Рынок подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и фракций в Южной Америке

Выдержки из прошлых версий отчета

Производство подсолнечного, сафлорового и хлопкового масел в Южной Америке сильно колебалось с 2018 по 2023 год. После достижения 1 887 тыс. тонн в 2019 году выпуск резко упал до 1 497 тыс. тонн в 2020 году, а затем сильно восстановился до 2 298 тыс. тонн к 2023 году. Этот рост в конце периода совпал с укреплением позиций Аргентины как четвёртого в мире производителя подсолнечного масла, что было отмечено в 2024 году.

Объём внутреннего рынка также был нестабильным: пик в 1 711 тыс. тонн пришёлся на 2021 год, а затем последовало сокращение до 1 121 тыс. тонн в 2022 году. Это резкое падение в основном объясняется всплеском экспорта, который в том году вырос почти вчетверо до 899 тыс. тонн. Изменение глобальных торговых потоков после конфликта России и Украины перенаправило международный спрос на южноамериканских поставщиков, что стало ключевым фактором роста экспортных объёмов.

На рынок также повлияли технологические разработки и общие энергетические тенденции. В Бразилии в 2024 году начали тестировать новые гибриды подсолнечника, устойчивые к гербициду Clearfield®, чтобы повысить урожайность. Одновременно рост цен на сырую нефть стимулировал дополнительный спрос на растительные масла для производства биотоплива, что сказалось на динамике сектора.

Производство подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и фракций в Южной Америке

В натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

Крупнейшие производители подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и фракций, 2017-2020

Мировая карта производства подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и фракций, 2017-2020

После двухлетнего роста производство подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и фракций в Южной Америке сократилось. В 2019 году было произведено 1 887 тыс. тонн, что стало максимальным показателем за период. Однако в 2020 году производство упало до 1 497 тыс. тонн, что означает значительное снижение на 20,6% по сравнению с предыдущим годом. Наибольший рост был зафиксирован в 2018 году — 7,7%. За период с 2017 по 2020 год производство сократилось на 8%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 2,8%.

Годовая динамика производства в Южной Америке в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Производство подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и фракций в Южной Америке снижается третий год подряд. В 2020 году стоимость продукции составила 1 349 млн долларов США, что на 12,2% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год производство в стоимостном выражении сократилось на 31,5%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 11,9%.

Годовая динамика производства в Южной Америке в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

Экспорт подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и фракций из Южной Америки

Экспорт в натуральном выражении, тыс. т

После двухлетнего роста объём экспорта подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и фракций из Южной Америки сократился. В 2019 году экспорт достиг максимума в 584,9 тыс. тонн, но в 2020 году упал до 448,0 тыс. тонн, что означает значительное снижение на 23,4% в годовом исчислении. Наибольший рост был зафиксирован в 2018 году — 7,4%. За период с 2017 по 2020 год экспорт в натуральном выражении сократился на 16,6%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 5,9%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год подсолнечное, сафлоровое или хлопковое масло и фракции из Южной Америки поставлялись во многие страны. Даже крупнейшие направления — Индия, Мексика и Южная Африка — вместе составляли лишь 31,0% от общего объёма экспорта в натуральном выражении.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Америки в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Экспорт в денежном выражении, млн $ США

Экспорт подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и фракций из Южной Америки снижается третий год подряд. В 2020 году экспорт в стоимостном выражении составил 403,6 млн долларов США, что на 15,2% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2017 по 2020 год экспорт сократился на 37,9%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 14,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Южной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год подсолнечное, сафлоровое или хлопковое масло и фракции из Южной Америки поставлялись на широкий спектр рынков. Индия (19,1% экспорта в стоимостном выражении), Мексика (5,3%) и Австралия (3,9%) вместе составляли лишь 28,3% от общего объёма экспорта в стоимостном выражении, в то время как множество более мелких направлений формировали оставшиеся 71,7%.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта экспорта продукции из Южной Америки в денежном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и фракций в Южную Америку

Импорт в натуральном выражении, тыс. т

В период наблюдались заметные колебания на рынке. В 2019 году импорт достиг минимума в 88,5 тыс. тонн, но в 2020 году вырос до {value_last_year} тыс. тонн, что означает резкий рост на 90,1% по сравнению с предыдущим годом. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — 43,9%. Разница между минимумом в 2019 году и пиком в 2020 году составила 1,9 раза.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг., тыс. т

В период с 2017 по 2020 год Украина (2,8% импорта в натуральном выражении), Турция (1,8%) и Испания (0,8%) вместе составляли 5,4% от общего объёма импорта в натуральном выражении, оставаясь основными поставщиками подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и фракций в Южную Америку.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Америку в натуральном выражении, 2017-2020 гг.

Импорт в денежном выражении, млн $ США

В 2020 году объём импорта подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и фракций в Южную Америку составил 298,9 млн долларов США, что на 7,6% больше, чем в предыдущем году. В 2019 году импорт достиг минимума в 277,8 млн долларов США, а в 2018 году — максимума в 311,8 млн долларов США. Наибольшее снижение было зафиксировано в 2019 году — 10,9%. За период с 2017 по 2020 год импорт в стоимостном выражении сократился на 2,1%, что соответствует среднегодовому темпу снижения в 0,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Южную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг., млн $ США

В период с 2017 по 2020 год Украина (3,0% импорта в стоимостном выражении), Турция (2,0%) и Испания (1,1%) оставались основными поставщиками подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и фракций в Южную Америку, вместе составляя 6,0% от общего объёма импорта в стоимостном выражении.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2017-2020 гг.

Карта импорта продукции в Южную Америку в денежном выражении, 2017-2020 гг.