Рынок подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и фракций в Южной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и их фракций в Южной Европе вырос с 2,128 млн тонн в 2018 году до 2,206 млн тонн в 2019 году, а затем сократился до 1,997 млн тонн в 2020 году. Глобальное предложение подсолнечного масла оставалось сильно зависимым от Украины и России, что влияло на доступность и цены во всём мире.

После стабилизации около 1,996 млн тонн в 2021 году рынок вырос до 2,193 млн тонн в 2022 году и достиг 2,324 млн тонн в 2023 году. Война России и Украины нарушила цепочки поставок, создав неопределённость, которая побудила к увеличению объёмов импорта и стимулировала расширение рынка, поскольку европейские покупатели стремились обеспечить запасы. Продолжающаяся напряжённость в глобальном предложении поддерживала это восходящее давление в течение 2023 года.

В 2024 году опасения по поводу поставок, связанные с войной, привели к нормированию продаж подсолнечного масла в супермаркетах Испании и Португалии. Европейские цены скорректировались вниз на 11% в декабре после исторических максимумов, чему способствовали увеличенные поставки из России и Украины и конкуренция со стороны других растительных масел, в то время как отрасль внедряла более эффективные и устойчивые технологии экстракции и рафинации.

Производство подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и фракций в Южной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и фракций, 2017-2020

Мировая карта производства подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и фракций, 2017-2020

В 2020 году в Южной Европе было произведено 1 116 тыс. тонн подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и их фракций, что указывает на умеренное снижение на 7,1% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 5,5%, при среднегодовом темпе роста (CAGR) в 1,9%. Максимальный объём был зафиксирован в 2019 году — 1 201 тыс. тонн, когда наблюдался наибольший рост на 2,3%.

Годовая динамика производства в Южной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Объём производства подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и их фракций в Южной Европе снижался третий год подряд. В 2020 году стоимость этой продукции составила 1 151 млн долларов США, что на 9,6% меньше, чем годом ранее. За период с 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении сократилось на 15,2%, при среднегодовом темпе роста (CAGR) в 5,4%.

Годовая динамика производства в Южной Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и фракций из Южной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Экспорт подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и их фракций из Южной Европы увеличивался второй год подряд. В 2020 году объём экспорта составил 609 тыс. тонн, что на 2,8% больше, чем в прошлом году. С 2017 по 2020 год экспорт вырос на 18,6%, что соответствует среднегодовому темпу роста (CAGR) в 5,8%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 510 тыс. тонн, когда наблюдалось наибольшее снижение на 0,6%. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 16,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год важными покупателями подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и их фракций из Южной Европы были Турция (11,7% экспорта в натуральном выражении), Франция (9,4%) и Южная Африка (4,6%). Однако их совокупная доля составила лишь 25,7% от общего объёма экспорта в натуральном выражении, а оставшиеся 74,3% распределялись между многими другими партнёрами.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году стоимость экспорта подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и их фракций из Южной Европы составила 628 млн долларов США, практически не изменившись по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт в стоимостном выражении вырос на 6,4%, при среднегодовом темпе роста (CAGR) в 2,1%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 570 млн долларов США, когда наблюдалось наибольшее снижение на 3,4%. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 10,1%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах структура партнёров по экспорту в стоимостном выражении была широкой: Турция (10,8% экспорта в стоимостном выражении), Франция (10,6%) и Южная Африка (3,9%) вместе формировали лишь 25,3% от общего объёма потоков, а значительные 74,7% приходились на множество других стран.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и фракций в Южную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В 2020 году объём импорта подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и их фракций в Южную Европу достиг 1 490 тыс. тонн, что означает умеренное снижение на 6,7% в годовом исчислении. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 12,4%, при среднегодовом темпе роста (CAGR) в 4,3%. Минимальный показатель был зафиксирован в 2018 году — 1 465 тыс. тонн, когда наблюдалось наибольшее снижение на 13,9%. Наибольший рост произошёл в 2019 году — на 9,1%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах основными поставщиками подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и их фракций в Южную Европу оставались Украина (49,0% импорта в натуральном выражении), Венгрия (10,4%) и Болгария (8,4%). Вместе они формировали 67,8% от общего объёма импорта в натуральном выражении.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

Объём импорта подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и их фракций в Южную Европу увеличивался второй год подряд. В 2020 году импорт составил 1 402 млн долларов США, что на 4,1% больше, чем в 2019 году. За период с 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении сократился на 9,2%, при среднегодовом темпе роста (CAGR) в 3,2%. Минимальное значение было зафиксировано в 2018 году — 1 308 млн долларов США, когда наблюдалось наибольшее снижение на 15,3%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В 2017–2020 годах наибольший вклад в импорт в стоимостном выражении внесли Украина (46,7% импорта в стоимостном выражении), Венгрия (10,8%) и Болгария (8,6%). Вместе они составляли 66,0% от общего объёма потоков.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.