Рынок подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и фракций в Бразилии

Выдержки из прошлых версий отчета

Объём рынка подсолнечного, сафлорового и хлопкового масел в Бразилии вырос с 345,6 тыс. тонн в 2018 году до 392,9 тыс. тонн в 2019 году. Рост был обеспечен значительным внутренним производством подсолнечного и хлопкового масел, на которое повлиял спрос со стороны пищевой, косметической и биодизельной отраслей. Потребление подсолнечного масла внутри страны увеличилось благодаря его питательным свойствам, включая высокое содержание ненасыщенных жирных кислот и витамина Е. В 2019 году поздний посев подсолнечника привёл к задержке уборки урожая и росту потребности в импорте, что также способствовало расширению рынка.

В 2020 году объём рынка снизился до 366,5 тыс. тонн, а в 2021 году стабилизировался на уровне 368,0 тыс. тонн. Стабилизация в 2021 году совпала с решением Национального совета по энергетической политике повысить обязательную долю биодизеля в дизельном топливе до 15% с августа 2025 года, что усилило спрос на хлопковое масло для производства биотоплива. В 2022 году рынок резко сократился до 327,4 тыс. тонн, в основном из-за глобального дефицита подсолнечного масла и роста цен после вторжения России в Украину, что снизило импорт. Кроме того, конкуренция со стороны более доступного соевого масла оказала давление на спрос на хлопковое масло, несмотря на запланированное увеличение внутреннего производства подсолнечного масла в сезоне 2022/2023.

В 2023 году произошло сильное восстановление: объём рынка вырос до 436,1 тыс. тонн. Это было обусловлено значительным увеличением внутреннего производства подсолнечного масла, которое достигло 410,2 тыс. тонн благодаря форвардным контрактам и расширению посевных площадей. Сегмент хлопкового масла оставался устойчивым из-за сохраняющегося спроса со стороны биодизельной промышленности, поддержанного повышенной нормой смешивания. В перспективе, увеличение глобального предложения подсолнечного масла в 2024 году сдерживало цены, в то время как спрос на хлопковое масло для биодизеля продолжал влиять на рынок.

Производство подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и фракций в Бразилии

В натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

В мировом масштабе Бразилия занимала 15-е место среди производителей подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и их фракций в период с 2018 по 2021 год.

Крупнейшие производители подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и фракций, 2018-2021

Мировая карта производства подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и фракций, 2018-2021

В 2021 году в Бразилии было произведено 317,9 тыс. тонн подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и их фракций, что на 3,6% больше, чем годом ранее. За период с 2018 по 2021 год производство выросло на 2,9%, при среднегодовом темпе роста в 1,0%. Самый низкий показатель был зафиксирован в 2020 году — 306,9 тыс. тонн, а самый высокий — в 2019 году, когда он составил 348,3 тыс. тонн. Наибольшее снижение произошло в 2020 году — на 11,9%, тогда как наибольший рост наблюдался в 2019 году — на 12,8%.

Годовая динамика производства в Бразилии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., тыс. т

Экспорт подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и фракций из Бразилии

Экспорт в натуральном выражении, т

Экспорт подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и их фракций из Бразилии растёт третий год подряд. В 2021 году объём экспорта составил 7 457 тонн, что означает резкий рост на 50,8% по сравнению с 2020 годом. С 2018 по 2021 год экспорт увеличился на 1 206,8%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 135,5%.

Годовая динамика экспорта продукции из Бразилии в натуральном выражении, 2018-2021 гг., т

В период с 2018 по 2021 год основными рынками для экспорта в натуральном выражении были Малайзия (44,0% от общего объёма), Австралия (25,6%) и Южная Африка (12,5%). Вместе они составляли 82,1% от всех поставок.

Структура экспорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Бразилии в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Экспорт в денежном выражении, тыс. $ США

Экспорт подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и их фракций из Бразилии в стоимостном выражении увеличивается третий год подряд. В 2021 году экспорт достиг 9 614 тыс. долларов США, что означает резкий рост на 118,6% по сравнению с предыдущим годом. С 2018 по 2021 год экспорт вырос на 1 095,4%, что соответствует среднегодовому темпу роста в 128,7%.

Годовая динамика экспорта продукции из Бразилии в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В период с 2018 по 2021 год три крупнейших рынка — Малайзия, Австралия и Южная Африка — оставались ключевыми для экспорта в стоимостном выражении, вместе занимая 76,2% от общего объёма.

Структура экспорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта экспорта продукции из Бразилии в денежном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и фракций в Бразилию

Импорт в натуральном выражении, т

После двухлетнего роста импорт подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и их фракций в Бразилию сократился. В 2021 году объём импорта составил 57 605 тонн, что на 10,7% меньше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год импорт увеличился на 54,6%, при среднегодовом темпе роста в 15,6%. Самый высокий показатель был зафиксирован в 2020 году — 64 486 тонн, когда наблюдался наибольший рост — на 34,9%.

Годовая динамика импорта продукции в Бразилию в натуральном выражении, 2018-2021 гг., т

В период с 2018 по 2021 год Аргентина фактически монополизировала импорт подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и их фракций в Бразилию в натуральном выражении, занимая 91,8% от общего объёма.

Структура импорта продукции в натуральном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Бразилию в натуральном выражении, 2018-2021 гг.

Импорт в денежном выражении, тыс. $ США

Импорт подсолнечного, сафлорового или хлопкового масла и их фракций в Бразилию в стоимостном выражении растёт третий год подряд. В 2021 году импорт составил 72 535 тыс. долларов США, что на 28,7% больше, чем в предыдущем году. За период с 2018 по 2021 год импорт увеличился на 123,1%, при среднегодовом темпе роста в 30,7%.

Годовая динамика импорта продукции в Бразилию в денежном выражении, 2018-2021 гг., тыс. $ США

В период с 2018 по 2021 год Аргентина доминировала в структуре партнёров по импорту в стоимостном выражении, занимая 88,9% от общего объёма, в то время как другие рынки имели сравнительно скромные доли.

Структура импорта продукции в денежном выражении в разрезе стран, 2018-2021 гг.

Карта импорта продукции в Бразилию в денежном выражении, 2018-2021 гг.