Рынок подсолнечного жмыха в Турции

Выдержки из прошлых версий отчета

Турецкий рынок жмыха подсолнечного в 2018–2019 годах показал уверенный рост: объём увеличился с 1,9 млн т до 2,4 млн т. Эта динамика была обусловлена структурной зависимостью страны от импорта для удовлетворения спроса на корма для животных, поскольку собственное производство подсолнечника ограничено из-за возделывания в богарных условиях. В 2019 году рост цен на жмых и введение экспортных ограничений в ключевых странах-поставщиках из-за пандемии COVID-19 создали неопределённость, но не остановили импортные потоки.

С 2020 года серия внешних шоков переломила тенденцию роста рынка. Торговые сбои, связанные с пандемией в странах-экспортёрах подсолнечника, ограничили доступность импорта, что привело к стабилизации объёмов в 2020 году. Спад ускорился в 2021–2022 годах: сначала рынок испытывал давление из-за устойчиво высоких цен на подсолнечное масло, а затем война России и Украины вызвала серьёзный шок предложения. Поскольку Турция закупала значительную часть подсолнечника и жмыха в России и Украине, конфликт напрямую нарушил поставки и способствовал сокращению рынка до 1,7 млн т к 2022 году.

В 2023 году рынок продемонстрировал признаки восстановления: объём вырос до 1,9 млн т. Этот отскок совпал с увеличением импортных объёмов, что указывает на некоторую адаптацию к сбоям в цепочках поставок предыдущих лет.

Производство подсолнечного жмыха в Турции

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Турция занимала 4-е место в мире по производству жмыха подсолнечника.

Крупнейшие производители подсолнечного жмыха, 2017-2020

Мировая карта производства подсолнечного жмыха, 2017-2020

Объём производства жмыха подсолнечника в Турции увеличился третий год подряд. В 2020 году в стране было произведено 1 346 тыс. тонн жмыха подсолнечника, что на 3,3% больше, чем в 2019 году. С 2017 по 2020 год производство выросло на 22,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 7,0%.

Годовая динамика производства в Турции в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего роста производство жмыха подсолнечника в Турции снизилось. В 2020 году стоимость произведённого жмыха подсолнечника составила 400,0 млн долларов США, что означает умеренное снижение на 9,8% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство увеличилось на 32,5% при среднегодовом темпе роста в 9,8%. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 443,2 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2019 году — 26,4%.

Годовая динамика производства в Турции в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт подсолнечного жмыха из Турции

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

На рынке наблюдалась нестабильная динамика в течение всего периода. Экспорт снизился с пика в 2018 году до минимума в 2017 году, разница составила 22 раза. В 2020 году объём экспорта жмыха подсолнечника из Турции составил 14 тыс. тонн, что означает умеренное снижение на 9,7% в годовом исчислении. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 21 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2019 году — 25,2%. Наибольший рост был отмечен в 2018 году — 2 084,0%.

Годовая динамика экспорта продукции из Турции в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Великобритания (41,5% экспорта в натуральном выражении), Кипр (20,0% экспорта в натуральном выражении) и США (14,5% экспорта в натуральном выражении) вместе поглотили 75,9% всего экспорта жмыха подсолнечника из Турции, что делает их основными направлениями.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Турции в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

На рынке наблюдалась нестабильная динамика в течение всего периода. Уровень импорта колебался в 24 раза между максимумом в 2018 году и минимумом в 2017 году. В 2020 году стоимость экспорта жмыха подсолнечника из Турции составила 4,2 млн долларов США, что означает снижение на 21,1% по сравнению с 2019 годом. Максимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 6,2 млн долларов США. Наибольший рост произошёл в 2018 году — 2 278,6%.

Годовая динамика экспорта продукции из Турции в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Великобритания (51,8% экспорта в стоимостном выражении), Кипр (14,8% экспорта в стоимостном выражении) и США (13,1% экспорта в стоимостном выражении) были крупнейшими покупателями жмыха подсолнечника из Турции, вместе формируя 79,8% всего экспорта в стоимостном выражении.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Турции в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт подсолнечного жмыха в Турцию

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём импорта жмыха подсолнечника в Турцию составил 1 044 тыс. тонн, что соответствует умеренному снижению на 4,3% по сравнению с предыдущим годом. С 2017 по 2020 год импорт увеличился на 4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 1,3%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 795 тыс. тонн. Максимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 1 091 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — 20,8%. Наибольший рост был отмечен в 2019 году — 37,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Турцию в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В течение всего периода с 2017 по 2020 год Россия и Украина концентрировали 81,5% всего импорта в натуральном выражении, в то время как оставшаяся доля распределялась между другими направлениями с меньшими индивидуальными вкладами.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Турцию в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Импорт жмыха подсолнечника в Турцию увеличился второй год подряд. В 2020 году импорт составил 257,3 млн долларов США, что на 5,0% выше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год импорт вырос на 33,3% при среднегодовом темпе роста в 10,1%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 185,7 млн долларов США. Наибольшее снижение произошло в 2018 году — 3,8%. Наибольший рост был отмечен в 2019 году — 32,0%.

Годовая динамика импорта продукции в Турцию в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год импорт жмыха подсолнечника в Турцию в стоимостном выражении в основном был ориентирован на Россию и Украину, чья совокупная доля достигла 80,8% от общего объёма, в то время как другие направления играли второстепенную роль.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Турцию в денежном выражении, 2017-2020 гг.