражении) сформировали основную группу направлений для импорта жмыха подсолнечного в SADC в стоимостном выражении, с совокупной долей 66,0% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в САДК в денежном выражении, 2017-2020 гг.