Рынок арахисового жмыха в АСЕАН

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка жмыха арахисового масла в АСЕАН стабильно увеличивался с 2018 по 2023 год, поднявшись с 347,7 тыс. тонн до 498,1 тыс. тонн, что означает рост более чем на 40% за шестилетний период. Производство, составляющее основу предложения на рынке, выросло с 344,8 тыс. тонн до 469,7 тыс. тонн за те же годы, демонстрируя устойчивую тенденцию внутреннего выпуска. Наиболее значительный скачок произошёл в 2023 году, когда объём рынка вырос на 13%, достигнув 498,1 тыс. тонн.

В этот период наблюдался стабильный ежегодный рост с небольшим замедлением в 2020 году и ускорением с 2021 года. Импорт и экспорт оставались относительно незначительными по сравнению с производством, хотя импорт показал заметные всплески в 2021 и 2023 годах, отражая периодический дополнительный спрос.

В 2024 году в отраслевой динамике отмечались выход новых игроков и усиление конкуренции в секторе пищевых масел, особенно во Вьетнаме. Потребительские предпочтения всё больше смещались в сторону органических, холодного отжима и не-ГМО продуктов из арахисового масла, что стимулировало инновации и премиализацию. Технологические усовершенствования в методах экстракции, такие как улучшенные растворительные и холодные прессовые техники, внедрялись для повышения выхода и качества масла, что также влияет на производство жмыха.

Производство арахисового жмыха в АСЕАН

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители арахисового жмыха, 2017-2020

Мировая карта производства арахисового жмыха, 2017-2020

Производство жмыха из арахиса в странах АСЕАН растёт третий год подряд. В 2020 году в АСЕАН было произведено 400,7 тыс. тонн жмыха из арахиса, что на 3,3% больше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство выросло на 17,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 5,5%.

Годовая динамика производства в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Экспорт арахисового жмыха из АСЕАН

Экспорт в натуральном выражении, т

В эти годы рынок отличался высокой волатильностью. Объёмы импорта колебались в 500 раз между максимумом 2017 года и минимумом 2019 года. В 2020 году объём экспорта жмыха из арахиса из АСЕАН составил 141 тонну, что означает рост на 6 193,4% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 2 тонны. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — 99,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год основными направлениями экспорта жмыха из арахиса в натуральном выражении были Южная Корея (60,5% экспорта), Индия (11,0% экспорта) и Азия, не указанная отдельно (5,6% экспорта). Вместе они составляли 77,1% от общего объёма поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Наблюдаемый период характеризовался нестабильностью рынка. Амплитуда колебаний с 2017 по 2019 год составила 13,1 раза. В 2020 году объём экспорта жмыха из арахиса из АСЕАН в денежном выражении достиг 62 тыс. долларов США, что означает резкий рост на 194,2% по сравнению с 2019 годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 21 тыс. долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — 84,4%.

Годовая динамика экспорта продукции из АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год основными покупателями жмыха из арахиса из АСЕАН в денежном выражении были Южная Корея (42,9% экспорта), Индия (12,1% экспорта) и Австралия (11,6% экспорта). Их совокупная доля составила 66,6% от общего объёма экспорта.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт арахисового жмыха в АСЕАН

Импорт в натуральном выражении, т

Данные показывают нерегулярные изменения, что свидетельствует о волатильной рыночной среде. Импорт достиг максимума в 2018 году, а затем упал до минимума в 2020 году — амплитуда колебаний составила 2,6 раза. В 2020 году поставки жмыха из арахиса в АСЕАН составили 1 297 тонн, что означает значительное снижение на 43,9% по сравнению с 2019 годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 3 331 тонна. Самый значительный рост произошёл в 2018 году — 142,6%.

Годовая динамика импорта продукции в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг., т

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками жмыха из арахиса в АСЕАН в натуральном выражении оставались Индия (42,3% импорта), Германия (18,3% импорта) и Китай (18,1% импорта). Вместе они формировали 78,8% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в АСЕАН в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

В течение всего периода рынок демонстрировал нестабильную динамику. Амплитуда колебаний с 2017 по 2018 год составила 6,1 раза. В 2020 году импорт жмыха из арахиса в АСЕАН в денежном выражении составил 624 тыс. долларов США, что означает резкое падение на 44,5% по сравнению с предыдущим годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 3 362 тыс. долларов США. Самый значительный спад произошёл в 2019 году — 66,6%. Самый значительный рост был зафиксирован в 2018 году — 509,8%.

Годовая динамика импорта продукции в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

В период с 2017 по 2020 год основными поставщиками жмыха из арахиса в АСЕАН в денежном выражении оставались Индия (54,1% импорта), Германия (20,2% импорта) и Китай (9,0% импорта). Их совокупная доля составила 83,4% от общего объёма импорта.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в АСЕАН в денежном выражении, 2017-2020 гг.