Рынок подсолнечного жмыха в Юго-Восточной Азии

Выдержки из прошлых версий отчета

Рынок подсолнечного шрота в Юго-Восточной Азии с 2018 по 2023 год пережил значительные колебания. В 2018 году объём рынка достиг пика в 341,7 тыс. т, чему способствовало внедрение технологии экстракции растворителем, повысившей выход масла и эффективность переработки. Однако в 2019 году объём резко упал до 235,2 тыс. т — это снижение совпало с введением более строгих норм безопасности пищевых продуктов и маркировки в ключевых странах, что, вероятно, ограничило импортные потоки. В 2020 году последовало частичное восстановление до 257,4 тыс. т.

После 2020 года рынок вошёл в фазу продолжительного сокращения: в 2021 году объём снизился до 200,9 тыс. т, а в 2022 году упал до минимума в 152,9 тыс. т. Это означало совокупное падение более чем на 55% по сравнению с пиком 2018 года. В 2023 году нисходящий тренд остановился — рынок стабилизировался и показал небольшой рост до 158,9 тыс. т.

К 2024 году в отрасли произошли изменения: Bunge Limited запустила новую линейку органических продуктов из подсолнечного масла, а Archer Daniels Midland Company заключила партнёрство с сельскохозяйственным кооперативом в Южной Африке для увеличения производства семян подсолнечника. Эти события, наряду с растущим интересом потребителей к органическим и не-ГМО продуктам, а также внедрением передовых технологий экстракции, таких как холодный отжим, указывают на смещение в сторону более специализированных и устойчивых сегментов переработки масличных культур.

Производство подсолнечного жмыха в Юго-Восточной Азии

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители подсолнечного жмыха, 2017-2020

Мировая карта производства подсолнечного жмыха, 2017-2020

После двухлетнего снижения производство жмыха подсолнечного в Юго-Восточной Азии возобновило рост. В 2020 году в регионе было произведено 100,0 тыс. т жмыха подсолнечного, что на 3,6% больше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 9,7%, при среднегодовом темпе роста 3,3%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 96,5 тыс. т. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 9,0%.

Годовая динамика производства в Юго-Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт подсолнечного жмыха из Юго-Восточной Азии

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

В течение анализируемого периода наблюдались заметные колебания на рынке. Пик экспорта пришёлся на 2018 год, а минимум — на 2017 год, с разницей в 20 раз. В 2020 году поставки жмыха подсолнечного из Юго-Восточной Азии составили 0,7 тыс. т, что означает резкое снижение на 52,5% по сравнению с предыдущим годом. Максимальный объём был зафиксирован в 2018 году — 9,4 тыс. т. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 83,5%. Наибольший рост был отмечен в 2018 году — на 1 948,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год жмых подсолнечный из Юго-Восточной Азии поставлялся на множество различных рынков, и даже крупнейшие направления — Индия, Великобритания и Бельгия — вместе составляли лишь 40,4% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

На рынке наблюдалась волатильность в течение анализируемого периода. Наивысший объём был зафиксирован в 2018 году, а самый низкий — в 2017 году, с разницей в 38 раз. В 2020 году стоимость экспорта жмыха подсолнечного из Юго-Восточной Азии составила 344 тыс. долл. США, что означает значительное снижение на 11,6% по сравнению с 2019 годом. Максимальное значение было отмечено в 2018 году — 3 792 тыс. долл. США. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 89,7%. Наибольший рост был зафиксирован в 2018 году — на 3 700,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

Структура экспорта в стоимостном выражении в 2017–2020 годах указывает на диверсифицированный набор партнёров: Индия (31,9% от экспорта в стоимостном выражении), Великобритания (8,3%) и Бельгия (7,2%) вместе составляли лишь 47,3% от общего объёма, в то время как оставшиеся 52,7% распределялись между многочисленными меньшими рынками.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Юго-Восточной Азии в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт подсолнечного жмыха в Юго-Восточную Азию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём импорта жмыха подсолнечного в Юго-Восточную Азию составил 158,1 тыс. т, что соответствует росту на 12,8% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 16,1%, при среднегодовом темпе роста 5,7%. Минимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 140,2 тыс. т. Максимальный объём был отмечен в 2018 году — 245,0 тыс. т. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 42,8%. Наибольший рост был зафиксирован в 2018 году — на 30,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Юго-Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В течение 2017–2020 годов структура партнёров по импорту в натуральном выражении была сосредоточена на Украине, чья доля составляла 83,6% от общего объёма, в то время как другие рынки формировали менее значительную часть.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Юго-Восточную Азию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В 2020 году Юго-Восточная Азия импортировала жмых подсолнечный на общую сумму 42 702 тыс. долл. США, что соответствует значительному росту на 19,2% в годовом исчислении. Между 2017 и 2020 годами импорт сократился на 3,9%, что эквивалентно среднегодовому темпу роста 1,3%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 35 837 тыс. долл. США. Максимальное значение было отмечено в 2018 году — 62 180 тыс. долл. США. Наибольшее падение произошло в 2019 году — на 42,4%. Наибольший рост был зафиксирован в 2018 году — на 39,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Юго-Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В 2017–2020 годах Украина поглощала 84,4% от общего импорта жмыха подсолнечного в стоимостном выражении в Юго-Восточную Азию, а остальная часть распределялась между широким кругом меньших направлений.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Юго-Восточную Азию в денежном выражении, 2017-2020 гг.