Рынок кукурузного масла и фракций в Южной Европе

Выдержки из прошлых версий отчета

Производство кукурузного масла в Южной Европе с 2018 по 2023 год оставалось относительно стабильным, с годовым выпуском от 119 до 122 тыс. тонн. Эта устойчивость поддерживалась растущим мировым спросом на натуральные растительные масла, обусловленным вниманием потребителей к здоровью и экологичности, а также технологическими улучшениями в производственных процессах.

Объём рынка кукурузного масла в регионе сократился с 145 тыс. тонн в 2018 году до 117 тыс. тонн в 2023 году. Резкое падение в основном объясняется значительным снижением импорта, который упал с 80 тыс. тонн до 23 тыс. тонн за этот период. Введение Регламента ЕС 2023/915, устанавливающего более строгие пределы содержания афлатоксинов в необработанной кукурузе, повысило затраты на соответствие для экспортёров и ограничило импортные потоки в Южную Европу. Кроме того, низкая урожайность в Европейском союзе из-за изменения климата привела к сокращению предложения кукурузы и повлияла на доступность масла.

В 2024 году регуляторные и экологические факторы продолжали формировать рынок. Продолжающееся действие регламента по афлатоксинам, в сочетании с неблагоприятными погодными условиями в основных странах-производителях кукурузы и растущим мировым спросом на кукурузу для производства этанола, повлияло на торговые потоки и доступность кукурузного масла в регионе.

Производство кукурузного масла и фракций в Южной Европе

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители кукурузного масла и фракций, 2017-2020

Мировая карта производства кукурузного масла и фракций, 2017-2020

В 2020 году в Южной Европе было произведено 119,3 тыс. тонн кукурузного масла и фракций, что на 1,4% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 3,3%, при среднегодовом темпе роста в 1,1%. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2018 году — на 3,3%, а наибольший рост — в 2019 году, на 1,4%.

Годовая динамика производства в Южной Европе в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

После двухлетнего спада производство кукурузного масла и фракций в Южной Европе возобновило рост. В 2020 году объём производства составил 152,9 млн долларов США, что означает значительное увеличение на 19,3% по сравнению с предыдущим годом. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 128,2 млн долларов США, а наибольшее снижение произошло в 2018 году — на 12,6%.

Годовая динамика производства в Южной Европе в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт кукурузного масла и фракций из Южной Европы

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

Объёмы экспорта кукурузного масла и фракций из Южной Европы снижались третий год подряд. В 2020 году экспорт составил 23,8 тыс. тонн, что соответствует существенному сокращению на 14,9% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт упал на 65,5%, что эквивалентно среднегодовому снижению на 29,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год структура экспорта в натуральном выражении оставалась разрозненной: Ливия (19,4% экспорта), Марокко (13,0%) и Объединённые Арабские Эмираты (6,4%) вместе составляли лишь 38,7% от общего объёма, и ни один партнёр не выделялся как явно доминирующий.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Европы в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего падения объём экспорта кукурузного масла и фракций из Южной Европы показал рост. В 2020 году экспорт составил 30 520 тыс. долларов США, увеличившись на 3,0% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 64,6%, что соответствует среднегодовому снижению на 29,2%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 29 618 тыс. долларов США, а наибольшее падение произошло в том же году — на 51,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

Структура экспорта в стоимостном выражении в 2017–2020 годах может быть охарактеризована как диверсифицированная, поскольку Ливия (20,5% экспорта), Марокко (12,5%) и Объединённые Арабские Эмираты (6,5%) вместе составляли лишь 39,5% от общего объёма, и ни одна страна не занимала явно доминирующей позиции.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Европы в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт кукурузного масла и фракций в Южную Европу

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего снижения объёмы импорта кукурузного масла и фракций в Южную Европу возросли. В 2020 году импорт составил 51,5 тыс. тонн, увеличившись на 49,0% по сравнению с 2019 годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 49,4%, что эквивалентно среднегодовому снижению на 20,3%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 34,5 тыс. тонн, а наибольшее падение произошло в том же году — на 56,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В 2017–2020 годах основными источниками импорта в натуральном выражении были Соединённые Штаты (36,8% импорта), Франция (15,0%) и Венгрия (12,8%), которые вместе составляли 64,6% от общего объёма.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Европу в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

После двухлетнего спада импорт кукурузного масла и фракций в Южную Европу показал рост. В 2020 году импорт составил 47 051 тыс. долларов США, увеличившись на 28,9% по сравнению с предыдущим годом. За период с 2017 по 2020 год импорт сократился на 52,4%, при среднегодовом темпе роста в 21,9%. Минимальное значение было зафиксировано в 2019 году — 36 507 тыс. долларов США, а наибольшее снижение произошло в том же году — на 50,8%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг., тыс. $ США

На протяжении 2017–2020 годов Соединённые Штаты (33,5% импорта в стоимостном выражении), Франция (18,0%) и Венгрия (12,4%) формировали ключевую группу партнёров по импорту кукурузного масла и фракций в Южную Европу, совместно представляя 63,8% от общего объёма.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Европу в денежном выражении, 2017-2020 гг.